Desde conquistar objetivos de ventas hasta satisfacer las demandas de los clientes, los agentes de bienes raíces ciertamente tienen un alto estándar profesional que cumplir. Afortunadamente, ClickUp ofrece muchas soluciones concretas para satisfacer estas necesidades.

Comienza con Estructura

La estructura jerárquica de ClickUp asegura que todos los agentes tengan una dirección y propósito claros en las tareas asignadas. Aunque la mayoría de las características de ClickUp son completamente opcionales, la mayoría de la Jerarquía de ClickUp no lo es. Esto es porque creemos firmemente que la gestión de proyectos funciona mejor cuando hay una estructura unificadora fuerte para la orientación.

Entorno de trabajo

Tu entorno de trabajo actúa como el contenedor general para todos tus flujos de trabajo en ClickUp. Crea un entorno de trabajo para tu agencia inmobiliaria y gestiona todo tu negocio en un solo lugar.

Espacios

Crea un Espacio llamado Bienes Raíces donde puedes incluir información sobre agentes y sus posibles clientes. También puedes incluir otros Espacios en tu flujo de trabajo para gestionar tu empresa, como Recursos Humanos, Marketing, etc.

Los espacios también pueden ser privados si necesitas restringir quién tiene acceso a ver información específica.

carpeta

Añade una Carpeta llamada Agentes dentro de tu Espacio de Bienes Raíces. Aquí podrás ubicar tus listas de agentes dentro de la empresa. ¡Las carpetas en ClickUp son opcionales, pero muy recomendadas para esta configuración!

Listas

Dedica cada Lista dentro de tu carpeta de Agentes a un agente específico. Las listas funcionan como pestañas dentro de sus carpetas principales, lo que es una excelente manera de ver y gestionar los flujos de trabajo individuales de los empleados.

Tareas

Tareas son donde pasarás la mayoría de tu tiempo en ClickUp, ya que representan los elementos de acción concretos que necesitarás completar para marcar Listas y Carpetas. 

Añade tareas para cada propiedad o agentes de clientes potenciales que estén gestionando. Dentro de cada tarea encontrarás montones de características personalizables, incluyendo comentarios asignados, estados y subtareas. ¡Estas funciones pueden activarse o desactivarse en cualquier momento según lo que necesites para alcanzar tus metas!

Funcionalidades de ClickUp y ClickApps

Plantillas: Una vez que hayas desarrollado tu Jerarquía de una manera que funcione para ti, crea plantillas para tus Listas y listas de control favoritas. ¡Esto te ahorrará mucho tiempo en lugar de crear nuevos flujos de trabajo para cada nuevo cliente o agente que se una a tu empresa!

Estados: El proceso de ventas a menudo puede tomar giros inesperados, por lo que los estados simples pueden no ser siempre suficientes para tus flujos de trabajo de tareas. Con los estados, puedes determinar la progresión exacta que seguirá una tarea en su camino hacia la finalización. 

Campos Personalizados: Añade campos de tarea únicos para gestionar precios de propiedades, ofertas realizadas y más. 

Nota: A algunas personas les gusta utilizar Campos personalizados para representar los estados de las tareas (como se muestra arriba), en lugar de nuestra función de estado real. Si decides hacerlo, te recomendamos que sólo utilices Abierta y Cerrada junto con tus Campos personalizados.

Estimaciones de tiempo: Esta función te ayuda a establecer estándares y expectativas claras para tu equipo sobre cuándo deben completarse las tareas. Esto también te permite obtener una visión sobre si tus expectativas de tiempo para completar tareas son realistas o no.

vista Calendario: Como sabrás, ¡las tareas no siempre salen según lo planeado! Al implementar una vista de Calendario, puedes arrastrar y soltar tareas fácilmente para reprogramarlas, así como establecer fechas límite y fechas de inicio.

Utiliza nuestra integración con el Calendario de Google para sincronizar tus tareas de ClickUp directamente con tu Calendario de Google también.