Comunícate con clientes y realiza un seguimiento del progreso usando tareas.
Las tareas representan los elementos de acción concretos que debes completar. Se pueden personalizar por completo según cómo quieras alcanzar tus metas y qué información es más importante para ti.
¡Comienza ahora usando nuestra plantilla de gestión de agencias!
Agrega contexto a las tareas con Campos personalizados
Agrega contexto enriquecido a las tareas usando Campos personalizados. Crea Campos personalizados para almacenar direcciones de correo electrónico, categorizar tareas, resumirlas, crear elementos de acción y mucho más.
Filtra y ordena tareas, y agrúpalas por Campos personalizados en la Vista de Lista.
Comparte tareas con clientes
La mayoría de las empresas invitan a sus clientes como invitados a tareas, Listas, Subcarpetas o Carpetas específicas, según la configuración de jerarquía que usen.
Los invitados solo pueden acceder a los elementos que compartes con ellos, lo que lo convierte en la forma ideal de trabajar con clientes en tu Entorno de trabajo.
Sube adjuntos a las tareas
Sube contenido y otros archivos importantes para tus clientes directamente a las tareas correspondientes. Todos los archivos subidos se mostrarán en la sección Adjuntos de la tarea.
El Plan Free Forever incluye 60 MB de almacenamiento. Todos los planes de pago incluyen almacenamiento ilimitado.
Revisa imágenes, videos y archivos PDF
Colabora con clientes o compañeros de equipo en tiempo real usando Revisión. Deja comentarios directamente sobre imágenes, videos o archivos PDF que se hayan subido a la tarea.
Asigna comentarios a clientes
Asigna un comentario a un cliente para informarle sobre cualquier actualización que quieras hacer dentro de una tarea. El cliente puede resolver el comentario para indicar su aprobación, o responder directamente en los comentarios de la tarea con sugerencias alternativas.
Organiza tareas usando etiquetas
Agrega una capa adicional de organización a tu trabajo creando etiquetas. Puedes filtrar y agrupar tareas en tus vistas por etiquetas para encontrar rápidamente lo que necesitas.
Usa estados de tarea personalizados para la gestión de agencias
Crea estados personalizados para determinar el progreso de tus tareas.
Para arrastrar y soltar tareas entre diferentes estados, crea una Vista de tablero.
Recomendamos los siguientes estados o alguna variación de ellos:
| Lista/Carpeta | Estados |
| Lista de prospectos | • Nuevo prospecto • Intento de contacto • Contactado • Calificado |
| Lista de acuerdos | • Abierto • Requiere aprobación • Bloqueado • En riesgo • Programado • En curso • En espera • Cerrado |
| Lista de cuentas | • Prospecto • En riesgo • Cliente activo • Acuerdo perdido • Cliente anterior • Cerrado |
| Seguimiento de facturas | • Abierto • Factura enviada • Pago parcial recibido • Vencido • Factura pagada • Cerrado |
| • Lista de acuerdos cerrados ganados entrantes • Lista de proyectos • Lista de comentarios de proyectos • Todas las Carpetas de proyectos de clientes grandes • Todas las Listas de proyectos de clientes pequeños |
• Abierto • En progreso • En revisión • En curso • En riesgo • Fuera de curso • Cerrado |