Establece permisos y comparte tus Documentos y páginas. Elige quién puede ver tus documentos y páginas y sus permisos.

Qué necesitas

• Los documentos y páginas están disponibles en todos los planes de ClickUp.
• Puedes compartir Documentos y páginas con:
• Todos en el entorno de trabajo, excepto los invitados.
• Personas específicas y equipos, incluidos los invitados.
• Personas que invitas a tu entorno de trabajo mientras compartes un documento o página.
• Tareas o ubicaciones específicas.
• Invita a personas ajenas a tu entorno de trabajo.
• Invitados con permisos de edición pueden editar y eliminar Documentos y páginas.
• Los invitados no pueden proteger ni desproteger documentos o páginas.
• Los documentos pueden configurarse como privados en nuestro plan Business en adelante.
• Los Documentos creados en hub de documentos son privados por defecto en nuestro plan Business y superiores.

Documentos y wikis

Una wiki es un Documento que se prioriza como fuente de verdad. A menos que se especifique, todo lo que se aplica a Documentos también se aplica a wikis.

Obtén más información en nuestro artículo Crear una wiki.

Crear documentos públicos o privados

Cuando creas un documento en los planes Free Forever y Unlimited, el documento es público para todos en tu entorno de trabajo.

Cuando creas un documento en el plan Business, es privado por predeterminado/a. Puedes mantenerlo privado y compartirlo con personas o equipos concretos, o hacerlo público para todos los miembros de tu entorno de trabajo.

Abrir un documento

Puedes abrir un documento de las siguientes maneras:

• Desde cualquier lugar en ClickUp: Haz clic en un documento en cualquier lugar de ClickUp y selecciona Compartir en la esquina superior derecha.
• Desde el hub de documentos: Haz clic en el avatar o el icono de compartir en la columna de Compartir.

Comparta un documento privado con su entorno de trabajo

En el plan Free Forever, los documentos son públicos para todo tu entorno de trabajo.

Para hacer público un documento privado en tu entorno de trabajo:

1. Abre el documento.
2. Haz clic en el interruptor situado a la derecha del nombre de tu entorno de trabajo.
   
3. Edita los permisos de usuario individuales haciendo clic en el icono caret a la izquierda del nombre de tu entorno de trabajo.

Hacer privado un documento

Puedes actualizar los documentos para que sean privados para ti, y luego compartirlos con personas concretas o Teams.

Hacer privado un documento:

1. Abre el documento.
2. En la esquina superior derecha, haga clic en el botón Compartir.
3. Haz clic en Hacer privado.

Comparte un Doc con usuarios individuales o equipos

Para compartir un documento privado con usuarios individuales:

1. Abre el documento.
2. En el cuadro de diálogo Compartir este documento, puedes hacer cualquiera de las siguientes acciones:
   • A la derecha de Enlace privado, haz clic en Copiar enlace. Luego, envía el enlace a cualquier persona.
   • O, en el campo Invitar por nombre o correo electrónico, escribe el nombre o el correo electrónico de una persona. A la derecha del nombre de la persona, edita sus permisos haciendo clic en el desplegable. Luego haz clic en el interruptor Compartir para activarlo.

Los Documentos solo pueden compartirse con Equipos en el plan Business Plus y superiores.

Comparte un documento con personas fuera de ClickUp

Para compartir tu documento con personas que no están en tu entorno de trabajo:

1. Abre el documento.
2. En el cuadro de diálogo Compartir este documento, escribe la dirección de correo electrónico completa de la persona y presiona Enter.
   
3. Haz clic en el desplegable de miembro para seleccionar un rol de usuario diferente.
4. Haz clic en el desplegable Editar para otorgarles permisos de Comentario o de Solo visualización.
5. Haz clic en Enviar invitación.
6. Recibirán un correo electrónico con un enlace para unirse a tu entorno de trabajo.

Comparte Documentos con tareas o ubicaciones

Compartir documentos con tareas específicas, listas, carpetas o espacios determinados.

En los planes Free Forever y Unlimited, los Docs añadidos a tareas o ubicaciones siempre están disponibles para todos en tu entorno de trabajo. En el plan Business y superiores, los Documentos pueden ser privados y heredar la privacidad de la tarea o ubicación donde se compartan.

Puedes compartir Documentos sin una ubicación fija desde el Compartir cuadro de diálogo o el hub de documentos.

El cuadro de diálogo de uso compartido

Desde el cuadro de diálogo Compartir:

1. Abre el documento.
2. En la parte superior derecha, haz clic en Compartir.
3. En la sección Compartir con, haz clic en Seleccionar tarea o ubicación y elige entre las opciones disponibles:
• Tarea: Añade el documento a una tarea específica como adjunto.
• Lista, Carpeta o Espacio (como una vista): Añade el documento a una Lista, Carpeta o Espacio como una vista de Documento.
• Barra lateral: Añade el Documento a la barra lateral izquierda de tu entorno de trabajo.
4. Busca y selecciona una nueva ubicación.

Centro de documentos

Desde el hub de documentos:

1. Encuentra tu documento y pasa el cursor sobre la columna Ubicación.
2. Haz clic en + Añadir ubicación.
3. Desde el desplegable Añadir documento a, elige entre las opciones disponibles:
• Tarea: Añade el documento a una tarea específica como adjunto.
• Lista, Carpeta o Espacio (como una vista): Añade el documento a una Lista, Carpeta o Espacio como una vista Documento.
• Barra lateral: Añade el documento a la barra lateral.
4. Busca y selecciona una nueva ubicación.

Mueve los documentos a una ubicación diferente

Puedes mover Documentos con una ubicación de jerarquía.

Para mover un documento a una nueva ubicación en la jerarquía:

1. Abre el documento.
2. En la parte superior derecha, haz clic en Compartir.
3. En la sección Compartir con, haz clic en la ubicación de la jerarquía principal del documento. 
4. Elige una nueva ubicación de las opciones disponibles:
• Tarea: Añade el documento a una tarea específica como adjunto.
• Lista, Carpeta o Espacio (como una vista): Añade el documento a una Lista, Carpeta o Espacio como una vista de Documento.
• Barra lateral: Añade el Documento a la barra lateral izquierda de tu entorno de trabajo.
5. Busca y selecciona una nueva ubicación.

Elimina Documentos de tareas o ubicaciones

Puedes eliminar un documento de su ubicación en la jerarquía utilizando el cuadro de diálogo Compartir, el hub de documentos, las vistas de documentos, la barra lateral y las tareas.

Cuando eliminas un documento de su ubicación en la jerarquía, aún puedes acceder a él desde el hub de documentos.

Cuadro de diálogo de compartir

Para eliminar un documento de su ubicación en la Jerarquía usando el modal de Compartir:

1. Abre el documento.
2. En la parte superior derecha, haz clic en Compartir.
3. Bajo Compartir con, haz clic en la ubicación de jerarquía principal del documento.
4. Haz clic en Eliminar ubicación actual.

Centro de documentos

Para eliminar un documento de su ubicación en la jerarquía utilizando tu hub de documentos:

1. En la columna + de la tabla del hub de documentos, haz clic en el icono elipsis....
2. Haz clic en Mover a.
3. Seleccione Eliminar ubicación actual.

vista Documento

Para eliminar un documento de su ubicación en la jerarquía utilizando la vista Documento:

1. Abre la vista Documento.
2. En la parte superior, haz clic en el nombre de la vista del documento.
3. Haga clic en Mover.
4. Haz clic en Eliminar ubicación actual.

Barra lateral

Para eliminar un Doc de su ubicación en la Jerarquía de la barra lateral:

1. En la barra lateral, pasa el cursor sobre el documento.
2. Haz clic en el icono de puntos suspensivos... a la derecha de tu documento.
3. Haz clic en Mover a.
4. Haz clic en Eliminar ubicación actual.

Tareas

Eliminar un documento adjunto a una tarea:

1. Abre el Doc adjunto a la tarea.
2. En la esquina superior derecha, haz clic en Compartir
3. Bajo Compartir con, haz clic en la ubicación de jerarquía principal del documento.
4. Haz clic en Eliminar ubicación actual.

Exporta un documento o página

Puedes exportar documentos en formato PDF, HTML o Markdown desde la barra lateral derecha o el cuadro de diálogo Compartir. Puedes exportar páginas en formato PDF, HTML o Markdown desde la barra lateral derecha o la barra lateral de Páginas.

Exportar un documento o página desde la barra lateral derecha

Para exportar un documento o página desde la barra lateral derecha:

1. Abre un documento o página.
2. En la barra lateral derecha, ya sea colapsada o expandida, haz clic en el icono de Exportaciones e Importaciones.
3. Selecciona Esta página o Todas las páginas.
4. Seleccione su formato de archivo preferido y comenzará la descarga.

Exporta un documento desde el cuadro de diálogo Compartir

Para exportar un Documento desde el modal Compartir:

1. Abre el documento.
2. En la esquina superior derecha, haz clic en Compartir. 
3. Selecciona Exportar.
   
4. Seleccione su formato de archivo preferido y comenzará la descarga.

Exporta una página desde la barra lateral de Páginas

Si tu documento tiene más de una página, puedes exportarlo desde la barra lateral de Páginas.

1. Abre el documento.
2. Desde la barra lateral de Páginas, pasa el cursor sobre una página.
3. Haz clic en el menú elipsis ... .
4. Haz clic en Compartir y permisos.
5. Selecciona Exportar.
6. Seleccione su formato de archivo preferido y comenzará la descarga.

Compartir un documento públicamente

Puedes compartir tu documento públicamente desde el cuadro de diálogo Compartir o desde el hub de documentos.

El cuadro de diálogo de uso compartido

Desde el cuadro de diálogo Compartir:

1. Abre el documento.
2. En la esquina superior derecha, haz clic en Compartir.
3. Haz clic en el interruptor junto a Compartir enlace con cualquiera.
4. Haz clic en Copiar enlace público.
5. Elige entre las siguientes configuraciones avanzadas:
• Caducar enlace: Los entornos de trabajo de la corporación pueden definir, establecer una hora para que el enlace se desactive.
• Compartir enlace con motores de búsqueda: Permita que los motores de búsqueda incluyan el enlace en los resultados de búsqueda.
• Duplicación pública: Permite a los usuarios duplicar tu Documento compartido.
• Ajuste automático de la altura del incrustado: Al incrustar el documento, este ocupa todo el ancho y alto disponible.
• Código embebido: Incrusta el documento en cualquier sitio web pegando este código.

El hub de documentos

Desde el hub de documentos:

1. Bajo la columna de Uso compartido en la tabla del hub de documentos, haz clic en el icono de compartir o en el avatar.
2. Activa la opción Compartir enlace con cualquiera.
3. Haz clic en Copiar enlace.

Compartir una página

Tienes opciones de uso compartido similares para páginas individuales. Para compartir páginas, debes tener permisos de edición.

Las páginas heredan permisos del documento en el que se encuentran.

Puedes hacer lo siguiente con las páginas:

• Comparte páginas con usuarios individuales usando un enlace privado. Este proceso es idéntico al compartir documentos con miembros del entorno de trabajo usando un enlace Privado.
• Comparte páginas individuales públicamente.
• El proceso de compartir páginas públicamente es idéntico al de compartir documentos públicamente. Sin embargo, al compartir páginas individuales, las únicas opciones bajo Configuración avanzada son:
• Compartir enlace con motores de búsqueda
• Duplicación pública 

Navegando por un documento compartido públicamente

Una vez que abras un Doc compartido públicamente, verás un encabezado en la parte superior y una barra lateral de Páginas a la izquierda.

Encabezado de documento compartido públicamente

Utiliza el encabezado del documento para descargar tu documento y más.

En la esquina superior derecha del encabezado, puedes descargar el documento o acceder al menú de puntos suspensivos ....

Barra lateral de páginas

Si tienes varias páginas en tu documento, verás la barra lateral de páginas a la izquierda.

Puedes expandir la barra lateral de Páginas haciendo clic en Mostrar páginas. Desde la barra lateral expandida, puedes acceder a páginas individuales.

Para colapsar la barra lateral de Páginas, haz clic en el icono de colapsar a la derecha.

Protege tus documentos y páginas

Los usuarios de los planes Business Plus y Enterprise pueden evitar ediciones no deseadas mediante la protección de documentos y páginas.

Los administradores del entorno de trabajo y los miembros con permisos de Edición pueden proteger y desproteger documentos y páginas. Invitados no pueden proteger ni desproteger documentos o páginas.