Los equipos de marketing trabajan contra plazos, traspasos y aprobaciones. Cuando las tareas de campaña están en una herramienta, los archivos creativos en otra y las aprobaciones en el correo, las cosas se pierden en el camino.
ClickUp le da a los equipos de marketing un único entorno de trabajo para planificar campañas, gestionar contenido, coordinar revisiones creativas e informar sobre el progreso.
Comienza rápido con la plantilla de campaña de marketing de ClickUp y personalízala según el flujo de trabajo de tu equipo.
Configura tu Entorno de trabajo para marketing
Una buena estructura garantiza que cada campaña, canal y entregable tenga un lugar claro. Un punto de partida confiable:
| Nivel | Nombre | Propósito |
| Espacio | Marketing | Todo el trabajo de marketing del equipo |
| Carpeta | Campañas Q2 | Agrupa el trabajo por trimestre o iniciativa |
| Lista | Nombre de tu campaña | Tareas de una sola campaña |
| Lista | Calendario de contenido | Planificación editorial y programación |
| Lista | Recursos | Archivos de diseño, borradores de texto y entregables |
Una vez que hayas creado tus Listas, agrega Campos personalizados a cada Lista de campaña. Estos campos capturan el contexto que tu equipo necesita de un vistazo, sin tener que abrir cada tarea:
| Nombre | Tipo de Campo personalizado | Descripción |
| Canal | Lista desplegable | • Correo electrónico • Social • Pago • SEO • Eventos |
| Tipo de contenido | Lista desplegable | • Entrada de blog • Creativo publicitario • Página de destino • Correo electrónico |
| Propietario | Personas | La persona responsable de la entrega |
| Fecha de publicación | Fecha | Cuándo se publica el recurso |
Lee nuestro artículo sobre cómo agregar Campos personalizados a nuevas ubicaciones.
Los Campos personalizados configurados en el nivel de Lista los heredan todas las tareas de esa Lista. Cuando crees la siguiente campaña, duplica la Lista y toda la estructura de campos viene incluida.
Planifica contenido con la Vista Calendario
Una vez que las tareas tienen fechas de publicación, la Vista Calendario convierte tu Lista de contenido en un calendario de publicación en vivo.
Para configurarla:
- Abre la Lista de campaña y haz clic en + Vista en la barra de vistas.
- Selecciona Calendario. Las tareas con fechas de vencimiento aparecen en el calendario de inmediato.
- Abre Personalizar en la esquina superior derecha, selecciona Campos y activa Canal, Propietario y Estado para que aparezcan en cada tarjeta del calendario.
- Usa el selector de período en la esquina superior izquierda para cambiar entre Día, Semana y Mes. La vista de semana funciona mejor durante las semanas de producción activa. El mes da la imagen más clara de la densidad de publicaciones.
Desde el calendario, arrastra cualquier tarea a una nueva fecha para reprogramarla al instante. No hace falta actualizar el estado manualmente ni hacer ninguna edición adicional. Para crear un nuevo contenido, haz clic en cualquier día vacío y se creará una nueva tarea con esa fecha ya asignada.
Para filtrar el calendario por canal o persona:
- En la esquina superior derecha, haz clic en Filtro o en el ícono de filtro.
- Selecciona Persona asignada y elige un miembro del equipo para ver solo sus tareas, o selecciona tu Campo personalizado Canal y filtra por una plataforma específica.
Gestiona las etapas de campaña con la Vista Panel
La Vista Panel le da a cada campaña un flujo de trabajo visual donde el estado de cada elemento de trabajo es claro de un vistazo. Para configurarla:
- Abre la Lista de campaña y haz clic en + Vista en la barra de vistas.
- Selecciona Panel.
Mueve las tareas entre columnas arrastrándolas. El estado se actualiza al instante y cualquier Automatización que se active por ese cambio de estado se ejecuta de forma automática.
Durante la planificación, cambia el tablero de una vista de flujo de trabajo a una vista de Carga de trabajo haciendo clic en la opción de agrupación actual en la esquina superior izquierda y seleccionando Persona asignada.
Cada miembro del equipo se convierte en su propia columna y muestra todo lo que tiene asignado en un solo lugar. Vuelve a la agrupación por Estado para las revisiones semanales de campaña usando el mismo botón.
Para controlar qué aparece en cada tarjeta:
- En la esquina superior derecha, haz clic en Personalizar o en el ícono de configuración.
- Selecciona Campos.
- Muestra tus Campos personalizados Canal y Propietario.
El equipo puede ver a qué plataforma pertenece una tarea y quién la tiene asignada sin necesidad de abrirla.
Gestiona revisiones creativas con Proofing
Cuando los bocetos de diseño, los creativos publicitarios o los briefs en PDF necesitan retroalimentación, los hilos de correo generan ambigüedad. "El botón en la parte inferior derecha del hero" puede significar algo distinto para cada persona. Proofing fija la retroalimentación directamente sobre el archivo para que no haya dudas sobre qué hay que cambiar.
Lee nuestro artículo sobre cómo dejar comentarios de Proofing.
Los comentarios de Proofing asignados permanecen abiertos hasta que la persona asignada los marca como resueltos. Al resolverse, el comentario queda en el historial como registro permanente de lo que se solicitó y lo que se atendió.
Los invitados con permisos de comentarios pueden usar Proofing, así que los freelancers y las partes interesadas externas pueden dar retroalimentación directamente sobre el archivo sin acceder a nada más en tu Entorno de trabajo.
Proofing funciona con imágenes (PNG, GIF, JPEG y WEBP), videos (MP4, WEBM y OGG) y archivos PDF. El uso ilimitado requiere el Plan Business.
Automatiza los traspasos de campaña
Los pasos manuales que más ralentizan las campañas son los que se repiten en cada tarea, cada vez. Para crear cualquiera de las Automatizaciones que se muestran a continuación, haz clic en el ícono del robot en la esquina superior derecha de la Lista de campaña y luego haz clic en Crear Automatización.
Asignar tareas automáticamente al cambiar el estado
Configura esto para que los revisores reciban una notificación en cuanto algo esté listo para ellos, sin que nadie tenga que enviar un mensaje.
Para asignar tareas automáticamente al cambiar el estado:
- Establece el Disparador en Estado cambiado.
- Establece la Condición en Estado es En revisión.
- Establece la Acción en Actualizar personas asignadas y selecciona al aprobador.
- Agrega una segunda Acción: Agregar comentario con el texto "@[aprobador] esto está listo para tu revisión."
- Haz clic en Crear.
Marcar contenido vencido automáticamente
Para marcar contenido vencido automáticamente:
- Establece el Disparador en Llega la fecha de vencimiento.
- Agrega una Condición: Estado no es Aprobado y Estado no es Publicado.
- Establece la Acción en Agregar comentario con el texto "Esta tarea está vencida y no ha sido aprobada. Por favor, actualízala."
- Haz clic en Crear.
Enrutar nuevas tareas por canal
Para enrutar nuevas tareas por canal:
- Establece el Disparador en Tarea o subtarea creada.
- Agrega una Condición: Canal es Social.
- Establece la Acción en Actualizar personas asignadas y selecciona al gestor de redes sociales.
- Haz clic en Crear.
- Repite el proceso con Automatizaciones separadas para Correo electrónico, Pago y SEO.
Cada nueva tarea llega con el propietario correcto de forma automática, sin importar quién la haya creado.
Crea un Panel de campaña
Un Panel de campaña le muestra a cada líder de marketing si la campaña va por buen camino, sin que nadie tenga que extraer datos manualmente. Abre o crea un Panel y haz clic en + Tarjeta para construirlo.
| Tarjeta | Descripción |
| Tarjeta de Lista de tareas | Ofrece una vista en vivo de cada tarea, su estado y su propietario, ordenados por fecha límite. Fíjala en la parte superior del Panel. Cualquier persona que la abra verá de inmediato qué está en curso y qué está atrasado. |
| Tarjeta de Carga de trabajo por Estado | Si una persona tiene 14 tareas y otras dos tienen tres cada una, el desequilibrio es visible de inmediato en lugar de salir a la luz cuando alguien no cumple una fecha límite. |
Preguntas frecuentes
Preguntas comunes sobre la gestión de campañas de marketing en ClickUp.
¿Puede ClickUp reemplazar mi hoja de cálculo de calendario de contenido?
Sí. Una Lista con Campos personalizados para tipo de contenido, canal y propietario, combinada con la Vista Calendario, te da un calendario de publicación visual que se actualiza a medida que las tareas avanzan por tu flujo de trabajo. Las vistas filtradas guardadas te permiten cambiar entre calendarios específicos por canal al instante, sin necesidad de ordenamiento manual.
¿Cómo se gestionan los flujos de aprobación en ClickUp?
Configura los estados de la Vista Panel para representar las etapas de aprobación. Una Automatización notifica al aprobador cuando una tarea entra en el estado En revisión y la asigna automáticamente. Proofing gestiona la retroalimentación directamente sobre el archivo creativo con comentarios asignados que permanecen abiertos hasta que se resuelven.
¿Pueden los freelancers acceder a mi entorno de trabajo de marketing?
Sí. Agrega a los freelancers como invitados y comparte solo las Listas o tareas específicas que necesitan. Los invitados con permisos de comentarios pueden usar Proofing para dar retroalimentación sobre archivos creativos sin acceder al resto de tu Entorno de trabajo. La cantidad de plazas para invitados incluidas varía según el plan.