Establece permisos para y comparte tus Documentos y páginas. Elige quién puede ver tus Documentos y páginas y sus permisos.

Qué necesitas

• Documentos y páginas están disponibles en todos los planes de ClickUp.
• Puedes compartir Documentos y páginas con:
  • Todos en el entorno de trabajo, excepto invitados.
  • Personas específicas y Equipos, incluidos invitados.
  • Personas que invitas a tu entorno de trabajo mientras compartes un documento o página.
  • Tareas o ubicaciones específicas.
  • Invita a personas ajenas a tu entorno de trabajo.
• Invitados con permisos de edición pueden editar y eliminar documentos y páginas.
• Los invitados no pueden proteger ni desproteger documentos o páginas.
• Los documentos pueden configurarse como privados en nuestro plan Business en adelante.
• Los documentos creados en hub de documentos son privados por defecto en nuestro plan Business en adelante.

Documentos y wikis

Una wiki es un Documento que se prioriza como fuente de verdad. A menos que se especifique, todo lo que se aplica a Documentos también se aplica a wikis.

Aprende más en nuestro artículo Crear un wiki.

Comparte un Documento con tu entorno de trabajo

En el plan Free Forever, los documentos son públicos para todo tu entorno de trabajo.

Los usuarios del plan Unlimited y superiores pueden compartir documentos con ubicaciones específicas dentro de la jerarquía de tu espacio de trabajo. Haz lo siguiente:

1. Abrir un Documento:
   • En cualquier lugar de ClickUp: Haz clic en un Documento en cualquier parte de ClickUp y selecciona Compartir en la esquina superior derecha.
   • hub de documentos: Haz clic en el avatar o en el icono de compartir en la columna de Uso compartido.
2. Haz clic en el interruptor situado a la derecha del nombre de tu entorno de trabajo.
   
3. Edita los permisos de usuario individual haciendo clic en el icono de flecha hacia abajo a la izquierda del nombre de tu entorno de trabajo.

Comparte un Doc con usuarios individuales o equipos

Para compartir un Documento con usuarios individuales:

1. Abrir un Documento:
   • En cualquier lugar de ClickUp: Haz clic en un Documento en cualquier parte de ClickUp y selecciona Compartir en la esquina superior derecha.
   • hub de documentos: Haz clic en el avatar o en el icono de compartir bajo la columna de uso compartido.
     

     Copia el enlace Privado para compartir tu documento con los usuarios que tengan los permisos adecuados.

2. Escribe el nombre de la persona o del Equipo con quien quieres compartir el Documento.
   

   Los documentos solo pueden compartirse con equipos en el plan Business Plus y superior.

3. Edita sus permisos haciendo clic en el desplegable a la derecha de su nombre.
4. Activa el interruptor de Compartir a la derecha de su nombre.

Comparte un documento con personas fuera de ClickUp

Para compartir tu documento con personas que no están en tu entorno de trabajo:

1. Abrir un Documento:
   • En cualquier lugar de ClickUp: Haz clic en un Documento en cualquier parte de ClickUp y selecciona Compartir en la esquina superior derecha.
   • Docs Hub: Haz clic en el icono del avatar o de compartir bajo la columna Compartir.
2. Escribe la dirección de correo electrónico completa de la persona que deseas invitar y presiona enter.
   
3. Elige invitarlos como Invitado o Miembro utilizando el desplegable de roles de usuario a la izquierda.
4. Define sus permisos utilizando el desplegable de permisos de la derecha.
5. Haz clic en Invitar.
6. El usuario recibirá un correo electrónico invitándolo a unirse a tu espacio de trabajo.

Compartir un documento con tareas o ubicaciones específicas

Para compartir un documento con una tarea o ubicación:

1. Abrir un Documento:
   • En cualquier lugar de ClickUp: Haz clic en un Documento en cualquier parte de ClickUp y selecciona Compartir en la esquina superior derecha.
   • hub de documentos: Haz clic en el avatar o en el icono de compartir bajo la columna de Uso compartido.
2. Haz clic en Seleccionar tarea o ubicación y elige entre las opciones disponibles:
   • Tarea: Añade el documento a una tarea específica como adjunto.
   • vista Documento: Añade el documento a una vista Documento.
   • Barra lateral: Añade el Documento a la barra lateral izquierda de tu entorno de trabajo.

Actualizar o eliminar un documento adjunto a una tarea

Para actualizar o eliminar un documento adjunto a una tarea:

1. Abrir un Documento:
   • En cualquier lugar de ClickUp: Haz clic en un Documento en cualquier parte de ClickUp y selecciona Compartir en la esquina superior derecha.
   • hub de documentos: Haz clic en el avatar o en el icono de compartir bajo la columna de Uso compartido.
2. En la sección Compartir con, haz clic en el nombre de la tarea o ubicación que quieras modificar.
3. Mueve el documento a una nueva ubicación o elimínalo de su ubicación actual utilizando las siguientes opciones:
   • Mover Documento a:
     • Mueve el documento a una tarea diferente, vista de Documento, o tu barra lateral del entorno de trabajo.
   • Eliminar ubicación actual: Elimina el documento de tu tarea o ubicación.

Exportar un documento

Puedes exportar documentos de ClickUp en formato PDF, HTML o Markdown. Para hacerlo:

1. Abrir un Documento:
   • En cualquier lugar de ClickUp: Haz clic en un Documento en cualquier parte de ClickUp y selecciona Compartir en la esquina superior derecha.
   • Docs Hub: Haz clic en el icono del avatar o de compartir bajo la columna Compartir.
2. Haz clic en Exportar.
   
3. Seleccione su formato de archivo preferido y comenzará la descarga.

Exportar una página

También puedes exportar páginas en formato PDF, HTML o Markdown. Para hacerlo:

1. Abre el documento.
2. Haz clic en la elipsis de ajustes de página ... en la barra lateral.
3. Haz clic en Compartir para abrir el modal de compartir.
4. Haz clic en Exportar.
5. Elige exportar Esta página o Todas las páginas.
6. Seleccione su formato de archivo preferido y comenzará la descarga.

Compartir un documento públicamente

Para compartir un enlace público de tu documento:

1. Abrir un Documento:
   • En cualquier lugar de ClickUp: Haz clic en un Documento en cualquier parte de ClickUp y selecciona Compartir en la esquina superior derecha.
   • hub de documentos: Haz clic en el avatar o en el icono de compartir bajo la columna de Uso compartido.
2. Activa el interruptor de Enlace público.
3. Haz clic en Copiar enlace público.
4. Elige entre los ajustes avanzados:
   • Caducar enlace: Los entornos de trabajo de la corporación pueden definir, establecer una hora para que el enlace se desactive.
   • Compartir enlace con motores de búsqueda: Permita que los motores de búsqueda incluyan el enlace en los resultados de búsqueda.
   • Ajuste automático de la altura del incrustado: Al incrustar el documento, este ocupa todo el ancho y alto disponible.
   • Código embebido: Incrusta el documento en cualquier sitio web pegando este código.

Cuando un documento se comparte públicamente con un usuario de ClickUp, el destinatario verá Editar documento o Comentar en la esquina superior derecha, dependiendo de su nivel de permiso. Los usuarios pueden pulsar este botón para comenzar a editar o comentar.

Los usuarios deben estar conectados en ClickUp para ver las opciones de Editar Documento o Comentar.

Compartir una página

Tienes opciones de compartición similares para páginas individuales en un Documento. Para compartir páginas, debes tener al menos permisos de edición. 

Las páginas heredan permisos del documento en el que se encuentran.

Puedes hacer lo siguiente con las páginas:

• Comparte páginas con los miembros del entorno de trabajo usando un enlace privado. Este proceso es idéntico a compartir Documentos con miembros del entorno de trabajo usando un enlace privado.
• Exportar páginas individuales.
• Comparte páginas individuales públicamente.
  • El proceso de compartir páginas públicamente es idéntico al de compartir Documentos públicamente. Sin embargo, al compartir páginas individuales, la única opción de configuraciones avanzadas es Expirar enlace. Esta opción solo está disponible para usuarios con el plan Enterprise.

Similar a los Documentos, cuando una página se comparte públicamente con un usuario de ClickUp, el destinatario verá Editar documento o Comentar en la esquina superior derecha, dependiendo de su nivel de permiso. Los usuarios pueden pulsar este botón para comenzar a editar o comentar.

Los usuarios deben estar conectados en ClickUp para ver las opciones de Editar Documento o Comentar.

Editar páginas compartidas públicamente

Cuando una página individual se comparte públicamente, puedes hacer clic en Editar Doc en la esquina superior derecha para acceder al Doc en ClickUp y comenzar a editar de inmediato.

Necesitas estar registrado en ClickUp y tener permiso para editar el Documento para que el botón Editar Documento aparezca en páginas compartidas públicamente.

Duplicar una página compartida públicamente

Cuando una página individual se comparte públicamente, puedes hacer clic en Duplicar en la esquina superior derecha para crear una copia de la página que puedes editar.

Solo verá el botón Duplicar si no ha iniciado sesión en ClickUp.

Protege tus documentos y páginas

Los usuarios en los planes Business Plus y Enterprise pueden evitar ediciones no deseadas mediante protección de Docs y páginas.

Los administradores del entorno de trabajo y los miembros con permisos de edición pueden proteger y desproteger documentos y páginas. Invitados no pueden proteger o desproteger documentos o páginas.