Crea tareas a partir de correos electrónicos y adjunta respuestas de correo a las tareas utilizando el complemento de ClickUp.

También puedes conectar tu email a ClickUp para poder enviar y recibir comunicaciones por email dentro de un hilo de tareas.

Lo que necesitarás

• Puedes utilizar este complemento de ClickUp en cada plan de ClickUp.

• Invitados no pueden usar este complemento de ClickUp.

Esta integración no funcionará con bandejas de entrada compartidas. 

Compatibilidad

Las siguientes versiones de Outlook son compatibles con el complemento de ClickUp:

• Microsoft 365: sitio web y escritorio

  Microsoft limitó los complementos en Microsoft 365 para que sólo funcionen con los servidores de email Outlook.com y Microsoft Exchange. Si empleas un servidor POP3 o IMAP, no podrás emplear ningún complemento.

• Outlook.com: web y escritorio

• Live.com: web y escritorio

• Hotmail.com: web y escritorio

• Outlook para Windows 2013+

• Outlook para Mac 2014+

Las siguientes versiones de Outlook no son compatibles con el complemento de ClickUp:

• Outlook Desktop anterior a 2013. Esto incluye Outlook 2010 y Outlook para Mac 2011.

• Servidores de Microsoft Exchange anteriores a 2013. Esto incluye Exchange 2010 y Exchange 2007.

Consulta estos artículos de soporte de Microsoft que te ayudarán a identificar qué versión estás empleando:

• Determina la versión de Outlook que tienes.

• Determina la versión del Microsoft Exchange Server al que se conecta tu cuenta.

Instala el complemento ClickUp

Instala el complemento aquí. Si tu versión de Outlook requiere una URL, ingresa: https://outlook.clickup.com/production/manifest-prod.xml.

También puedes instalar el complemento manualmente:

1. Abre un correo electrónico en la aplicación de Outlook.

2. Selecciona Tienda o Obtener complementos desde la barra superior.

   Los usuarios web pueden encontrar la opción Obtener complementos en el menú de puntos suspensivos ...junto a los botones Responder y Reenviar.

3. Busca ClickUp para Outlook en la tienda de complementos.

4. Haz clic en Agregar. Al hacer clic en Agregar, acep tas lascondiciones de licencia del complementoy lapolítica de privacidad de .

Abre el complemento de ClickUp

Tras instalar el complemento, puedes completar la configuración accediendo a tu cuenta ClickUp:

1. Abre un correo electrónico en la aplicación de Outlook.

2. En la esquina superior derecha, haz clic en el icono Aplicaciones.
   
3. Selecciona ClickUp.

4. Inicia sesión en tu cuenta de ClickUp.

5. Selecciona los entornos de trabajo que deberían tener acceso y haz clic en Conectar entornos de trabajo.

Los permisos solicitados por ClickUp están adaptados a la organización específica en la que te encuentras. Durante el proceso de autorización, un popup muestra todos los permisos específicos solicitados. 

Cambiar o agregar entornos de trabajo

Para ver tus espacios de trabajo conectados, haz clic en tu avatar en la esquina superior izquierda del complemento.

Para agregar un nuevo Entorno de trabajo al complemento, haz clic en el icono más al lado de Entornos de trabajo.

Crea tareas nuevas.

Para crear una nueva tarea desde el complemento ClickUp:

1. Abre el complemento desde un correo electrónico en Outlook.

2. En la esquina superior derecha, selecciona la pestaña de Nueva Tarea .

3. Personaliza tu tarea:

   • Nombra tu tarea.

   • Seleccionar una ubicación de Lista. También puedes establecer una Lista predeterminada para todas las nuevas tareas que se añadan.

   • Añade personas asignadas.

   • Agregar una descripción de la tarea.

   • Agrega una fecha límite.

4. En la esquina inferior derecha, haz clic en Crear nueva tarea.

Adjunta correos electrónicos a las tareas

Para adjuntar un correo electrónico a una tarea existente o crear una nueva tarea a partir de él:

1. Abre el complemento desde un correo electrónico en Outlook.

2. Para adjuntar el correo electrónico a una tarea existente, selecciona Adjuntar a tarea. Para crear una nueva tarea y adjuntar el correo electrónico a ella, haz clic en + Nueva tarea.

Solucionar problemas de integración

Prueba los siguientes pasos comunes de solución de problemas si tienes inconvenientes con la integración de Outlook: 

• Si no puedes conectar tu cuenta de ClickUp con la integración, selecciona la opción Usar token como alternativa:
  1. Selecciona Emplear token en el complemento.

     Si no ves esta opción, elimina y reinstala el complemento.

  2. En ClickUp, haz clic en tu avatar del entorno de trabajo.

  3. Selecciona Apps.

  4. Haz clic en Generar bajo Token de API.

  5. Haz clic en Copiar.

  6. Regresa al complemento y pega tu token para conectar las dos cuentas. 

• Cerciórate de que el enlace de subscripción que empleas es el correcto una vez. Cada vez que seleccionas Conectar, se genera una nueva URL de subscripción. Debes emplear la subscripción generada más recientemente. 
• Si no puedes instalar complementos en absoluto, necesitarás trabajar con tu equipo de TI. 
• Si te encuentras con una pantalla en blanco, sigue estos pasos para resolverlo: 
  1. Inicia sesión con la opción Usar token . Si la opción no está disponible, elimina y reinstala la integración.
  2. Pega el token.