Créez une représentation visuelle de votre travail pour l’ensemble de votre équipe. Les tableaux de bord sont le meilleur moyen d’obtenir une vue d’ensemble de votre environnement de travail.

Les cartes personnalisables sont les blocs constitutifs des tableaux de bord. La personnalisation et la flexibilité des cartes permettent d’utiliser les tableaux de bord à des fins de rapports dans tous les secteurs. 

Vous pouvez également afficher les tableaux de bord dans notre application mobile ClickUp.

Depuis le 9 mars 2023, les widgets s’appellent des cartes.

Ce dont vous aurez besoin

• 100 utilisations des tableaux de bord sont disponibles avec le forfait Free Forever. Les utilisations incluent les actions suivantes :
  • Créer un tableau de bord
  • Afficher un tableau de bord
  • Ajouter une carte
  • Modifier une carte
  • Supprimer une carte
  • Supprimer un tableau de bord
• Les personnes ayant souscrit à un forfait Unlimited ou supérieur bénéficient d’une utilisation illimitée des tableaux de bord.
• Certaines cartes ne sont disponibles qu’avec les forfaits payants.
• La ClickApp Tableau de bord est activée par défaut dans chaque nouvel environnement de travail, mais un propriétaire ou un administrateur de l’environnement de travail peut la désactiver.
• Les invités peuvent afficher les tableaux de bord qui ont été partagés avec eux.
• Les invités ne peuvent voir les données d’une carte que s’ils ont la permission d’en afficher les tâches, les listes et les dossiers.
• Certaines cartes peuvent être exportées avec le forfait Business ou supérieur.
• Les tableaux de bord des rapports et de suivi du temps ne sont disponibles qu’avec les forfaits Unlimited ou supérieurs.

Aperçu vidéo

Regardez la vidéo ClickTip suivante sur les tableaux de bord dans ClickUp 2.0.

Utiliser les tableaux de bord

Il existe de nombreuses façons d’utiliser les tableaux de bord pour créer une représentation visuelle des tâches pour votre équipe et vos clients. 

Créer un tableau de bord

Créez un tableau de bord à partir de zéro ou d’un modèle.

Ajouter une carte à votre tableau de bord

Les cartes sont les principaux blocs constitutifs des tableaux de bord. Ajoutez des cartes pour afficher les informations dont vous avez besoin.

Découvrez les cartes de tableau de bord disponibles. 

Cartes de tableau de bord temporelles

Utilisez des cartes temporelles pour montrer l’évolution de vos tâches dans le temps. Par exemple, vous pouvez mettre en évidence l’évolution de la priorité des tâches, des estimations de durée ou des points de sprint pour un projet d’un mois.

Accéder aux tableaux de bord dans ClickUp 2.0

Vous pouvez accéder aux tableaux de bord depuis la barre latérale de votre environnement de travail.

1. Ouvrez Tableaux de bord pour afficher les catégories de tableaux de bord suivantes :

1. • Tableaux de bord favoris : tableaux de bord que vous avez placés dans vos favoris.
   • Mes tableaux de bord privés : tableaux de bord privés que vous avez créés.
   • Tableaux de bord que je partage : tableaux de bord que vous partagez avec d’autres utilisateurs.
   • Tableaux de bord partagés avec moi : tableaux de bord partagés avec vous.
2. Cliquez sur l’icône Développer à côté d’une catégorie pour voir les différents tableaux de bord.

Vous pouvez réorganiser les tableaux de bord à l’aide d’un simple glisser et déposer.

Accéder aux tableaux de bord dans ClickUp 3.0

ClickUp 3.0 contient plusieurs mises à jour, dont une nouvelle barre latérale.

Si vous utilisez ClickUp 3.0, vous pouvez accéder au nouveau hub de tableaux de bord depuis votre barre latérale.

Cliquez sur Tableaux de bord dans votre barre latérale pour afficher tous vos tableaux de bord réunis au même emplacement.

Rechercher des tableaux de bord dans ClickUp 2.0

Recherchez des tableaux de bord à l’aide du centre de commande ou de la barre latérale.

Centre de commande

Pour rechercher un tableau de bord à partir du centre de commande :

1. Appuyez sur Cmd + K sur Mac ou Ctrl + K sur Windows pour ouvrir le centre de commande.
2. Cliquez sur l’onglet Tableaux de bord.
3. Saisissez des mots-clés et lancez la recherche.

Barre latérale

Pour rechercher un tableau de bord à partir de la barre latérale :

1. Dans la barre latérale, cliquez sur Tableaux de bord pour afficher les catégories de tableaux de bord.
2. Cliquez sur l’icône Rechercher.
3. Saisissez le nom du tableau de bord pour le filtrer.

Rechercher des tableaux de bord dans ClickUp 3.0

Recherchez des tableaux de bord à l’aide du centre de commande ou du hub de tableaux de bord.

Centre de commande

Recherchez un tableau de bord à partir du centre de commande :

1. Appuyez sur Cmd + K sur Mac ou Ctrl + K sur PC pour ouvrir le centre de commande.
2. Cliquez sur l’onglet Tableaux de bord.
3. Saisissez des mots-clés et lancez la recherche.

Hub de tableaux de bord

Recherchez des tableaux de bord à partir du hub de tableaux de bord :

1. Dans la barre latérale, cliquez sur Tableaux de bord pour ouvrir le hub de tableaux de bord.
2. Dans le coin supérieur droit du hub de tableaux de bord, cliquez sur Rechercher un tableau de bord.
3. Le centre de commande s’ouvre et le filtre de tableaux de bord est automatiquement activé.

Vous pouvez également utiliser la barre de recherche Rechercher par nom… en haut à droite du tableau du hub de tableaux de bord.

Modifier les paramètres des tableaux de bord dans ClickUp 2.0

Renommez, partagez, mettez en favori ou supprimez des tableaux de bord.

Créez et gérez vos tableaux de bord à partir de la barre latérale en utilisant le menu des paramètres du tableau de bord.

Cliquez sur les trois points à côté d’un tableau de bord pour choisir l’une des options suivantes :

• Nouveau tableau de bord : créez un nouveau tableau de bord.
• Partage et permissions : gérez l’accès au tableau de bord.
• Renommer : renommez le tableau de bord.
• Dupliquer : dupliquez le tableau de bord.
• Favoris : ajoutez le tableau de bord à vos favoris et la catégorie Tableaux de bord favoris à votre barre latérale.
• Supprimer le tableau de bord : supprimez le tableau de bord.
  • Les utilisateurs ne peuvent pas supprimer les tableaux de bord créés par d’autres, sauf si le tableau de bord est public ou partagé avec eux. Si un tableau de bord est public, les utilisateurs peuvent le supprimer après l’avoir rendu privé. Si un tableau de bord est partagé, les utilisateurs disposant des permissions complètes peuvent le supprimer.
  • Les éléments dans la Corbeille sont conservés pendant 30 jours avant d’être supprimés définitivement.

Modifier les paramètres des tableaux de bord dans ClickUp 3.0

Si vous utilisez ClickUp 3.0, vous pouvez gérer les tableaux de bord depuis le hub de tableaux de bord.

Mode affichage et mode édition des tableaux de bord

Vous pouvez accéder aux tableaux de bord en mode affichage ou en mode édition. Pour passer d’un mode à l’autre, activez ou désactivez le mode édition dans le coin supérieur gauche du tableau de bord.

Mode affichage

En mode affichage, vous pouvez actualiser un tableau de bord pour obtenir les données les plus récentes.

Vous pouvez également développer un tableau de bord ou des cartes individuelles pour les afficher en mode plein écran.

Mode édition

En mode édition, vous pouvez modifier et partager des tableaux de bord, notamment en ajoutant, modifiant, redimensionnant et déplaçant des cartes.

Actualiser un tableau de bord

Il est important que vous actualisiez votre tableau de bord pour vous assurer que les données sont à jour. Vous pouvez activer le paramètre d’actualisation automatique afin de ne plus avoir à y penser. 

Pour activer ou désactiver l’actualisation automatique :

Dans le coin supérieur droit de votre tableau de bord, cliquez sur Actualisation automatique. 

• La fonctionnalité d’actualisation automatique doit être définie pour chaque tableau de bord. 

Pour actualiser votre tableau de bord :

• Survolez avec la souris le coin supérieur droit de votre tableau de bord et cliquez sur l’icône Actualiser.
• Une fois l’actualisation terminée, survolez avec la souris l’icône Actualiser pour voir la dernière date et heure d’actualisation de votre tableau de bord.
  • Vous pouvez également actualiser des cartes individuelles en cliquant sur le bouton Actualiser d’une carte.

Les tableaux de bord seront automatiquement actualisés toutes les 4 heures. 

Utiliser les filtres de tableau de bord

Filtrer les cartes du tableau de bord

Vous pouvez filtrer les données des cartes de votre tableau de bord afin de n’afficher que les tâches qui répondent à des critères spécifiques. 

Les options de filtrage diffèrent selon les cartes.

Partager des tableaux de bord

Vous pouvez partager vos tableaux de bord publiquement ou avec des membres de votre équipe. 

Enregistrer un tableau de bord au format PDF

Exportez n’importe quel tableau de bord au format PDF pour faciliter la création de rapports.

Suivi du temps dans les tableaux de bord

Utilisez le suivi du temps pour établir des rapports sur des tâches telles que la facturation et la planification de sprints. Le suivi du temps est disponible sur les cartes de tableau de bord diagramme à barres, diagramme circulaire et diagramme à piles. 

Affichage détaillé dans le tableau de bord

Utilisez l’affichage détaillé avec les cartes de tableau de bord diagramme à barres, diagramme circulaire et diagramme à piles pour voir plus de détails.

Mise à jour 21 novembre 2023 08:08