Hay muchas maneras de organizar tu trabajo en ClickUp. En este artículo, aprenderás nuestras mejores prácticas recomendadas para organizar tu jerarquía en proyectos de pequeña, mediana y gran escala en ClickUp. Echa un vistazo a nuestro curso de Revisión de la Jerarquía de ClickUp en la Universidad de ClickUp.
Qué necesitas
- Las siguientes buenas prácticas son posibles en cada plan de ClickUp.
Fundamentos de jerarquía
La Jerarquía es la estructura organizativa central en ClickUp y puedes personalizarla para adaptarla a tu flujo de trabajo. Para la mayoría de los equipos, recomendamos que un equipo o departamento tenga su propio espacio. Dentro del espacio del equipo, todos los proyectos deben estar en una carpeta y cada proyecto debe representarse como una lista. Todas las tareas necesarias para completar cada proyecto se encuentran en su respectiva lista de proyectos.
Aunque esta organización básica proporciona una distinción visual entre proyectos y ofrece a los gestores de proyectos visibilidad sobre todos los proyectos, la jerarquía de tu equipo puede ser diferente según su tamaño.
Proyectos pequeños
Los proyectos más pequeños suelen ser gestionados por un único gestor de proyectos o propietario del proyecto, quien también realiza la mayor parte del trabajo. Para un proyecto de este tamaño, recomendamos trabajar desde una única Lista donde cada proyecto esté representado por una tarea.
Si otros miembros del equipo contribuyen a un proyecto pequeño, recomendamos utilizar subtareas para seguir su trabajo.
Proyectos medianos
En proyectos de tamaño medio, el gestor principal del proyecto trabaja junto con otros miembros del equipo para completar el trabajo. Para un proyecto de este tamaño, recomendamos usar una Lista para representar cada proyecto. Todos los proyectos deben estar contenidos dentro de una única Carpeta.
Dentro de cada Lista de proyecto, las tareas deben ser asignadas a los miembros del equipo involucrados.
Proyectos grandes
Los proyectos grandes incluyen la mayor colaboración y generalmente son gestionados por un equipo en lugar de un único gestor de proyectos. Para proyectos de este tamaño, recomendamos crear una carpeta para cada proyecto. Cada Carpeta debe contener Listas separadas para cada fase del proyecto.
Utilizar vistas
Cada vista te ofrece una perspectiva única de tu trabajo en ClickUp. Independientemente del tamaño del proyecto en el que tú y tu equipo estéis trabajando, recomendamos las siguientes vistas.
Vista Lista
Vista de lista es la vista principal en ClickUp. La vista Lista es la mejor opción cuando necesitas agrupar, filtrar, ordenar o rastrear mucha información a la vez.
Vista del tablero
vista Tablero es ideal para mostrar el trabajo como tarjetas que se pueden arrastrar y soltar agrupadas por estados personalizados, categorías o subgrupos. Recomendamos la vista Tablero para los siguientes flujos de trabajo:
- Kanban
- Puestas al día
- Retrospectivas Scrum
- Creación de contenido
- Embudo de ventas
Vista Gantt
vista Gantt se puede utilizar para programar las tareas del proyecto en una línea de tiempo y crear y ver las dependencias entre las tareas. Esta vista es ideal para proyectos que requieren secuenciación y tienen muchas dependencias de tareas, como proyectos de construcción, desarrollo de software y más.
Vista Calendario
Con vista Calendario puedes ver las tareas en un calendario tradicional por fecha límite o fechas personalizadas. Ideal para calendarios de contenido, calendarios de campañas o reuniones de equipo.
Vista Cronograma
Vista de Cronograma muestra el calendario de tu proyecto de manera lineal con agrupaciones personalizables. Esta vista es perfecta para hojas de ruta y gestión de recursos.
Vista Equipo
vista Equipo te permite ver en qué están trabajando los miembros del equipo, qué han completado y quién necesita más tareas o tiene demasiadas.
Vista Carga de trabajo
Con vista Carga de trabajo puedes establecer la capacidad para cada miembro del equipo, ver a los miembros del equipo que tienen demasiado trabajo y reasignar trabajo a aquellos con más capacidad.