Integra ClickUp con HubSpot para automatizar tus flujos de trabajo. Puedes crear elementos en ClickUp usando disparadores basados en negocios y configurar automatizaciones de HubSpot para aumentar la eficiencia de tu equipo.

La integración con HubSpot está disponible para los Entornos de trabajo en el Plan Unlimited y superiores.

Solo los propietarios y administradores del Entorno de trabajo pueden configurar integraciones.

Los invitados y los miembros con acceso limitado no pueden usar la integración con HubSpot.

La integración con HubSpot solo se puede conectar desde la configuración de integraciones de ClickUp.

Configurar la integración con HubSpot

Debes ser propietario o administrador del Entorno de trabajo para autenticar HubSpot:

1. Abre el App Center.
2. Busca y selecciona HubSpot.
3. Haz clic en Administrar.
4. En la parte inferior, haz clic en Agregar a HubSpot.
5. En la ventana emergente de autorización, selecciona la cuenta de HubSpot que quieres conectar a ClickUp.

Disparadores basados en negocios

La integración con HubSpot admite disparadores basados en negocios. Puedes acceder a más disparadores y acciones mediante las automatizaciones de HubSpot.

El mapeo de Campos personalizados no es compatible con los flujos de trabajo de HubSpot.

Las siguientes acciones se pueden iniciar en ClickUp a partir de disparadores de HubSpot basados en negocios:

• Crear un Espacio
• Crear una Carpeta o subcarpeta
• Crear una Lista
• Crear una tarea
• Crear una tarea a partir de una plantilla

Crear una tarea de ClickUp con HubSpot

Para crear una tarea en ClickUp con HubSpot:

1. En HubSpot, ve a la página de Flujos de trabajo.
2. En la esquina superior derecha, haz clic en Crear flujo de trabajo.
3. En la barra lateral, haz clic en Basado en negocios.
4. En la esquina superior derecha, haz clic en Siguiente.
5. Haz clic en Configurar disparadores.
6. En Tipo de filtro, selecciona Negocio.
7. Selecciona un disparador de las opciones disponibles.
8. Haz clic en Guardar.
9. En el centro de la pantalla, haz clic en el ícono +. Si es la primera vez que usas la integración, haz clic en Conectar una aplicación en la esquina superior derecha y busca ClickUp.
10. En el menú Elegir una acción de la derecha, desplázate hacia abajo hasta ClickUp.
11. Selecciona Crear una tarea.
12. Personaliza tu tarea:
    • Elegir un Entorno de trabajo: selecciona tu Entorno de trabajo en el menú desplegable.
    • Elegir o crear un Espacio: selecciona un Espacio donde ubicar tu tarea o crea uno nuevo.
    • Mantén tu jerarquía organizada y fácil de navegar usando Espacios, Carpetas, subcarpetas y Listas existentes para los negocios.
    • Elegir o crear una Carpeta o subcarpeta: selecciona una Carpeta o subcarpeta donde ubicar tu tarea o crea una nueva.
    • Elegir o crear una Lista: selecciona una Lista donde ubicar tu tarea o crea una nueva.
    • Escribir un nombre de tarea: ponle nombre a tu tarea.
    • Escribir una descripción de tarea: agrega una descripción a tu tarea.
    • Haz clic en Token de negocio junto a cualquier opción para incluir datos personalizados de HubSpot, como el nombre del negocio, el tipo de negocio y el monto.
13. En la parte inferior, haz clic en Guardar.
14. En la esquina superior derecha, haz clic en Revisar y publicar.
15. Responde las preguntas que HubSpot te indique.
16. En la esquina superior derecha, haz clic en Activar.

Usar las automatizaciones de HubSpot

Puedes usar las Automatizaciones de ClickUp para disparar acciones en ClickUp o en HubSpot.

Los objetos o elementos que se crean desde las automatizaciones de HubSpot no dispararán otras automatizaciones de HubSpot. Por ejemplo, si la Automatización A crea una tarea de ClickUp y la Automatización B se dispara por la creación de una tarea de ClickUp, la Automatización A no disparará la Automatización B.

Mapear campos de HubSpot

Solo puedes mapear campos de HubSpot a sus Campos personalizados de ClickUp equivalentes dentro de las Automatizaciones. Por ejemplo, los campos de correo electrónico de HubSpot solo se pueden mapear a Campos personalizados de correo electrónico de ClickUp. Los campos de dominio solo se pueden mapear a Campos personalizados de sitio web, y los campos de número de teléfono solo se pueden mapear a Campos personalizados de teléfono.

Si tu Automatización tiene un campo de HubSpot obligatorio, primero debes crear el Campo personalizado de ClickUp equivalente para que las opciones se carguen correctamente.

Crear una automatización de HubSpot

Para crear una nueva automatización de HubSpot desde una Lista, subcarpeta, Carpeta o Espacio:

1. En la esquina superior derecha, haz clic en el ícono del robot.
2. Haz clic en Crear automatización:
   • Selecciona un disparador o acción de HubSpot.
   • O bien, en la barra lateral izquierda, haz clic en HubSpot y selecciona una plantilla de automatización.
3. Configura tu disparador, condiciones y acciones. Selecciona o conecta tu cuenta de HubSpot.
4. Haz clic en Crear.

Vincular tareas de ClickUp a HubSpot

Puedes vincular tareas de ClickUp a HubSpot usando un disparador de objeto creado de HubSpot o el disparador Tarea creada de ClickUp.

Usando un disparador de HubSpot

Combina un disparador de objeto creado de HubSpot con la acción Crear tarea para vincular automáticamente los dos elementos en cuanto se creen.

Usando un disparador de ClickUp

Combina un disparador de Tarea creada con una acción de Crear objeto de HubSpot para vincular automáticamente los dos elementos en cuanto se cree la tarea. ¡Las empresas, contactos, negocios, artículos de línea, productos, tareas y tickets de HubSpot pueden crearse y vincularse de esta manera! ClickBot crea automáticamente un comentario que vincula ambos elementos en la tarea de ClickUp.

También verás un enlace a la URL de HubSpot en la sección Relaciones de la tarea de ClickUp.

Puedes pegar una URL de HubSpot en cualquier comentario de una tarea de ClickUp y aparecerá en la sección Relaciones, pero los dos elementos no quedarán vinculados.

Disparadores y acciones de HubSpot a ClickUp

Inicia acciones de ClickUp a partir de disparadores de HubSpot:

Disparadores y acciones de ClickUp a HubSpot

Inicia acciones de HubSpot a partir de disparadores de ClickUp:

Actualizar tareas de ClickUp vinculadas desde HubSpot

Actualiza las tareas de ClickUp vinculadas desde HubSpot:

Actualizar objetos de HubSpot vinculados desde ClickUp

Actualiza los objetos de HubSpot vinculados desde ClickUp: