Mueva los Campos personalizados a otros espacios, carpetas o listas utilizando el gestor de campos personalizados.
Qué necesitas
- La opción de mover Campos personalizados está disponible en los planes Business Plus y Enterprise.
- El gestor de campos personalizados está disponible en todos los planes.
- Los invitados no pueden usar el gestor de campos personalizados.
- En los planes Business Plus y Enterprise, los miembros pueden acceder al gestor de campos personalizados si el permiso de rol personalizado Gestionar campos personalizados está habilitado para los miembros.
Campos disponibles
La mayoría de los tipos de Campos personalizados se pueden mover.
Los siguientes tipos de campo personalizado no pueden moverse:
Mover un campo personalizado
Mover Campos personalizados a otros espacios, carpetas o listas.
Al mover un campo personalizado hacia arriba en la jerarquía, el campo personalizado se añade a todas las tareas en la nueva ubicación. Puedes elegir una Carpeta, Espacio o Entorno de trabajo por encima de la ubicación actual.
Cuando mueves un Campo personalizado hacia abajo en la jerarquía, no se elimina ningún dato de tus tareas. El campo personalizado estará oculto en las tareas que no estén en la nueva ubicación.
Siempre puedes añadir el Campo personalizado de nuevo en una ubicación superior. Si una tarea tenía previamente un valor en el Campo personalizado, este será restaurado.
Al mover campos personalizados hacia abajo, puedes:
- Elija una Lista, Carpeta o Espacio.
- Vea cuántos elementos se verán afectados al mover el campo personalizado, incluyendo:
- Ubicaciones
- Automatizaciones
- Formularios
- Ver filtros
- Tareas
Mover un campo personalizado
Para mover un Campo personalizado a una nueva ubicación desde el gestor de campos personalizados:
- En la barra lateral izquierda, selecciona una ubicación donde el campo personalizado existe actualmente.
- Haz clic en el Campo personalizado.
- Para expandir todas las ubicaciones, haz clic en Ubicaciones.
- Pasa el cursor sobre la ubicación y haz clic en Cambiar ubicación.
- Pasa el cursor sobre la nueva ubicación y haz clic en Seleccionar.
- El campo personalizado se mueve y se añade a todas las tareas en esa ubicación.
Un ejemplo de gestión de proyectos
El siguiente es un ejemplo práctico de cómo mover un campo personalizado entre ubicaciones.
Puedes:
- Crea un campo personalizado de Dinero llamado Presupuesto del proyecto en una carpeta llamada Proyectos del Q4.
- Rellena el campo de presupuesto del proyecto en varias tareas de distintas Listas.
- Mueve el Campo personalizado/a a una Lista específica del proyecto llamada Presupuestación.
El campo personalizado Presupuesto del proyecto se ocultará en las tareas de cualquier otra Lista de la carpeta Proyectos Q4 .
A continuación, vuelve a mover el campo personalizado Presupuesto del proyecto a la carpeta Proyectos Q4.
El campo será añadido nuevamente a todas las tareas en la Carpeta.
Cualquier tarea que anteriormente tuviera un importe en el campo Presupuesto del proyecto mostrará el último valor añadido antes de que el campo personalizado se moviera a la Lista de Presupuestos .