Después de encontrar una plantilla en el Centro de plantillas, ¡perfecciónala!
Por defecto, los ajustes de la plantilla original están incluidos cuando la aplicas. Cuando actualizas o aplicas plantillas de Espacio, Carpeta, Lista, tarea y lista de control, puedes elegir solo los ajustes que deseas.
Lo que necesitarás
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Las plantillas están disponibles en cada plan.
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Invitados solo tienen acceso a plantillas para tareas, Documentos, vistas, listas de control y Pizarras.
- Invitados con permisos de edición o completos pueden actualizar plantillas .
Personaliza tu plantilla
Crear y aplicar plantillas es algo diferente a actualizar. Al actualizar una plantilla existente, personalizar los elementos incluidos sobrescribirá la plantilla.
Dependiendo del elemento de la plantilla, algunas de las siguientes opciones serán diferentes. Aprende a personalizar una plantilla de Documento, vista, lista de control, o Pizarra.
Para personalizar un espacio, carpeta, lista o plantilla de tarea:
- Haz clic en los puntos suspensivos... junto al elemento o desde una tarea abierta.
- Las plantillas de Documento y Lista de control se pueden acceder de manera diferente.
- Selecciona Centro de plantillas, luego Actualizar plantilla existente.
- Actualiza cualquiera de los ajustes.
Opciones de importación
Puedes elegir conservar tanto o tan poco de la plantilla como desees seleccionando Importar todo o Personalizar elementos de importación.
Si seleccionas Personalizar elementos de importación, marca o desmarca los elementos que te gustaría importar.
Cuando crea, actualiza o aplica una plantilla, todas las opciones, fechas del proyecto y tareas archivadas se incluyen en el duplicado por defecto.
Fechas del proyecto
Puedes mantener las fechas de inicio y finalización de los proyectos en tus tareas o puedes reconfigurar todas ellas.
Saltar fines de semana
Si reasignas las fechas, puedes cerciorarte de que no caigan en fin de semana.
Importa tareas como abiertas
Puedes importar las tareas que están en la plantilla pero cambiarlas todas a estado Abierto nuevamente, en lugar de Cerrado.
Incluir tareas archivadas
Si prefieres incluir las tareas archivadas, puedes mantenerlas archivadas. Si tu equipo necesitará usar las tareas nuevamente, elige mantenerlas sin archivar en la nueva ubicación.