Integración con Canny

Vincula las opiniones de tus clientes en Canny con las tareas en ClickUp, y mantén a tus clientes informados de los cambios de estado. Enlazar y desenlazar entradas de Canny aparecerá como comentarios en las tareas de ClickUp.

Lo que necesitarás

  • Un administrador de cuentas astuto en un Plan de Crecimiento o Empresarial.
  • Un entorno de trabajo de ClickUp en cualquier plan de ClickUp.
  • Los invitados no pueden usar la integración con Canny.

Los espacios de trabajo de nuestros planes de pago pueden emplear una cuenta de invitado de ClickUp con licencias de edición en la(s) Lista(s) en la(s) que quieras crear y vincular tareas con entradas de Canny.

Configura la integración

Para configurar la integración:

  1. En Canny, ve a Ajustes.
  2. En la barra lateral izquierda, haz clic en Integraciones.
  3. Seleccione ClickUp.
  4. Haz clic en Instalar ClickUp. Se te pedirá que inicies sesión en ClickUp y selecciones los entornos de trabajo que deseas conectar con Canny.

Crea tareas de ClickUp desde una publicación de Canny

Para crear una tarea de ClickUp desde una publicación de Canny:

  1. Busca o explora en Canny para encontrar una publicación.
  2. Haz clic en Crear nueva tarea.
  3. Seleccione el entorno de trabajo, espacio, carpeta y lista donde desea crear la tarea.
  4. Agrega un nombre de tarea y una descripción.
  5. Haz clic en Crear tarea de enlace & .

Haz clic en el nombre de la tarea en una publicación de Canny para abrir la tarea en ClickUp.

Captura de pantalla de alguien creando una nueva tarea ClickUp a partir de un post de Canny.png

Vincula publicaciones de Canny con tareas existentes de ClickUp

Para vincular una publicación de Canny a una tarea existente de ClickUp:

  1. Abre la tarea.
  2. Copie el ID de tarea.
  3. En Canny, busca o navega para encontrar una publicación a la que quieras vincular la tarea.
  4. Haz clic en Vincular tarea existente.
  5. Pega el ID de tarea de ClickUp en el campo ID de tarea de ClickUp.
  6. Haz clic en la tarea que aparece o haz clic en Entrar.

Desvincular tareas de ClickUp de publicaciones en Canny

Para desvincular una tarea de ClickUp de una publicación de Canny:

  1. Busca o navega para encontrar una publicación de Canny.
  2. En la sección de ClickUp, encuentra la tarea que deseas desvincular.
  3. Haz clic en el ícono X para desvincular las publicaciones.

Actualiza automáticamente los estados de las publicaciones en Canny

Puedes crear una regla para actualizar automáticamente los estados de tus publicaciones en Canny basándote en la actividad de las tareas de ClickUp:

  1. En Canny, ve a tu Configuración.
  2. En la barra lateral izquierda, haz clic en Integraciones.
  3. Seleccione ClickUp.
  4. Haz clic en Crear nueva regla.
  5. Establezca las preferencias de reglas utilizando los menús desplegables.
  6. Haz clic en Crear.

Opciones disponibles

A continuación, las opciones de preferencia de reglas:

Preferencia de reglas Descripción
Cualquier tarea vinculada Si una publicación de Canny está vinculada a varias tareas de ClickUp, esta regla actualizará el estado de la publicación de Canny cuando se actualice cualquiera de las tareas de ClickUp.
Todas las tareas vinculadas El post de Canny sólo se actualizará cuando se actualicen todas las tareas ClickUp vinculadas.
Notificar a los usuarios El estado de la publicación en Canny se actualizará con un mensaje añadido a la publicación.
No notificar a los usuarios TEl estado de la publicación en Canny se actualizará, pero no se añadirá ningún mensaje a la publicación.

Solución de problemas

Si no ves los espacios, carpetas, listas o tareas correctos de ClickUp para vincular con Canny, intenta desinstalar y reinstalar la integración:

  1. Desde tu navegador web, cierra sesión en ClickUp.
  2. En Canny, ve a Ajustes.
  3. En la barra lateral izquierda, bajo Integraciones, selecciona ClickUp.
  4. Haz clic en Desinstalar.
  5. Seleccione Instalar ClickUp. Se te pedirá que inicies sesión y autentiques Canny.

PREGUNTAS FRECUENTES

Preguntas frecuentes sobre la integración de Canny.

P: ¿Qué sucede con las tareas y publicaciones vinculadas cuando desinstalo la integración?

A: Mientras la tarea de ClickUp y la publicación en Canny sigan existiendo, no se verán afectadas.

P: ¿Qué pasa si muevo tareas en ClickUp?

A: Las publicaciones en Canny permanecerán vinculadas, sin importar dónde estén ubicadas tus tareas en ClickUp. El enlace en la publicación de Canny seguirá abriendo la tarea correcta en ClickUp.

P: ¿Qué sucede si muevo una publicación de Canny a otro tablero?

A: Las tareas de ClickUp permanecerán vinculadas a las publicaciones de Canny, independientemente del tablero en el que se encuentren.

Los enlaces en los comentarios de las tareas de ClickUp seguirán abriendo la publicación en Canny.

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