Crea nuevos roles personalizados para adaptarlos a las necesidades de tu equipo. O activa permisos de rol adicionales para todos los miembros y administradores de tu Entorno de trabajo.
Qué necesitarás
- Un rol personalizado está disponible en nuestro plan Business Plus.
- Los permisos de rol personalizados ilimitados están disponibles en nuestro plan Enterprise.
- La compatibilidad con Okta para los permisos de rol personalizados está disponible en nuestro plan Enterprise.
- De forma predeterminada, solo el propietario del Entorno de trabajo puede crear permisos de rol personalizados.
- Los propietarios del Entorno de trabajo pueden delegar la gestión de los permisos de rol personalizados en administradores personalizados.
Permisos de rol personalizados
Crea nuevos roles personalizados para adaptarlos a las necesidades de tu equipo. O activa permisos de rol adicionales para todos los miembros y administradores de tu Entorno de trabajo.
La siguiente tabla describe cada permiso de rol personalizado:
| Permiso | Descripción |
| Gestionar usuarios | Permite a los usuarios ver y gestionar equipos, miembros e invitados. Incluye añadir y quitar usuarios y equipos, cambiar roles y gestionar invitaciones. |
| Gestionar equipos | Permite a los usuarios gestionar equipos. Incluye la posibilidad de añadir, editar y quitar equipos, así como gestionar sus miembros. |
| Git | Permite a los usuarios abrir el modal de GitHub, Bitbucket y GitLab en las tareas y usar todas las funciones. |
| Editar estados | Permite a los usuarios crear, editar y eliminar estados. Si Editar estados está activado y Eliminar elementos está desactivado, no podrás eliminar estados. |
| Gestionar etiquetas | Permite a los usuarios crear, editar y eliminar etiquetas. Si Gestionar etiquetas está activado y Eliminar elementos está desactivado, no podrás eliminar etiquetas. |
| Enviar correo electrónico | Permite a los usuarios enviar correos electrónicos mediante el ClickApp de correo electrónico. |
| Añadir cuentas de correo electrónico | Permite a los usuarios añadir cuentas de correo electrónico autorizadas mediante el ClickApp de correo electrónico. |
| Gestionar campos personalizados | Permite a los usuarios crear, editar y eliminar campos personalizados. Si tienes Gestionar campos personalizados activado y Eliminar elementos desactivado, no podrás eliminar campos personalizados. |
| Campos personalizados fijados | Permite a los usuarios fijar un campo personalizado. Los campos personalizados fijados se anclan en todo el Entorno de trabajo allá donde se use ese campo. |
| Roles personalizados | Permite a los usuarios crear, editar, eliminar y gestionar todos los roles personalizados. Los usuarios con este permiso tienen acceso a todos los permisos de forma predeterminada. Solo los administradores personalizados pueden recibir este permiso. |
| Crear Espacios | Permite a los usuarios crear Espacios. |
| Crear vistas | Permite a los usuarios crear y editar vistas en ubicaciones. Si está desactivado, los miembros pueden seguir creando vistas personales. Consulta el artículo Introducción a las vistas para saber qué vistas se pueden crear. |
| Eliminar elementos | Permite a los usuarios eliminar los siguientes elementos: • Tareas • Etiquetas • Plantillas de tarea • Listas • Carpetas • Subcarpetas • Espacios • Documentos • Listas de verificación • Plantillas de lista de verificación • Elementos de lista de verificación • Archivos adjuntos • Vistas • Plantillas de vista • Plantillas de carpeta • Plantillas de lista • Campos personalizados Marcar la casilla Solo si fue creado permite al usuario eliminar únicamente los elementos que haya creado. |
| Exportación | Permite a los usuarios exportar mediante el ajuste de exportación del Entorno de trabajo y exportar datos de las tarjetas de control de tiempo. |
| Exportar vistas | Permite a los usuarios exportar vistas de Lista y Tabla, Documentos, tarjetas de Panel, Pizarras y respuestas de Formulario. |
| Importación | Permite a los usuarios importar datos del Entorno de trabajo (tareas, Documentos y Chats) desde archivos y aplicaciones de terceros compatibles. |
| Invitar invitados | Permite a los usuarios invitar a invitados. |
| Integraciones del Entorno de trabajo | Otorga al usuario permiso para configurar cualquier integración de terceros en el Entorno de trabajo. |
| Permisos del Entorno de trabajo | Permite a los usuarios cambiar los permisos a nivel del Entorno de trabajo, como 2FA, uso compartido público y SSO. |
| Aplicaciones personalizadas mediante API | Permite a los usuarios usar su token personal de API en este Entorno de trabajo. |
| Ver el tiempo registrado por otros usuarios | Permite a los usuarios ver el tiempo registrado por otras personas. |
| Crear agentes | Permite al usuario crear Super Agents. |
| Conectar servidores MCP personales | Permite al usuario conectar servidores MCP personales. |
| Conectar servidores MCP del Entorno de trabajo | Permite al usuario conectar servidores MCP del Entorno de trabajo. |
Editar permisos de rol
Los propietarios pueden activar o desactivar los permisos de rol. También pueden delegar la gestión de los permisos de rol personalizados en administradores personalizados.
Para editar los permisos de miembros y administradores:
- En la esquina superior izquierda, haz clic en el avatar de tu Entorno de trabajo y selecciona Ajustes.
- En la barra lateral Todos los ajustes, haz clic en Seguridad y permisos.
- Desplázate hacia abajo hasta la sección Permisos de rol personalizados.
- En la columna de miembros o administradores, haz clic para editar una o más acciones.
Crear roles personalizados
Los propietarios pueden crear nuevos roles personalizados. También pueden delegar la gestión de los permisos de rol personalizados en administradores personalizados.
Por ejemplo, imagina que quieres que la mayoría de los miembros del Entorno de trabajo conserven su seguridad del Entorno de trabajo y su configuración de permisos predeterminadas, pero que algunos miembros concretos tengan permisos adicionales. En ese caso, harías lo siguiente:
- En la esquina superior izquierda, haz clic en el avatar de tu Entorno de trabajo y selecciona Ajustes.
- En la barra lateral Todos los ajustes, haz clic en Seguridad y permisos.
- En la esquina superior derecha de la sección Permisos de rol personalizados, haz clic en + Nuevo rol.
- Escribe el nombre del rol, por ejemplo, Miembros seleccionados.
- Los permisos de rol personalizados deben tener nombres únicos.
- Selecciona un rol predeterminado del que heredar los permisos: Administrador, Miembro o Invitado. En el ejemplo anterior, seleccionarías Miembro.
- Haz clic en Crear.
- Tu nuevo rol aparece ahora como una columna en la tabla de permisos de rol personalizados.
- Para configurar el rol personalizado, haz clic en los controles de la nueva columna para activarlos o desactivarlos.
Crear un rol de administrador personalizado con acceso a todos los permisos
De forma predeterminada, el rol de administrador tiene activados todos los permisos de rol personalizados, excepto el permiso Roles personalizados de la sección Acciones de creación y eliminación.
Los propietarios del Entorno de trabajo pueden delegar la gestión de roles personalizados en un administrador personalizado. Este rol tiene acceso a todos los permisos.
Para permitir que algunos administradores gestionen los permisos de rol personalizados:
- En la esquina superior izquierda, haz clic en el avatar de tu Entorno de trabajo y selecciona Ajustes.
- En la barra lateral Todos los ajustes, haz clic en Seguridad y permisos.
- En la esquina superior derecha de la sección Permisos de rol personalizados, haz clic en + Nuevo rol.
- Escribe el nombre del rol, por ejemplo, Superadministrador.
- Los permisos de rol personalizados deben tener nombres únicos.
- Selecciona un rol predeterminado del que heredar los permisos: Administrador, Miembro o Invitado. En el ejemplo anterior, seleccionarías Administrador.
- Haz clic en Crear.
- Tu nuevo rol aparece ahora como una columna en la tabla de permisos de rol personalizados.
- En la sección Acciones de eliminación y creación, haz clic en el control Roles personalizados para activarlo.
Asignar un rol personalizado
Los propietarios del Entorno de trabajo pueden asignar roles personalizados. También pueden delegar esta tarea en administradores personalizados.
Para asignar un rol personalizado:
- En la esquina superior izquierda, haz clic en el avatar de tu Entorno de trabajo.
- Selecciona Personas.
- En la página Gestionar personas, haz clic en la pestaña Miembros completos o Invitados.
- A la derecha del nombre de la persona, en la columna Rol, haz clic en el menú desplegable del rol.
- Selecciona el rol personalizado.
Eliminar permisos de rol personalizados
Antes de eliminar un permiso de rol personalizado, puedes asignar manualmente un nuevo rol a cualquier persona que lo esté usando. De lo contrario, durante el proceso de eliminación, se te pedirá que selecciones un rol para asignarlo automáticamente a todas las personas que tenían asignado el rol eliminado.
Para eliminar un permiso de rol personalizado:
- En la esquina superior izquierda, haz clic en el avatar de tu Entorno de trabajo y selecciona Ajustes.
- En la barra lateral Todos los ajustes, haz clic en Seguridad y permisos.
- En la sección Permisos de rol personalizados, a la derecha del nombre del rol, haz clic en el menú de puntos suspensivos ....
- Desde este menú de puntos suspensivos ..., también puedes cambiar el nombre o duplicar un rol personalizado.
- Selecciona Eliminar.
- En el modal Eliminar, selecciona un nuevo rol para asignarlo automáticamente a cualquier persona que tuviese asignado el rol eliminado.
- Haz clic en Eliminar.
Compatibilidad con Okta para los permisos de rol personalizados
Para los equipos con plan Enterprise que usan Okta para el aprovisionamiento, los permisos de rol personalizados se integran con Okta.
Cualquier rol creado en ClickUp puede añadirse como opción dentro de Okta, lo que facilita la integración de los permisos de rol personalizados en los flujos de trabajo existentes.