Establece permisos y comparte tus documentos y páginas. Elige quién puede ver tus Documentos y páginas y sus permisos.

Lo que necesitarás

• Los documentos y páginas están disponibles en todos los planes de ClickUp.
• Puedes compartir Docs y páginas con:
  • Todos los que estén en el Espacio de Trabajo, excluyendo a los invitados.
  • Personas específicas y Equipos, incluidos invitados.
  • Personas a las que invitas a tu Espacio de trabajo mientras compartes un Documento o una página.
  • Tareas o ubicaciones específicas.
  • Puedes invitar a personas ajenas a tu entorno de trabajo.
• Invitados con permisos de edición pueden editar y eliminar Documentos y páginas.
• Los invitados no pueden proteger o desproteger Docs o páginas.
• Los documentos pueden hacerse privados en nuestro plan Business y superiores.
• Los documentos creados en Docs hub son privados por defecto a partir del Plan de Empresa.

Documentos y wikis

Una wiki es un Documento que se prioriza como la fuente principal de verdad. A menos que se especifique, todo lo que se aplica a Documentos también se aplica a wikis.

Aprende más en nuestro artículo Crear una wiki.

Comparte un Documento con tu entorno de trabajo

En el plan Free Forever, los Docs son públicos para todo tu entorno de trabajo.

Los usuarios del plan Unlimited y superiores pueden compartir Documentos con ubicaciones específicas dentro de la jerarquía de tu entorno de trabajo. Para hacerlo:

1. Abrir un documento:
   • En cualquier lugar de ClickUp: Haz clic en un Doc en cualquier parte de ClickUp y selecciona Compartir en la esquina superior derecha.
   • Centro de Documentos: Haz clic en el avatar o en el icono de compartir en la columna de Compartir.
2. Haz clic en el interruptor a la derecha de tu nombre de entorno de trabajo.
   
3. Edita los permisos de usuario individuales haciendo clic en el ícono de flecha hacia abajo a la izquierda del nombre de tu entorno de trabajo.

Comparte un documento con usuarios individuales o equipos

Para compartir un Doc con usuarios individuales:

1. Abrir un documento:
   • En cualquier lugar de ClickUp: Haz clic en un Doc en cualquier parte de ClickUp y selecciona Compartir en la esquina superior derecha.
   • Docs hub: Haz clic en el avatar o icono de compartir bajo la columna Compartir.
     

     Copia el enlace privado para compartir tu Documento con usuarios que tengan los permisos adecuados.

2. Escribe el nombre de la persona o Equipo con el que quieres compartir el Doc.
   

   Los documentos solo se pueden compartir con equipos en el plan Business Plus y superiores.

3. Edita sus permisos haciendo clic en el desplegable a la derecha de su nombre.
4. Activa el botón Compartir situado a la derecha de su nombre.

Compartir un documento con personas fuera de ClickUp.

Para compartir tu documento con personas que no están en tu entorno de trabajo:

1. Abrir un documento:
   • En cualquier lugar de ClickUp: Haz clic en un Doc en cualquier parte de ClickUp y selecciona Compartir en la esquina superior derecha.
   • Centro de Documentos: Haz clic en el avatar o en el icono de compartir bajo la columna de Compartir.
2. Escribe la dirección de correo electrónico completa de la persona que deseas invitar y presiona enter.
   
3. Elige invitarlos como Invitado o Miembro utilizando el desplegable de roles de usuario a la izquierda.
4. Establece sus permisos utilizando el desplegable de permisos a la derecha.
5. Haz clic en Invitar.
6. El usuario recibirá un email pidiéndole que se una a tu Espacio de Trabajo.

Compartir un Doc con tareas o ubicaciones específicas

Para compartir un documento con una tarea o ubicación:

1. Abrir un documento:
   • En cualquier lugar de ClickUp: Haz clic en un Doc en cualquier parte de ClickUp y selecciona Compartir en la esquina superior derecha.
   • Docs hub: Haz clic en el avatar o icono de compartir bajo la columna Compartir.
2. Haz clic en Seleccionar tarea o ubicación y elige entre las opciones disponibles:
   • Tarea: Agrega el documento a una tarea específica como adjunto.
   • Vista de documento: Añade el documento a una vista de documento.
   • Barra lateral: Agrega el documento a la barra lateral izquierda de tu espacio de trabajo.

Actualizar o eliminar un Doc adjunto a una tarea

Para actualizar o eliminar un documento adjunto a una tarea:

1. Abrir un documento:
   • En cualquier lugar de ClickUp: Haz clic en un Doc en cualquier parte de ClickUp y selecciona Compartir en la esquina superior derecha.
   • Docs hub: Haz clic en el avatar o icono de compartir bajo la columna Compartir.
2. En la sección de compartir con, haz clic en el nombre de la tarea o ubicación que deseas editar.
3. Mueve el Documento a una nueva ubicación o quítalo de su ubicación actual usando las siguientes opciones:
   • Mover documento a:
     • Mueve el documento a una tarea diferente, vista de documento, o tu barra lateral del entorno de trabajo.
   • Eliminar ubicación actual: Elimina el documento de tu tarea o ubicación.

Exportar un documento

Puedes exportar documentos de ClickUp en formato PDF, HTML o Markdown. Para hacerlo:

1. Abrir un documento:
   • En cualquier lugar de ClickUp: Haz clic en un Doc en cualquier parte de ClickUp y selecciona Compartir en la esquina superior derecha.
   • Centro de Documentos: Haz clic en el avatar o en el icono de compartir bajo la columna de Compartir.
2. Haz clic en Exportar.
   
3. Selecciona tu formato de archivo preferido y comenzará tu descarga.

Exportar una página

También puedes exportar páginas en formato PDF, HTML o Markdown. Para hacerlo:

1. Abrir un documento.
2. Haz clic en la elipsis de configuración de página ... en la barra lateral.
3. Haz clic en Compartir para abrir el modal de compartir.
4. Haz clic en Exportar.
5. Elija exportar Esta página o Todas las páginas.
6. Selecciona tu formato de archivo preferido y comenzará tu descarga.

Compartir un documento públicamente

Para compartir un enlace público de tu documento:

1. Abrir un documento:
   • En cualquier lugar de ClickUp: Haz clic en un Doc en cualquier parte de ClickUp y selecciona Compartir en la esquina superior derecha.
   • Docs hub: Haz clic en el avatar o icono de compartir bajo la columna Compartir.
2. Activa el interruptor de Enlace público.
3. Haz clic en Copiar enlace público.
4. Elige entre los ajustes avanzados:
   • Caducar enlace: Los Espacios de Trabajo de Empresa pueden establecer un tiempo para que el enlace se desactive.
   • Comparte el enlace con los motores de búsqueda: Permite que los motores de búsqueda incluyan el enlace en los resultados de búsqueda.
   • Altura de incrustación automática: Al incrustar el documento, este ocupa todo el ancho y alto disponible.
   • Insertar código: Incorpora el documento en cualquier sitio web pegando este código.

Cuando un documento es compartido públicamente con un usuario de ClickUp, el destinatario verá Editar documento o Comentar en la esquina superior derecha, dependiendo de su nivel de permiso. Los usuarios pueden presionar este botón para comenzar a editar o comentar.

Los usuarios deben estar conectados en ClickUp para ver las opciones de Editar documento o Comentar.

Compartir una página

Tienes opciones de uso compartido similares para páginas individuales en un documento. Para compartir páginas, debe tener al menos permisos de edición. 

Las páginas heredan los permisos del documento en el que se encuentran.

Puedes hacer lo siguiente con las páginas:

• Comparte páginas con los miembros del Espacio de Trabajo empleando un enlace Privado. Este proceso es idéntico al de compartir Documentos con miembros del entorno de trabajo utilizando un enlace privado.
• Exporta páginas individuales.
• Comparte páginas individuales de manera pública.
  • El proceso de compartir páginas públicamente es idéntico al de compartir Docs públicamente. Sin embargo, al compartir páginas individuales, la única opción de configuración avanzada es Expirar enlace. Esta opción solo está disponible para usuarios del plan Enterprise.

Al igual que con los documentos, cuando una página se comparte públicamente con un usuario de ClickUp, el destinatario verá Editar Doc o Comentar en la esquina superior derecha, dependiendo de su nivel de permiso. Los usuarios pueden presionar este botón para comenzar a editar o comentar.

Los usuarios deben estar conectados en ClickUp para ver las opciones de Editar documento o Comentar.

Edita páginas compartidas públicamente

Cuando una página individual se comparte públicamente, puede hacer clic en Editar Doc en la esquina superior derecha para acceder al documento en ClickUp y comenzar a editar de inmediato.

Necesitas estar registrado en ClickUp y tener permiso para editar el Documento para que el botón Editar Documento aparezca en páginas compartidas públicamente.

Duplica una página compartida públicamente

Cuando una página individual se comparte públicamente, puedes hacer clic en Duplicar en la esquina superior derecha para crear una copia de la página que puedes editar.

Solo verás el botón de Duplicar si no has iniciado sesión en ClickUp.

Proteger documentos y páginas

Los usuarios de los planes Business Plus y Enterprise pueden evitar ediciones no deseadas mediante la protección de documentos y páginas.

Los administradores del entorno de trabajo y los miembros con permisos de Editar pueden proteger y desproteger documentos y páginas. Los invitados no pueden proteger ni desproteger documentos o páginas.