Crea nuevos roles personalizados que se adapten a las necesidades de tu equipo. O active permisos adicionales de roles para todos los miembros y administradores en su entorno de trabajo.
Lo que necesitarás
- Un rol personalizado está disponible en nuestro plan Business Plus.
- Los permisos personalizados ilimitados para roles están disponibles en nuestro plan Enterprise.
- Soporte de Okta para permisos de roles personalizados está disponible en nuestro plan Enterprise.
- De forma predeterminada, solo el propietario del entorno de trabajo puede crear permisos de roles personalizados.
- Los propietarios del entorno de trabajo pueden delegar la gestión de permisos de roles personalizados a administradores personalizados.
Permisos de rol personalizados
Crea nuevos roles personalizados que se adapten a las necesidades de tu equipo. O active permisos adicionales de roles para todos los miembros y administradores en su entorno de trabajo.
La siguiente tabla describe cada permiso de rol personalizado:
| Permiso | Descripción |
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Gestionar usuarios |
Permite a los usuarios ver y gestionar equipos, miembros e invitados. Esto incluye la posibilidad de agregar y eliminar usuarios y equipos, cambiar roles y administrar invitaciones. |
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Gestionar equipos |
Permite a los usuarios gestionar equipos. Esto incluye la capacidad de agregar, editar y eliminar equipos, así como administrar sus miembros. |
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Git |
Permite a los usuarios abrir el cuadro de diálogo modal de GitHub, Bitbucket y Gitlab en tareas y usar todas las funciones. |
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Modificar estados |
Permite a los usuarios crear, editar y eliminar estados. |
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Gestionar etiquetas |
Permite a los usuarios crear, editar y eliminar etiquetas. |
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Enviar correo electrónico |
Permite a los usuarios enviar correos electrónicos utilizando la Email ClickApp. |
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Añadir cuentas de correo electrónico |
Permite a los usuarios añadir cuentas de correo electrónico autorizadas usando la Email ClickApp. |
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Administrar campos personalizados |
Permite a los usuarios crear, editar y eliminar Campos personalizados. Si tienes Gestionar Campos Personalizados activado y Eliminar Elementos desactivado, no puedes eliminar Campos Personalizados. |
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Campos personalizados fijados |
Permite a los usuarios fijar un Campo personalizado. Los campos personalizados se fijan en todo el entorno de trabajo donde se utilice ese campo. |
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Roles personalizados |
Permite a los usuarios crear, editar, eliminar y gestionar todos los roles personalizados. Los usuarios con este permiso tienen acceso a todos los permisos por defecto. Solo los administradores personalizados pueden obtener este permiso. |
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Crear espacios |
Permite a los usuarios crear espacios. |
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Crear vistas |
Permite a los usuarios crear y editar vistas en ubicaciones. Cuando está desactivado, los miembros aún pueden crear vistas personales. |
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Eliminar artículos |
Permite a los usuarios eliminar los siguientes elementos:
Marcar la casilla Solo si fue creado permite al usuario eliminar solo los elementos que él creó. |
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Exportaciones |
Permite a los usuarios exportar a través de la configuración de exportación del entorno de trabajo y exportar datos de tarjetas de registro de tiempo. |
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Importaciones |
Permite a los usuarios importar tareas a través de los ajustes de importación del entorno de trabajo. |
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Enviar invitaciones |
Permite a los usuarios invitar invitados. |
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Integraciones del entorno de trabajo |
Otorga al usuario el permiso para configurar cualquier integración de terceros en el entorno de trabajo. |
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Permisos del entorno de trabajo |
Permite a los usuarios cambiar permisos a nivel del entorno de trabajo como 2FA, Compartir Públicamente y SSO. |
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Aplicaciones personalizadas mediante API |
Permite a los usuarios usar su token de API personal para este entorno de trabajo. |
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Ver hojas de horas del equipo |
Permite a los usuarios ver las hojas de horas del equipo. |
Editar permisos de rol
Los propietarios pueden habilitar o deshabilitar los permisos de rol. También pueden delegar la gestión de permisos de roles personalizados a administradores personalizados.
Para editar los permisos de miembros y administradores:
- En la esquina superior izquierda, haz clic en tu avatar del entorno de trabajo.
- Selecciona Ajustes, luego Seguridad y Permisos.
- Desplázate hacia abajo hasta la sección de Permisos de Roles Personalizados.
- En la columna de miembros o administradores, haz clic para editar una o más acciones.
Crea roles personalizados
Los propietarios pueden crear nuevos roles personalizados. También pueden delegar la gestión de permisos de roles personalizados a administradores personalizados.
Por ejemplo, deseas que la mayoría de los miembros del entorno de trabajo mantengan su seguridad del entorno de trabajo y configuración de permisos predeterminados. También te gustaría que algunos miembros seleccionados tengan algunos permisos adicionales. En este caso, harías lo siguiente:
- En la esquina superior izquierda, haz clic en tu avatar del entorno de trabajo.
- Selecciona Ajustes, luego Seguridad y Permisos.
- En la esquina superior derecha de la sección de Permisos de Roles Personalizados, haga clic en + Nuevo Rol.
- Ingresa el nombre del rol, Seleccionar Miembros, por ejemplo.
- Los Permisos de Rol Personalizado deben tener nombres únicos.
- Selecciona un rol predeterminado para heredar permisos, Administrador, Miembro o Invitado. Para el ejemplo anterior, seleccionarías Miembro.
- Haz clic en Crear.
- Tu nuevo rol ahora es una columna en la tabla de Permisos de Roles Personalizados.
- Para crear el rol personalizado, haz clic en los interruptores de la columna del nuevo rol para activarlos o desactivarlos.
Crear un rol de administrador personalizado con acceso a todos los permisos En ClickUp, puedes personalizar los roles de los usuarios para adaptarlos a las necesidades específicas de tu equipo o empresa. Si necesitas crear un rol de administrador que tenga acceso a todos los permisos, sigue estos pasos para configurarlo adecuadamente: 1. **Accede a la Configuración de tu Entorno de Trabajo**: Haz clic en tu avatar en la esquina inferior izquierda y selecciona "Configuración". 2. **Ve a la Sección de Roles y Permisos**: Dentro de la configuración, busca la opción "Roles y permisos" en el menú lateral. 3. **Crea un Nuevo Rol**: Haz clic en el botón "Agregar Rol" en la parte superior derecha de la pantalla. Esto abrirá un cuadro de diálogo modal donde podrás definir los detalles del nuevo rol. 4. **Nombrar el Rol**: Asigna un nombre al rol, como "Administrador Total" o "Super Admin", para identificarlo fácilmente. 5. **Configura los Permisos**: Activa todas las casillas de permisos disponibles para asegurarte de que este rol tenga acceso completo a todas las funciones y configuraciones del entorno de trabajo. 6. **Guarda el Rol**: Después de seleccionar todos los permisos, guarda el nuevo
De forma predeterminada, el rol de administrador tiene habilitados todos los permisos de rol personalizado, excepto el permiso de Rol Personalizado en la sección de Crear y Eliminar Acciones.
Los propietarios del entorno de trabajo pueden delegar la gestión de roles personalizados a un administrador personalizado. Este rol tiene acceso a todos los permisos.
Para permitir que algunos administradores gestionen permisos de roles personalizados:
- En la esquina superior izquierda, haz clic en tu avatar del entorno de trabajo.
- Selecciona Ajustes, luego Seguridad y Permisos.
- En la esquina superior derecha de la sección de Permisos de Roles Personalizados, haga clic en + Nuevo Rol.
- Ingresa el nombre del rol, por ejemplo, Super Administrador.
- Los Permisos de Rol Personalizado deben tener nombres únicos.
- Selecciona un rol predeterminado para heredar permisos, Administrador, Miembro o Invitado. Para el ejemplo anterior, seleccionarías Administrador.
- Haz clic en Crear.
- Tu nuevo rol ahora es una columna en la tabla de Permisos de Roles Personalizados.
- En la sección de Acciones de Eliminar y Crear, activa el interruptor de Roles Personalizados.
Asignar un rol personalizado
Los propietarios de los entornos de trabajo pueden asignar roles personalizados. Los propietarios de los entornos de trabajo también pueden delegar esta tarea a administradores personalizados.
Para asignar un rol personalizado:
- En la esquina superior derecha, haz clic en tu avatar del entorno de trabajo.
- Selecciona Gestionar usuarios, luego Personas.
- Desde la página Gestionar personas, haz clic en la pestaña de Miembros con acceso completo oInvitados.
- A la derecha del nombre de la persona en la columna Rol, haz clic en el desplegable de roles.
- Seleccione el rol personalizado.
Eliminar permisos de roles personalizados
Antes de eliminar un permiso de rol personalizado, puede asignar manualmente un nuevo rol a cualquier persona que lo esté utilizando. De lo contrario, durante el proceso de eliminación, se le pedirá que seleccione un rol para asignar automáticamente a todos los que usaban el rol eliminado.
Para eliminar un permiso de rol personalizado:
- En la esquina superior izquierda, haz clic en tu avatar del entorno de trabajo.
- Selecciona Ajustes, luego Seguridad y Permisos.
- En la sección de Permisos de Rol Personalizado, a la derecha del nombre del nuevo rol, haz clic en el menú de puntos suspensivos ....
- Desde este menú de puntos suspensivos ..., también puedes renombrar o duplicar un rol personalizado.
- Seleccione Eliminar.
- Desde el cuadro de diálogo modal de Eliminación, seleccione un nuevo rol para asignar automáticamente a cualquier persona que haya sido asignada al rol eliminado.
- Haz clic en Eliminar.
Soporte de Okta para permisos de roles personalizados
Para equipos de corporaciones que utilizan Okta para la provisión, permisos de roles personalizados integra con Okta.
Cualquier rol creado en ClickUp puede agregarse como una opción dentro de Okta, facilitando la integración de permisos de roles personalizados en flujos de trabajo existentes.