Gestiona las automatizaciones en tu entorno de trabajo.

Desde Gestionar Automatizaciones, puedes editar tus Automatizaciones, filtrar para encontrar Automatizaciones, cambiar de ubicación en el entorno de trabajo, crear una nueva Automatización y ver las Automatizaciones Activas e Inactivas en esa ubicación.

La disponibilidad de funciones y los límites varían según el plan y el rol del usuario. Más información

Acceder a Gestionar Automatizaciones

Desde el cuadro de diálogo modal de Automatizaciones, selecciona la pestaña Gestionar .

Encuentras una Automatización

Las Automatizaciones son específicas de cada ubicación. Idealmente, deberías abrir el gestor de Automatizaciones desde la ubicación donde se creó la Automatización.

Las Automatizaciones no son accesibles desde la vista Todo.

Cambiar ubicaciones

Puedes cambiar de ubicación desde la pestaña Administrar del cuadro de diálogo modal de Automatizaciones:

1. En la esquina superior izquierda, haz clic en el nombre de la ubicación.
2. Explora y selecciona una ubicación diferente.

Filtrar para encontrar una Automatización

Los filtros muestran las opciones utilizadas en las Automatizaciones en esta ubicación.

Por ejemplo, has abierto el gestor de Automatizaciones desde una Lista llamada Escuadrón A. Esta Lista tiene una Automatización, creada por ti, y utiliza un desencadenante y una acción. Los filtros solo mostrarán ese desencadenante, acción y tu nombre.

Los siguientes filtros de Automatizaciones están disponibles:

• Desencadenante: Selecciona uno o más desencadenantes de Automatizaciones Triggers.
• Condición: Selecciona una o más Condiciones de Automatizaciones.
• Acción: Selecciona una o más Acciones de Automatizaciones.
• Actualizado por: Selecciona uno o más usuarios.

Limpiar filtros de Automatizaciones

Para limpiar los filtros:

• A la izquierda de los filtros, haz clic en Limpiar todo.
• O haz clic en el filtro y deselecciona las opciones manualmente.

Combina múltiples filtros de Automatización

Puedes combinar filtros. 

Por ejemplo, podrías seleccionar los desencadenantes de Cambios de Estado y Cambios en Campos Personalizados. Este filtro muestra las Automatizaciones que utilizan Cambios de Estado o Cambios en Campos Personalizados como Desencadenante.

Luego, podrías seleccionar el filtro de Acción, Añadir un comentario.

Esto muestra las Automatizaciones que son activadas por Cambios de Estado o Cambios en Campos Personalizados y que utilizan la acción de añadir comentario.

Verás el número de criterios mostrados junto a cada filtro activo.

Edita Automatizaciones activas e inactivas

Para editar Automatizaciones activas e inactivas:

En la esquina superior izquierda, debajo del conmutador de ubicación, selecciona la pestaña Activa o Inactiva y edita usando estas opciones:

• Renombrar Automatización: Haz clic en el campo del nombre y comienza a escribir.
• Agregar Descripción: Añade una descripción en la esquina inferior izquierda para describir lo que hace la Automatización.
• Creado y Actualizado: Para ver cuándo se creó y actualizó la Automatización, pasa el cursor al lado derecho del nombre de la Automatización. Cuando el icono de información aparezca, pásale el cursor encima.
  • Si la Automatización no ha sido actualizada, solo se muestra la información de Creación.
• Eliminar: Para eliminar la Automatización, sitúa el cursor a la derecha del nombre de la Automatización. Cuando se muestre el icono de papelera , haz clic en él.
• Duplicar: Para duplicar la Automatización, pasa el cursor al lado derecho del nombre de la Automatización. Cuando el icono de duplicado aparezca, haz clic en él. Para elegir una ubicación para la nueva Automatización:
  • Duplicar en la Ubicación actual: Haz clic para crear una Automatización duplicada en el mismo Espacio, Carpeta o Lista.
  • Duplicar en otra Ubicación: Haz clic para crear una nueva Automatización en otro Espacio, Carpeta o Lista en tu entorno de trabajo, basada en una existente.
  • Si las opciones utilizadas en la Automatización original no están disponibles en la nueva ubicación, la nueva Automatización usará los Desencadenantes, Condiciones y Acciones predeterminados.
  • Por ejemplo, una Automatización en una Lista llamada Proyectos se activa por cambios en el campo personalizado de Presupuesto, que solo se ha añadido a la Lista de Proyectos.
  • Al duplicar la Automatización en la Lista de Revisiones, el desencadenante de la nueva Automatización será por defecto Cambios de Estado.
• Editar: Para editar el Desencadenante, Condición o Acción, sitúa el cursor a la derecha del nombre de la Automatización. Cuando se muestre el icono de lápiz , haz clic en él.
• Activar/Desactivar: En la esquina superior derecha de la Automatización, usa el interruptor para activar o desactivar la Automatización.
• Actualizado por: Descubre quién realizó la última edición en la Automatización. Pasa el cursor sobre su nombre para ver la fecha y hora de la última actualización de la Automatización.