Crea tareas con el complemento de ClickUp para Outlook

Crea tareas a partir de correos electrónicos y adjunta respuestas de correo a las tareas utilizando el complemento de ClickUp.

Este complemento proporciona una sincronización unidireccional. Los cambios realizados en ClickUp se reflejan en tu calendario de Outlook, pero los cambios realizados en Outlook no se sincronizan de vuelta a ClickUp. La frecuencia de actualización del calendario de Outlook se puede ajustar en Outlook.

Lo que necesitarás

  • Puedes utilizar este complemento de ClickUp en cada plan de ClickUp.

  • Invitados no pueden usar este complemento de ClickUp.

  • El complemento para Outlook no está disponible para móviles.

Esta integración no funcionará con bandejas de entrada compartidas. 

Compatibilidad

Las siguientes versiones de Outlook son compatibles con el complemento de ClickUp:

  • Microsoft 365: sitio web y escritorio

    Microsoft limitó los complementos en Microsoft 365 para que sólo funcionen con los servidores de email Outlook.com y Microsoft Exchange. Si empleas un servidor POP3 o IMAP, no podrás emplear ningún complemento.

  • Outlook.com: web y escritorio

  • Live.com: web y escritorio

  • Hotmail.com: web y escritorio

  • Outlook para Windows 2013+

  • Outlook para Mac 2014+

Las siguientes versiones de Outlook no son compatibles con el complemento de ClickUp:

  • Outlook Desktop anterior a 2013. Esto incluye Outlook 2010 y Outlook para Mac 2011.

  • Servidores de Microsoft Exchange anteriores a 2013. Esto incluye Exchange 2010 y Exchange 2007.

Consulta estos artículos de soporte de Microsoft que te ayudarán a identificar qué versión estás empleando:

No se requieren servicios EWS para usar el complemento.

Instala el complemento ClickUp

Instala el complemento aquí. Si tu versión de Outlook requiere una URL, ingresa:

https://modern-outlook.clickup.com/manifest.xml

También puedes instalar el complemento manualmente:

  1. Abre un correo electrónico en la aplicación de Outlook.

  2. Selecciona Tienda o Obtener complementos desde la barra superior.

    Los usuarios web pueden encontrar la opción Obtener complementos en el menú de puntos suspensivos ...junto a los botones Responder y Reenviar.

  3. Busca ClickUp para Outlook en la tienda de complementos.

  4. Haz clic en Agregar. Al hacer clic en Agregar, acep tas lascondiciones de licencia del complementoy lapolítica de privacidad de .

Aprobación del administrador

Para conectar el complemento de Outlook, ClickUp requiere que un administrador de Microsoft apruebe los permisos necesarios. Tienes dos opciones:

  • Pide a un compañero de trabajo que sea administrador de Microsoft que conecte el complemento de Outlook en el Centro de apps de ClickUp. Verán una casilla para aprobar los alcances requeridos para todos.
  • Alternativamente, pide a un administrador de Microsoft que siga estos pasos:
    1. Abre Azure.
    2. Navega a Aplicaciones empresariales.
    3. Busque la app usando el ID de aplicación aaedd6ae-575a-4582-ba2b-7c114a26e870.
    4. Selecciona la aplicación ClickUp.
    5. Abre la página de Seguridad y selecciona Permisos
    6. Aprueba los alcances requeridos que se listan a continuación.
Alcance Propósito
Leer correo.

Permite que la app lea el buzón del usuario, incluyendo el asunto, el remitente y el cuerpo del correo electrónico.

Esto es necesario para convertir correos electrónicos en tareas o comentarios de ClickUp.

User.Read

Permite que la app inicie sesión del usuario y lea su información básica de perfil, como nombre y dirección de correo electrónico.

Esto ayuda a asociar los correos electrónicos con el usuario de ClickUp correcto.

Abre el complemento de ClickUp

Tras instalar el complemento, puedes completar la configuración accediendo a tu cuenta ClickUp:

  1. Abre un correo electrónico en la aplicación de Outlook.

  2. En la esquina superior derecha, haz clic en el icono Aplicaciones.
    Captura de pantalla destacando el ícono de la aplicación.png
  3. Selecciona ClickUp.
  4. Inicia sesión en tu cuenta de ClickUp.

  5. Selecciona los entornos de trabajo que deberían tener acceso y haz clic en Conectar entornos de trabajo.

Los permisos solicitados por ClickUp están adaptados a la organización específica en la que te encuentras. Durante el proceso de autorización, un popup muestra todos los permisos específicos solicitados. 

Cambiar o agregar entornos de trabajo

Para ver tus espacios de trabajo conectados, haz clic en tu avatar en la esquina superior izquierda del complemento.

Para agregar un nuevo Entorno de trabajo al complemento, haz clic en el icono más al lado de Entornos de trabajo.

Captura de pantalla de alguien agregando un nuevo entorno de trabajo al complemento de ClickUp.png

Crea tareas nuevas.

Para crear una nueva tarea desde el complemento ClickUp:

  1. Abre el complemento desde un correo electrónico en Outlook.

  2. En la esquina superior derecha, selecciona la pestaña de Nueva Tarea .

  3. Personaliza tu tarea:

    • Nombra tu tarea.

    • Seleccionar una ubicación de Lista. También puedes establecer una Lista predeterminada para todas las nuevas tareas que se añadan.

    • Añade personas asignadas.

    • Agregar una descripción de la tarea.

    • Agrega una fecha límite.
  4. En la esquina inferior derecha, haz clic en Crear nueva tarea.

Adjunta correos electrónicos a las tareas

Para adjuntar un correo electrónico a una tarea existente o crear una nueva tarea a partir de él:

  1. Abre el complemento desde un correo electrónico en Outlook.

  2. Para adjuntar el correo electrónico a una tarea existente, selecciona Adjuntar a tarea. Para crear una nueva tarea y adjuntar el correo electrónico a ella, haz clic en + Nueva tarea.

Captura de pantalla destacando los botones de adjuntar a tarea y nueva tarea.png.

Almacenamiento en caché de datos

No se realiza caché de los datos de correo electrónico. ClickUp solo busca los correos electrónicos que el usuario ha seleccionado.

ClickUp almacena el token del usuario en la información en caché relacionada con la cuenta y lo actualiza constantemente. ClickUp solo almacena los detalles de conexión del usuario.

Seguridad

No permitimos la co-firma por motivos de seguridad. 

Todas las comunicaciones utilizan TLS1.2/cifrado en reposo con cifrado AES-256. Puedes encontrar más información al respecto a continuación:

Comportamiento inesperado

Soluciones comunes para comportamientos inesperados. 

Imposibilidad de conectar tu cuenta de ClickUp

Si no puedes conectar tu cuenta de ClickUp, asegúrate de que el enlace de suscripción que estás utilizando sea el correcto. Cada vez que seleccionas Conectar, se genera una nueva URL de suscripción. Debes estar utilizando la suscripción más recientemente generada. 

Problemas generales de conexión o pantalla en blanco

Si tienes problemas de conexión o ves una pantalla en blanco, prueba la opción de usar token:

  1. Selecciona Usar token en el complemento. Si no ves esta opción, elimina y reinstala el complemento.
  2. En ClickUp, haz clic en tu avatar del entorno de trabajo.

  3. Selecciona Apps.

  4. Haz clic en Generar bajo Token de API.

  5. Haz clic en Copiar.

  6. Regresa al complemento y pega tu token para conectar las dos cuentas. 

Imposibilidad de instalar complementos

Si no puedes instalar complementos en absoluto, necesitarás trabajar con tu equipo de TI. 

Team share

Actualmente, el complemento para Outlook solo muestra a las personas que han recibido acceso directo o han sido invitadas individualmente. Si el acceso de alguien es solo a través de una compartición de Equipo, no aparecerá como una opción asignable en el complemento. Para hacerlos visibles, invita directamente a ese usuario a la Lista o Carpeta en la que estás trabajando.

Se requieren ámbitos para el complemento de Outlook

Para conectar el complemento de Outlook, ClickUp requiere que un administrador de Microsoft apruebe los alcances necesarios.

Si se elimina el complemento de Outlook, los alcances se eliminan automáticamente.

Tienes dos opciones:

  • Pide a un compañero que sea administrador de Microsoft que conecte el complemento de Outlook en el Centro de apps de ClickUp. Verán una casilla para aprobar los ámbitos requeridos para todos.
  • Pide a un administrador de Microsoft que siga estos pasos:
    1. Abre Azure.
    2. Navega a Aplicaciones empresariales.
    3. Busca la app usando el ID de aplicación aaedd6ae-575a-4582-ba2b-7c114a26e870.
    4. Selecciona la aplicación ClickUp.
    5. Abre la página de Seguridad y selecciona Permisos
    6. Aprueba los alcances requeridos que se listan a continuación.
Alcance Descripción

Leer correo.

Permite que la app lea correos en todas las bandejas de entrada sin un usuario conectado
User.Read

Permite a los usuarios iniciar sesión en la app y permite que la app lea el perfil de los usuarios conectados

Permite que la app lea información básica de la empresa de los usuarios conectados

Lee el artículo de Microsoft sobre gestión de permisos de aplicaciones o su información de aplicación para el artículo de ClickUp para saber más.

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