Las automatizaciones ahorran tiempo y esfuerzo para que puedas concentrarte en lo que importa.
Crea automatizaciones que se encarguen del trabajo rutinario relacionado con tareas, como agregar un grupo de partes interesadas como seguidores, asignar comentarios y enviar correos electrónicos.
La disponibilidad y los límites de las funciones varían según el plan y el rol del usuario. Más información
¿Qué es una automatización?
Esta función te permite automatizar el trabajo relacionado con tareas.
Las automatizaciones afectan a todas las tareas que están por debajo de ellas en la jerarquía.
Por ejemplo, una automatización en una Lista solo afecta a las tareas de esa Lista. Una automatización en una Carpeta afecta a todas las tareas de todas las Listas de esa Carpeta y sus subcarpetas.
Las automatizaciones tienen tres componentes personalizables:
- Disparadores
- Condiciones
- Acciones
Usa disparadores, condiciones y acciones de automatización
Los disparadores son eventos que inician una automatización. Por ejemplo, cuando el Estado cambia.
Las condiciones son criterios opcionales disponibles en el plan Business y superiores que deben cumplirse para que se ejecute la automatización. Por ejemplo, La persona asignada es cualquiera del equipo de Contenido.
Las acciones son los eventos que la automatización inicia después de activarse. Por ejemplo, Agregar un comentario.
Crear una automatización
Crea automatizaciones para encargarte del trabajo rutinario, como aplicar una plantilla cuando se crea una tarea o enviar un correo electrónico cuando cambia el estado de una tarea.
¿Necesitas inspiración? Prueba estas automatizaciones sugeridas según tu caso de uso:
- Automatizaciones para equipos de software
- Automatizaciones para equipos de marketing
- Automatizaciones para equipos de gestión de proyectos (PMO)
- Crea relaciones de dependencia mediante automatizaciones.
Crear una automatización de Chat
Crea automatizaciones en tus canales de Chat.
Crear una automatización de correo electrónico
Las automatizaciones de correo electrónico permiten enviar correos automáticamente desde tu entorno de trabajo de ClickUp según ciertos parámetros. Las automatizaciones eliminan la necesidad de intervención manual de tu parte o de cualquier miembro de tu equipo.
Automatizaciones de Google Calendar
Aprende sobre las automatizaciones de Google Calendar en ClickUp.
Configurar integraciones de automatizaciones
Muchas de nuestras integraciones más populares se pueden usar en automatizaciones.
Estas automatizaciones impulsadas por integraciones se pueden usar tal como están para automatizar trabajo repetitivo, como enviar un correo electrónico a alguien cuando se desbloquea una tarea. También puedes usar acciones y disparadores de ciertas integraciones al crear una automatización personalizada desde cero.
Administrar automatizaciones
Desde Administrar automatizaciones, puedes editar tus automatizaciones, filtrarlas para encontrarlas, cambiar las ubicaciones del entorno de trabajo, crear una nueva automatización y ver las automatizaciones activas e inactivas en esa ubicación.
Hacer seguimiento del uso de automatizaciones en tu entorno de trabajo
Controla la cantidad de acciones utilizadas este mes y consulta cuántas te quedan. Cuando se supera el límite, las automatizaciones de tu entorno de trabajo se pausan durante ese mes.
El uso de automatizaciones se contabiliza en acciones de automatización. Una acción ejecutada consume una acción mensual, tanto si tiene éxito como si falla. Una acción omitida porque no se cumple una condición no consume ninguna.
Si una automatización inicia un Super Agent, la ejecución del agente usa créditos de IA.
Para ver el uso:
- Abre un Espacio, una Carpeta, una subcarpeta o una Lista.
- Haz clic en el ícono de robot.
- Selecciona Administrar automatizaciones y luego abre Uso.
Cuando un entorno de trabajo alcanza su límite mensual de acciones, sus automatizaciones se pausan hasta el próximo reinicio mensual.
Hacer seguimiento de la actividad de automatizaciones en tu entorno de trabajo
Controla el estado de éxito o error de tus automatizaciones.
Crear una automatización de webhook de Chat
Crea una automatización de webhook de Chat para comunicarte con una aplicación integrada externa cuando ocurre un evento específico en ClickUp. Por ejemplo, cuando se publica un mensaje de Chat en un canal determinado, también se publica automáticamente en Zapier o Make.
Crear una automatización de webhook de tareas
Crea una automatización de webhook de tareas para comunicarte con una aplicación integrada externa.