Présentation des tableaux de bord

Créez un aperçu de haut niveau du travail de votre équipe en convertissant les données de l'environnement de travail, comme les informations sur les tâches, en une représentation visuelle. Utilisez les Tableaux de bord pour voir rapidement et mesurer des éléments comme votre progression personnelle, le temps suivi par votre équipe et la performance du projet. 

La disponibilité et les limites des fonctionnalités varient en fonction du forfait et du rôle de l’utilisateur. En savoir plus.

Utiliser les tableaux de bord

Il existe de nombreuses façons d’utiliser les tableaux de bord pour créer une représentation visuelle des tâches pour votre équipe et vos clients. 

Vous pouvez également utiliser les tableaux de bord dans notre application mobile ClickUp.

Capture d’écran d’un tableau de bord.

Créer un tableau de bord

Créez un tableau de bord à partir de zéro ou d’un modèle.

Créer une vue Tableau de bord

La vue Tableau de bord place vos tableaux de bord à côté de votre travail. Utilisez la vue Tableau de bord pour permettre à votre équipe d’accéder facilement aux données dont elle a besoin.  

Ajouter une carte à votre tableau de bord

Les cartes sont les principaux blocs constitutifs des tableaux de bord. Ajoutez des cartes pour afficher les informations dont vous avez besoin.

Cartes de tableau de bord temporelles

Utilisez des cartes temporelles pour montrer l’évolution de vos tâches dans le temps. Par exemple, vous pouvez mettre en évidence l’évolution de la priorité des tâches, des estimations de durée ou des points de sprint pour un projet d’un mois.

Accéder aux tableaux de bord

Vous pouvez consulter et rechercher des tableaux de bord depuis le Hub Tableaux de bord et le centre de commande.

Modifier les tableaux de bord

Renommez, partagez, mettez en favori ou supprimez des tableaux de bord. 

Gérez vos tableaux de bord à partir du Hub Tableaux de bord.

Mode affichage et mode édition des tableaux de bord

Vous pouvez accéder aux tableaux de bord en mode affichage ou en mode édition. Pour passer d’un mode à l’autre, activez ou désactivez le mode édition dans le coin supérieur gauche du tableau de bord.

Capture d’écran montrant comment activer le mode édition depuis le coin supérieur gauche d’un tableau de bord.

Mode affichage

En mode affichage, vous pouvez actualiser un tableau de bord pour obtenir les données les plus récentes.

Vous pouvez également développer un tableau de bord ou des cartes individuelles pour les visualiser en mode plein écran.

Mode édition

En mode édition, vous pouvez modifier et partager des tableaux de bord, notamment en ajoutant, modifiant, redimensionnant et déplaçant des cartes.

Actualiser un tableau de bord

Il est important que vous actualisiez votre tableau de bord pour vous assurer que les données sont à jour. Vous pouvez activer le paramètre d’actualisation automatique afin de ne plus avoir à y penser. 

Pour activer ou désactiver l’actualisation automatique :

Dans le coin supérieur droit de votre tableau de bord, cliquez sur Actualisation automatique

  • La fonctionnalité d’actualisation automatique doit être définie pour chaque tableau de bord. 

Pour actualiser votre tableau de bord :

  • Survolez avec la souris le coin supérieur droit de votre tableau de bord et cliquez sur l’icône Actualiser.
  • Une fois l’actualisation terminée, survolez avec la souris l’icône Actualiser pour voir la dernière date et heure d’actualisation de votre tableau de bord.

Capture d’écran des informations d’actualisation affichées après l’actualisation d’un tableau de bord.

Les tableaux de bord seront automatiquement actualisés toutes les 4 heures. 

Utiliser les filtres de tableau de bord

Filtrez toutes les cartes de votre tableau de bord en une seule fois à l’aide des filtres de tableau de bord.
Vous pouvez également combiner les filtres de tableau de bord avec les filtres de cartes individuelles pour afficher des informations précises.

Filtrer les cartes du tableau de bord

Vous pouvez filtrer les données des cartes de votre tableau de bord afin de n’afficher que les tâches qui répondent à des critères spécifiques. 

Les options de filtrage diffèrent selon les cartes.

Partager des tableaux de bord

Vous pouvez partager vos tableaux de bord publiquement ou avec des membres de votre équipe. 

Enregistrer un tableau de bord au format PDF

Exportez n’importe quel tableau de bord au format PDF pour faciliter la création de rapports.

Suivi du temps dans les tableaux de bord

Utilisez le suivi du temps pour créer des rapports sur des tâches comme la facturation et la planification de sprints. Le suivi du temps est disponible sur les cartes de tableau de bord diagramme à barres, diagramme circulaire et diagramme à piles. 

Affichage détaillé dans le tableau de bord

Utilisez l’affichage détaillé avec les cartes de tableau de bord diagramme à barres, diagramme circulaire et diagramme à piles pour voir plus de détails.

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