Plantillas de lista de control te permiten establecer procesos consistentes rápidamente. Puedes utilizarlas para replicar tus listas de control más usadas y completar tareas de manera más eficiente.

Las plantillas no se limitan a las listas de control. También puedes utilizar plantillas para espacios, carpetas, listas y tareas!

Qué necesitas

• Las plantillas de lista de control están disponibles en todos los planes.
• Invitados pueden usar plantillas de lista de control dependiendo de sus permisos:
  • Completo: Puede crear, editar, eliminar y aplicar plantillas de lista de control.
  • Editar: Puede crear, editar y aplicar plantillas de lista de control, pero no puede eliminarlas de las tareas.
  • Comentario: No se pueden usar plantillas.
  • Solo visualización: No se pueden utilizar las plantillas.
• Las tareas pueden tener hasta 250 listas de control. Las listas de control pueden tener hasta 500 elementos. Las descripciones de los elementos de la lista de control no pueden exceder los 2,000 caracteres.
  

  Para mejorar el rendimiento de la plataforma, se añadieron estos límites de uso en septiembre y octubre de 2024.

Crea una plantilla de lista de control

Para crear una nueva plantilla de lista de control:

1. Abre una tarea con un checklist.
2. Desplázate hacia abajo hasta la sección Listas de control.
3. Pasa el cursor sobre la lista de control que quieres convertir en plantilla y haz clic en el icono de puntos suspensivos ....
4. Selecciona Guardar como plantilla.
5. Escribe el nombre de tu nueva plantilla.
6. Selecciona con quién compartir la plantilla:
   • Todos los miembros: Los miembros, administradores y el propietario del entorno de trabajo pueden ver y usar esta plantilla.
   • Solo yo: Nadie más podrá ver ni usar esta plantilla.
   • Seleccionar personas: Seleccione a las personas con las que desea compartir esta plantilla de una lista de miembros de su entorno de trabajo.
   • Todo el mundo (incluidos los invitados): Todos en el entorno de trabajo pueden ver y usar esta plantilla.
   • Administradores: Solo los administradores y el propietario del entorno de trabajo pueden ver y usar esta plantilla.
     

     Solo el propietario del entorno de trabajo y los administradores pueden elegir esta opción.

7. En la esquina inferior derecha, haz clic en Guardar plantilla.

Aplica una plantilla de lista de control

Puede aplicar manualmente una plantilla de lista de control a las tareas o configurar una Automatización para que lo haga por usted.

Aplica una plantilla de lista de control a las tareas

Para aplicar una plantilla de lista de control a una tarea:

1. En la esquina inferior izquierda, pasa el cursor sobre la sección Listas de control y haz clic en Usar plantilla.
   • Si la tarea no tiene ninguna lista de control, haz clic en + Crear lista de control, luego pasa el cursor sobre tu nueva lista de control y haz clic en Usar plantilla.
2. Busca y selecciona una plantilla de lista de control.
3. Haz clic en Usar plantilla en la esquina superior derecha para confirmar.

Aplica una plantilla de lista de control mediante Automatización

Para aplicar una plantilla de lista de control mediante Automatización:

1. En la esquina superior derecha de la vista, haz clic en Automatizaciones.
   

   Las automatizaciones no se pueden añadir a la vista Todo.

2. Desde el desplegable a la derecha, selecciona la Aplicar una plantilla Acción.
3. Haz clic en el desplegable Seleccionar una plantilla.
4. Selecciona tu plantilla.
5. En la parte superior derecha, haz clic en Usar plantilla para confirmar.
6. En la izquierda, haz clic en el desplegable para seleccionar un desencadenante de Automatización.
   

   Los desencadenantes de automatización se activarán en todas las tareas dentro del espacio, carpeta o lista seleccionados.

7. En la esquina inferior derecha, haz clic en Crear.

Editar una plantilla de lista de control existente

Para editar una plantilla de lista de control existente:

1. Abre una tarea y desplázate hacia abajo para pasar el cursor sobre la sección de Listas de control.
2. Haga clic en + Crear lista de control y luego seleccione el botón Usar plantilla .
3. Selecciona la plantilla que deseas editar.
4. Haz clic en Usar plantilla para aplicar la plantilla de lista de control a tu tarea.
5. Realiza los cambios deseados en la lista de control de la tarea.
6. Pase el cursor sobre el nombre de la lista de control y haga clic en el icono de puntos suspensivos ... .
7. Selecciona Actualizar plantilla existente.
8. Selecciona la misma plantilla de lista de control que aplicaste y haz clic en Siguiente.
9. En la esquina inferior derecha, haz clic en Guardar plantilla.

Eliminar una plantilla de lista de control

Para eliminar una plantilla de lista de control del Centro de plantillas:

1. Busca y selecciona la plantilla de lista de control.
2. En la esquina superior izquierda, haz clic en el icono de puntos suspensivos ....
3. Selecciona Eliminar. 
   

   Las plantillas de lista de control eliminadas no se pueden recuperar.

4. Para confirmar, haz clic en Eliminar.