Puedes crear un documento desde la barra lateral, la barra de vistas, el encabezado de ubicación, la barra de herramientas, el Centro de documentos, una plantilla y utilizando /Comandos de barra inclinada en cualquier lugar que permita texto. Puedes aprender cómo Crear un documento de Procedimiento Operativo Estándar (SOP) en la Universidad de ClickUp.
Puedes convertir un documento existente en una wiki. Y puedes crear una wiki en cualquier lugar donde crees y gestiones Documentos.
Lo que necesitarás
- Los documentos están disponibles en cada plan de ClickUp.
-
Invitados no pueden crear Documentos de forma predeterminada.
- En el plan Unlimited y superiores, los invitados pueden crear Documentos si se ha habilitado el permiso individual para crear vistas.
-
Los Docs pueden hacerse privados en el plan Business en adelante.
- Los documentos creados en Docs Hub son privados por defecto en nuestro plan Business en adelante.
Crea un documento
En primer lugar, tienes que elegir dónde crear tu Doc. Al crear un documento, este se abre y guarda automáticamente. La ubicación en la que se almacena el Doc depende de dónde se creó.
Echa un vistazo a la siguiente tabla para ver dónde ahorran los Docs:
La ubicación donde se crea el Doc |
La ubicación donde se guarda el documento Todos los documentos también se guardan en el Centro de documentos. |
La barra lateral de un Espacio, Carpeta o Lista | La barra lateral en ese Espacio o Carpeta. O en la Barra Lateral del Espacio o Carpeta de la Lista. |
La Barra de Vistas | Una vista de documento en el Espacio, Carpeta o Lista donde se creó la vista. |
Una cabecera de ubicación de un Espacio, Carpeta o Lista | La barra lateral en ese Espacio, Carpeta o Lista. |
Una plantilla de documento | La ubicación seleccionada desde el cuadro de diálogo modal Usar plantilla de documento. |
La barra de herramientas | Docs Hub. |
Usando el comando de barra inclinada /Doc en cualquier lugar que permita texto |
Docs Hub. |
Centro de documentos | Docs Hub. |
Cualquier persona con permisos también puede mover un documento a otra ubicación.
Crea un Documento en un Espacio o Carpeta
Cuando creas un documento en un espacio o carpeta, se guarda en esa ubicación.
Para crear un Doc en un Espacio o Carpeta:
- En la Barra Lateral, pasa el mouse por encima de un Espacio o Carpeta.
- Haz clic en el ícono de más.
- Seleccionar Doc.
Crear un documento a partir de un documento, lista, formulario o pizarra En ClickUp, puedes maximizar tu productividad y organización al crear un nuevo documento directamente desde un documento existente, una lista, un formulario o una pizarra. Este proceso te permite reutilizar y adaptar contenido existente de manera eficiente, asegurando que mantengas la consistencia y calidad en todos tus proyectos. Aquí te explicamos cómo hacerlo: 1. **Desde un Documento Existente:** - Abre el documento del cual deseas crear uno nuevo. - Haz clic en el botón "Más opciones" (representado por tres puntos verticales) en la parte superior derecha del documento. - Selecciona "Duplicar" para crear una copia del documento actual que podrás editar como desees. 2. **Desde una Lista:** - Navega a la lista que contiene la información que deseas transformar en un documento. - Haz clic en el botón "Más opciones" junto al título de la lista. - Elige la opción "Exportar" y selecciona "Documento" como formato de exportación. Esto generará un documento basado en el contenido de la lista. 3. **Desde un Formulario:** - Accede al formulario del cual quieres generar un documento. - Utiliza el botón "Más opciones
Documentos, Listas, Formularios y Pizarras pueden ubicarse en un Espacio o Carpeta al igual que una Lista. Cuando creas un Documento a partir de uno de estos elementos, el Documento se guarda en el Espacio o Carpeta del elemento.
Para crear un documento desde uno de estos lugares:
- En la barra lateral, coloca el cursor sobre un Documento, Lista, Formulario o Pizarra.
- Haz clic en el menú de puntos suspensivos ....
- Seleccione Crear nuevo, luego Documento.
Crear una vista Doc
Cuando crea una vista de Doc, el Doc se guarda como una vista en ese Espacio, Carpeta o Lista.
Para crear una vista de documento:
- En la Barra de Vistas, haz clic en + Vista.
- Seleccionar Doc.
Crea un Doc a partir de la cabecera de ubicación
Cuando creas un Documento desde la cabecera de ubicación, el Documento se almacena en la Barra lateral del Espacio o Carpeta, o en el Espacio o Carpeta de la Lista.
Para crear un Doc a partir de la cabecera de ubicación:
- En la parte superior del Espacio, Carpeta o Lista, expanda el encabezado de ubicación.
- Desde el encabezado de ubicación o la ruta de navegación, haz clic en los puntos suspensivos ... junto al nombre de la ubicación.
- Selecciona + Crear nuevo.
- Haz clic en Documento.
Crea un documento desde la barra de herramientas.
Cuando creas un Doc desde la barra de herramientas, se almacena en los Docs hub.
Para crear un Documento desde la barra de herramientas:
- En la barra de herramientas, haz clic en + Nuevo. O emplea el atajo de teclado
T
. - Selecciona la pestaña Documento.
- Haz clic en Crear Doc.
Crea un Documento desde el Centro de documentos
Para crear un Documento desde el botón Crear en el Centro de documentos:
- En la barra lateral, pasa el cursor a la derecha del Centro de Documentos.
- Si no ves el Centro de documentos, necesitarás fijar el Centro de documentos a la barra lateral.
- Haz clic en el ícono de más.
Para crear un documento desde el Docs Hub abierto:
- Abrir Centro de Documentos.
- En la esquina superior derecha, haz clic en Crear Doc.
Crea un documento usando comandos de barra inclinada
Para usar /Comandos de barra inclinada para crear un Documento:
- Escribe
/Doc
desde cualquier lugar donde se pueda usar texto. - Presiona
Enter
para abrir un documento en blanco. - Haz clic en Crear documento.
Crear un documento a partir de una nota
Para crear un documento a partir de una nota del Bloc de notas:
- Abre el Bloc de notas y pasa el cursor sobre una Nota. Haz clic en Convertir a documento.
- O abre un Bloc de notas y en la esquina inferior derecha, haz clic en Convertir a documento.
- El documento se ha creado.
- En el Bloc de notas, puedes elegir eliminar, archivar o conservar la Nota.