Tu Entorno de trabajo de ClickUp representa toda tu empresa y todos sus departamentos.
La Jerarquía es flexible y te permite configurar tu Entorno de trabajo de varias formas. A continuación encontrarás nuestras recomendaciones para agencias digitales.
Empieza ahora con nuestra plantilla de gestión de agencias.
Espacios
Crea un Espacio para almacenar todas tus Carpetas.
Crea vistas en este nivel para buscar, filtrar, ordenar y agrupar tareas y tener una visión general de alto nivel.
Carpetas de proyectos de clientes grandes
Crea una Carpeta para cada uno de tus proyectos de clientes grandes.
Te recomendamos crear las siguientes Listas en cada Carpeta de proyecto de cliente grande para categorizar tus tareas:
- Gestión de proyectos
- Fase 1: Definición e incorporación
- Fase 2: Ideación y producción
- Fase 3: Revisión y lanzamiento
- Fase 4: Poslanzamiento
Carpeta de proyectos de clientes pequeños
Crea una Carpeta para gestionar todos tus clientes más pequeños. En esta Carpeta, crea una Lista para cada cliente.
Categoriza las tareas de tus clientes ordenando y filtrando vistas, y realiza un seguimiento del progreso con estados personalizados.
Otras Carpetas
Además de las Carpetas de clientes, te recomendamos crear las siguientes Carpetas o alguna variación de ellas:
| Carpeta | Descripción | Listas recomendadas |
| CRM | Crea una Carpeta de CRM para hacer seguimiento de todos tus prospectos, acuerdos y más. | • Prospectos • Acuerdos • Cuentas • Contactos |
| Alcance del trabajo | Si usas Documentos de alcance del trabajo para tus clientes, guárdalos en una Carpeta de Alcance del trabajo para acceder rápidamente. | |
| Facturación y cobros | Guarda todas las tareas o Documentos de facturas en una sola Carpeta. | Seguimiento de facturas |
| Compromisos posventa | Guarda todas las Listas y Documentos relacionados con tus compromisos posventa en una sola Carpeta. | • Acuerdos ganados entrantes • Proyectos |
| Comentarios de clientes | Centraliza todos los comentarios del proyecto en una sola Carpeta. | Comentarios del proyecto |