Crea tareas desde correos electrónicos y adjunta respuestas de correo a tareas usando el complemento de ClickUp.

Lo que necesitas

• Puedes usar este complemento de ClickUp en todos los planes de ClickUp.
• Los invitados y los miembros con acceso limitado no pueden usar este complemento de ClickUp.
• El complemento para Outlook no está disponible en dispositivos móviles.

Esta integración no funciona con bandejas de entrada compartidas.

Compatibilidad

Las siguientes versiones de Outlook son compatibles con el complemento de ClickUp:

• Microsoft 365: web y escritorio. Microsoft ha limitado los complementos en Microsoft 365 para que solo funcionen con Outlook.com y servidores de correo Microsoft Exchange. Si usas un servidor POP3 o IMAP, no podrás usar ningún complemento.
• Outlook.com: web y escritorio
• Live.com: web y escritorio
• Hotmail.com: web y escritorio
• Outlook para Windows 2013 o posterior
• Outlook para Mac 2014 o posterior

Las siguientes versiones de Outlook no son compatibles con el complemento de ClickUp:

• Outlook Desktop anterior a 2013. Esto incluye Outlook 2010 y Outlook para Mac 2011.
• Microsoft Exchange Server anterior a 2013. Esto incluye Exchange 2010 y Exchange 2007.

Consulta estos artículos de soporte de Microsoft para identificar qué versión estás usando:

• Determinar qué versión de Outlook tienes.
• Determinar la versión de Microsoft Exchange Server a la que se conecta tu cuenta.

No se requieren servicios EWS para usar el complemento.

Instalar el complemento de ClickUp

Instala el complemento aquí. Si tu versión de Outlook requiere una URL, ingresa: https://modern-outlook.clickup.com/manifest.xml

También puedes instalar el complemento de forma manual:

1. Abre un correo electrónico en la aplicación de Outlook.
2. Selecciona Tienda o Obtener complementos desde la barra superior. Los usuarios de la versión web pueden encontrar la opción Obtener complementos en el menú de puntos suspensivos ... junto a los botones Responder y Reenviar.
3. Busca ClickUp for Outlook en la tienda de complementos.
4. Haz clic en Agregar. Al hacerlo, aceptas los términos de licencia y la política de privacidad del complemento.

Aprobación del administrador

Para conectar la aplicación del complemento de Outlook, ClickUp requiere que un administrador de Microsoft apruebe los permisos necesarios. Tienes dos opciones:

• Pídele a un compañero de trabajo que sea administrador de Microsoft que conecte el complemento de Outlook en el App Center de ClickUp. Verá una casilla de verificación para aprobar los permisos requeridos para todos.
• Como alternativa, pídele a un administrador de Microsoft que siga estos pasos:

1. Abre Azure.
2. Ve a Aplicaciones empresariales.
3. Busca la aplicación usando el ID de aplicación aaedd6ae-575a-4582-ba2b-7c114a26e870.
4. Selecciona la aplicación ClickUp.
5. Abre la página Seguridad y selecciona Permisos.
6. Aprueba los permisos requeridos que se indican a continuación.

El manifiesto del complemento de Office también solicita el nivel de permiso ReadWriteMailbox, que es más amplio de lo que el complemento usa en realidad. Tu administrador de Microsoft 365 puede revisar y confirmar los permisos exactos en Azure AD antes de aprobar el complemento.

Abrir el complemento de ClickUp

Después de instalar el complemento, puedes completar la configuración iniciando sesión en tu cuenta de ClickUp:

1. Abre un correo electrónico en la aplicación de Outlook.
2. En la esquina superior derecha, haz clic en el ícono de Aplicaciones.
3. Selecciona ClickUp.
4. Inicia sesión en tu cuenta de ClickUp.
5. Selecciona los entornos de trabajo que deben tener acceso y haz clic en Conectar entornos de trabajo.

Los permisos solicitados por ClickUp están adaptados a la organización específica en la que te encuentras. Durante el proceso de autorización, una ventana emergente muestra todos los permisos específicos solicitados.

Cambiar o agregar entornos de trabajo

Para ver tus entornos de trabajo conectados, haz clic en tu avatar en la esquina superior izquierda del complemento.

Para agregar un nuevo entorno de trabajo al complemento, haz clic en el ícono de más junto a Entornos de trabajo.

Crear nuevas tareas

Para crear una nueva tarea desde el complemento de ClickUp:

1. Abre el complemento desde un correo electrónico en Outlook.
2. En la esquina superior derecha, selecciona la pestaña Nueva tarea.
3. Ponle nombre a tu tarea, selecciona una Lista y agrega cualquier detalle adicional.
4. En la esquina inferior derecha, haz clic en Crear nueva tarea.

Adjuntar correos electrónicos a tareas

Para adjuntar un correo electrónico a una tarea existente o crear una nueva tarea a partir de él:

1. Abre el complemento desde un correo electrónico en Outlook.
2. Para adjuntar el correo electrónico a una tarea existente, selecciona Adjuntar a tarea. Para crear una nueva tarea y adjuntar el correo electrónico a ella, haz clic en + Nueva tarea.

Almacenamiento en caché de datos

Cuando abres el complemento en un correo electrónico, este almacena temporalmente el contenido de ese correo, incluidos el cuerpo, los metadatos y los datos de los adjuntos, para poder usarlos en la creación de tareas. Estos datos se borran cuando cierras el panel del complemento.

Solo tus credenciales de inicio de sesión y los borradores de tareas en curso se guardan entre sesiones. Ningún contenido de correo electrónico se conserva después de cerrar el complemento.

Seguridad

No permitimos la firma conjunta por motivos de seguridad.

Cuando adjuntas un correo electrónico a una tarea, el contenido del correo, incluidos el asunto, el cuerpo, el remitente y los adjuntos, se guarda en ClickUp como parte de la tarea. A partir de ese momento, se maneja como cualquier otro contenido en tu entorno de trabajo: se almacena, se indexa para que puedas buscarlo y puede generar notificaciones. El contenido del correo electrónico no se comparte con terceros más allá de los subprocesadores indicados en nuestro Adendo de protección de datos.

Todas las comunicaciones usan TLS 1.2 con cifrado en reposo mediante AES-256. Puedes encontrar más información al respecto a continuación:

• Política de seguridad de ClickUp
• Privacidad y seguridad

Comportamiento inesperado

Soluciones comunes para comportamientos inesperados.

No se puede conectar tu cuenta de ClickUp

Si no puedes conectar tu cuenta de ClickUp, asegúrate de que el enlace de suscripción que estás usando sea el correcto. Cada vez que seleccionas Conectar, se genera una nueva URL de suscripción. Debes usar la suscripción generada más recientemente.

Problemas generales de conexión o pantalla en blanco

Si tienes problemas de conexión o ves una pantalla en blanco, prueba la opción Usar token:

1. Selecciona Usar token en el complemento. Si no ves esta opción, elimina y vuelve a instalar el complemento.
2. En ClickUp, en la esquina superior izquierda, haz clic en el avatar de tu entorno de trabajo.
3. Selecciona Configuración.
4. En la barra lateral Todos los ajustes, haz clic en Aplicaciones.
5. Haz clic en Generar debajo de Token de API.
6. Haz clic en Copiar.
7. Vuelve al complemento y pega tu token para conectar las dos cuentas.

No se pueden instalar complementos

Si no puedes instalar complementos, deberás trabajar con tu equipo de TI.

Uso compartido en equipo

Por ahora, el complemento para Outlook solo muestra a las personas a quienes se les ha otorgado acceso directo o que han sido invitadas individualmente. Si el acceso de alguien es solo a través de un uso compartido de equipo, no aparecerá como una opción asignable en el complemento. Para que sea visible, invita a ese usuario directamente a la Lista, subcarpeta o carpeta en la que estás trabajando.

Permisos requeridos del complemento de Outlook

Para conectar el complemento de Outlook, ClickUp requiere que un administrador de Microsoft apruebe los permisos necesarios.

Si se elimina el complemento de Outlook, los permisos se eliminan automáticamente.

Tienes dos opciones:

• Pídele a un compañero de trabajo que sea administrador de Microsoft que conecte el complemento de Outlook en el App Center de ClickUp. Verá una casilla de verificación para aprobar los permisos requeridos para todos.
• Pídele a un administrador de Microsoft que siga estos pasos:

1. Abre Azure.
2. Ve a Aplicaciones empresariales.
3. Busca la aplicación usando el ID de aplicación aaedd6ae-575a-4582-ba2b-7c114a26e870.
4. Selecciona la aplicación ClickUp.
5. Abre la página Seguridad y selecciona Permisos.
6. Aprueba los permisos requeridos que se indican a continuación.

El manifiesto del complemento de Office también solicita el nivel de permiso ReadWriteMailbox, que es más amplio de lo que el complemento usa en realidad. Tu administrador de Microsoft 365 puede revisar y confirmar los permisos exactos en Azure AD antes de aprobar el complemento.

Lee el artículo de Microsoft sobre administración de permisos de aplicaciones o su artículo de información de la aplicación para ClickUp para obtener más información.