Integra ClickUp con HubSpot para automatizar tus flujos de trabajo. Puedes crear elementos en ClickUp utilizando disparadores basados en acuerdos y configurar Automatizaciones de HubSpot para aumentar la eficiencia de tu equipo.

Lo que necesitarás

• La integración con HubSpot está disponible para los espacios de trabajo del Plan Ilimitado y superiores. 
• Solo los propietarios y administradores del entorno de trabajo pueden configurar integraciones.
• Los invitados no pueden emplear la integración con HubSpot.
• La integración con HubSpot solo puede configurarse en los ajustes de integración de ClickUp. 

Autenticar HubSpot

Necesitas ser propietario o administrador del espacio de trabajo para autenticar HubSpot en ClickUp.

Para autenticar HubSpot:

1. En la esquina superior derecha, haz clic en el Menú de Acción Rápida junto a tu avatar.
2. Selecciona Centro de apps.
3. Busca y selecciona HubSpot.
4. Haz clic en Gestionar.
5. En la parte inferior, haz clic en Agregar a HubSpot.
6. En la ventana emergente de autorización, seleccione la cuenta de HubSpot que desea conectar con ClickUp.

Disparadores basados en acuerdos

La integración con HubSpot admite desencadenantes basados en acuerdos. Más desencadenantes y acciones están disponibles usando Automatizaciones de HubSpot.

La asignación de Campos Personalizados no es compatible con los flujos de trabajo de HubSpot.

Las siguientes acciones pueden iniciarse en ClickUp desde disparadores de HubSpot basados en acuerdos:

• Crear un espacio
• Crea una carpeta
• Crear una lista
• Crear una tarea
• Crea una tarea desde una plantilla

Crea una tarea de ClickUp usando HubSpot

Para crear una tarea en ClickUp empleando HubSpot:

1. En HubSpot, ve a la página de Flujos de trabajo.
2. En la esquina superior derecha, haz clic en Crear flujo de trabajo.
3. En la barra lateral, haz clic en Basado en acuerdos.
4. En la esquina superior derecha, haz clic en Siguiente.
5. Haz clic en Configurar desencadenantes.
6. Bajo Tipo de filtro, selecciona Deal.
7. Selecciona un desencadenante de las opciones disponibles.
8. Haga clic en Guardar.
   
   
9. En el centro de tu pantalla, haz clic en el ícono +.
   
   • Si es la primera vez que utilizas la integración, haz clic en Conectar una app en la esquina superior derecha y busca ClickUp.
10. Empleando el menú Elegir una acción de la derecha, desplázate hasta Hacer clic.
11. Seleccione Crear una tarea.
12. Personaliza tu tarea:
    • Elige un entorno de trabajo: Selecciona tu entorno de trabajo desde el menú desplegable.
    • Elige o crea un Espacio: Selecciona un Espacio para ubicar tu tarea o crea uno nuevo.
    • Mantén tu jerarquía organizada y fácil de navegar usando los Espacios, Carpetas y Listas existentes para tratos.
    • Elige o crea una Carpeta: Selecciona una Carpeta donde ubicar tu tarea o crea una nueva.
    • Elige o crea una Lista: Selecciona una Lista donde residirá tu tarea o crea una nueva.
    • Ingresa un nombre para la tarea: Nombra tu tarea.
    • Introduce una descripción de la tarea: Dale a tu tarea una descripción.
    • Haz clic en Token de acuerdo junto a cualquier opción para incluir datos personalizados de HubSpot como nombre del acuerdo, tipo de acuerdo y cantidad.
13. Abajo, haz clic en Guardar.
14. En la esquina superior derecha, haz clic en Revisar y publicar.
15. Responde a cualquier pregunta que haga HubSpot.
16. En la esquina superior derecha, haz clic en Activar.

Utiliza las Automatizaciones de HubSpot

Puedes utilizar las Automatizaciones de ClickUp para desencadenar acciones en ClickUp o HubSpot.

Los objetos o elementos que se crean desde Automatizaciones de HubSpot no activarán otras Automatizaciones de HubSpot. Por ejemplo, si la Automatización A crea una tarea de ClickUp y la Automatización B se activa por la creación de una tarea de ClickUp, la Automatización A no activará la Automatización B.

Vincula campos de HubSpot

Solo puedes correlacionar los campos de HubSpot con sus equivalentes Campos personalizados de ClickUp dentro de Automatizaciones. Por ejemplo, los campos de correo electrónico de HubSpot solo pueden correlacionarse con Campos personalizados de Email en ClickUp. Los campos de dominio solo pueden correlacionarse con Campos personalizados de Sitio Web, y los campos de número telefónico solo pueden correlacionarse con Campos personalizados de Teléfono. 

Si tu Automatización requiere un campo de HubSpot, primero debes crear el Campo personalizado equivalente en ClickUp para que se llenen las opciones. 

Crea una automatización de HubSpot.

Para crear una nueva automatización de HubSpot en tu espacio de trabajo de ClickUp:

1. Asegúrate de que el propietario del entorno de trabajo o un administrador haya activado la ClickApp de Automatizaciones.
2. Ve al Espacio, Carpeta, o Lista que deseas que afecte la Automatización.
3. En la esquina superior derecha, haz clic en Automatizar.
4. Haz clic en + Añadir Automatización.
5. En la esquina inferior izquierda, haz clic en HubSpot.
6. Seleccione una Automatización.
7. Personaliza tu Automatización y haz clic en Crear para finalizar.

Vincula tareas de ClickUp con HubSpot

Puedes vincular tareas de ClickUp a HubSpot utilizando un desencadenante creado por un objeto de HubSpot o el desencadenante de Creación de Tarea de ClickUp.

Usando un Desencadenante de Hubspot

Combina un desencadenante creado por un objeto de HubSpot con la acción de Crear tarea para vincular automáticamente los dos elementos una vez creados. 

Emplear un activador ClickUp

Combina un desencadenante de Tarea Creada con una acción de Crear objeto en HubSpot para vincular automáticamente los dos elementos una vez creada la tarea. ¡Las empresas, contactos, acuerdos, artículos, productos, tareas y tickets de HubSpot pueden ser creados y vinculados de esta manera! ClickBot crea automáticamente un comentario que enlaza los dos en la tarea de ClickUp.

Si el ClickApp de Relaciones está activado en el entorno de trabajo, también verás un enlace a la URL de HubSpot en la sección de Relaciones de la tarea de ClickUp.

Puedes pegar una URL de HubSpot en cualquier comentario de tarea de ClickUp y aparecerá en la sección de Relaciones, pero no estarán vinculados.

Desencadenantes y acciones de HubSpot a ClickUp

Disparadores y acciones de ClickUp a HubSpot

Actualiza las tareas de ClickUp vinculadas desde HubSpot

Actualizar objetos HubSpot vinculados desde ClickUp