Desde alcanzar metas de ventas hasta satisfacer las demandas de los clientes, los agentes inmobiliarios tienen que cumplir unos estándares profesionales muy altos. Por suerte, ClickUp ofrece muchas soluciones concretas para cubrir estas necesidades.

Empieza con una estructura

La estructura jerárquica de ClickUp garantiza que todos los agentes tengan una dirección y un propósito claros en las tareas que se les asignan. Aunque la mayoría de las funciones de ClickUp son completamente opcionales, la mayor parte de la jerarquía de ClickUp no lo es. Creemos firmemente que la gestión de proyectos funciona mejor cuando hay una estructura unificadora sólida que sirva de guía.

Entorno de trabajo

Tu Entorno de trabajo es el contenedor principal de todos tus flujos de trabajo de ClickUp. Crea un Entorno de trabajo para tu agencia inmobiliaria y gestiona todo tu negocio en un solo lugar.

Espacios

Crea un Espacio llamado Real Estate donde puedas incluir información sobre los agentes y sus posibles clientes. También puedes añadir otros Espacios a tu flujo de trabajo para gestionar tu negocio, como Recursos humanos, Marketing, etc.

Los Espacios también pueden hacerse privados si necesitas restringir quién puede ver determinada información.

Carpeta

Añade una Carpeta llamada Agentes dentro de tu Espacio Real Estate. Aquí es donde colocarás tus Listas de agentes dentro de la empresa. Las Carpetas en ClickUp son opcionales, ¡pero muy recomendables para esta configuración!

Listas

Dedica cada Lista dentro de tu Carpeta Agentes a un agente específico. Las Listas funcionan como pestañas dentro de sus Carpetas padre, lo que las convierte en una forma estupenda de ver y gestionar los flujos de trabajo individuales de cada empleado.

Tareas

Las Tareas son donde pasarás la mayor parte del tiempo en ClickUp, ya que representan las acciones concretas que necesitas completar para ir marcando Listas y Carpetas.

Añade tareas para cada propiedad o posible cliente que gestionen los agentes. Dentro de cada tarea encontrarás multitud de funciones personalizables, como comentarios asignados, estados y subtareas. Puedes activarlas o desactivarlas en cualquier momento según lo que necesites para alcanzar tus metas.

Funciones de ClickUp y ClickApps

Plantillas: Una vez que hayas configurado tu jerarquía de una forma que te funcione, crea plantillas para tus Listas y listas de comprobación favoritas. ¡Te ahorrarás muchísimo tiempo en comparación con crear flujos de trabajo nuevos para cada cliente o agente que se incorpore a tu empresa!

Estados: El proceso de ventas puede dar giros inesperados, por lo que los estados simples no siempre son suficientes para tus flujos de trabajo de tareas. Con los estados, puedes definir exactamente por qué fases pasará una tarea hasta completarse.

Campos personalizados: Añade campos de tarea únicos para gestionar el precio de las propiedades, las ofertas y ventas realizadas, y mucho más.

_Nota_: Algunas personas prefieren usar campos personalizados para representar los estados de las tareas (como se muestra arriba), en lugar de la función de estados propiamente dicha. Si decides hacerlo, te recomendamos usar únicamente Abierta y Cerrada junto con tus campos personalizados.

Estimaciones de tiempo: Esta función te ayuda a establecer estándares y expectativas claras para tu equipo sobre cuándo deben completarse las tareas. También te permite comprobar si tus expectativas de tiempo para completar las tareas son realistas.

Vista Calendario: Como bien sabes, ¡las tareas no siempre salen según lo planeado! Con una Vista Calendario puedes arrastrar y soltar tareas para reprogramarlas, además de establecer fechas de vencimiento y fechas de inicio.

Utiliza nuestra integración con Google Calendar para sincronizar tus tareas de ClickUp directamente con tu Google Calendar.