Las plantillas de correo electrónico te ahorran tiempo cuando necesitas enviar respuestas guardadas. Por ejemplo, los equipos pueden usarlas para contratación, tickets de atención al cliente, preguntas de facturación y mucho más.

Lo que necesitas

• Las plantillas de correo electrónico están disponibles en el plan Business y superiores.
• El ClickApp de correo electrónico debe estar habilitado por un propietario o administrador.
• Los invitados no pueden usar el correo electrónico en ClickUp ni crear plantillas de correo electrónico.
• Los usuarios en entornos de trabajo de Business Plus y Enterprise deben tener el permiso de correo electrónico personalizado Enviar correo electrónico (ClickApp de correo electrónico) activado por un administrador o propietario para poder crear plantillas de correo electrónico.

Crear una plantilla de correo electrónico

Puedes crear una plantilla de correo electrónico desde una tarea o desde la configuración de tu entorno de trabajo.

Crear una plantilla de correo electrónico desde una tarea

Los miembros y roles superiores pueden crear plantillas de correo electrónico desde las tareas.

Para crear una plantilla desde una tarea:

1. En la esquina inferior derecha de una tarea, haz clic en el campo de comentario.
2. Haz clic en la pestaña Correo electrónico.
3. En la parte inferior, haz clic en el ícono de plantillas.

   

4. Haz clic en Agregar plantilla de correo electrónico.
5. Escribe un nombre, asunto y contenido para la plantilla.
6. Selecciona quién podrá acceder a la plantilla.
7. Haz clic en Crear.

Crear una plantilla de correo electrónico desde la configuración del entorno de trabajo

Los administradores pueden crear plantillas de correo electrónico desde la configuración de su entorno de trabajo.

Para crear una plantilla desde la configuración de tu entorno de trabajo:

1. En la esquina superior izquierda, haz clic en el avatar de tu entorno de trabajo y selecciona Configuración.
2. En la barra lateral Toda la configuración, haz clic en Integración de correo electrónico.
3. Haz clic en la pestaña Plantillas.
4. Haz clic en Agregar plantilla de correo electrónico.
5. Escribe un nombre, asunto y contenido para la plantilla.
6. Selecciona quién podrá acceder a la plantilla.
7. Haz clic en Crear.

Aplicar una plantilla de correo electrónico

Para aplicar una plantilla al redactar un nuevo correo electrónico:

1. En la esquina inferior derecha de una tarea, haz clic en el campo de comentario.
2. Haz clic en la pestaña Correo electrónico.
3. En la parte inferior, haz clic en el ícono de plantillas.
4. Haz clic en el ícono de Plantillas de correo electrónico.
5. Busca y selecciona la plantilla.