Usa las vistas de ClickUp para organizar y filtrar tareas, ver el estado del proyecto, hacer seguimiento de la carga de trabajo de tu equipo, ¡y mucho más!
Comienza ahora con nuestra plantilla de gestión de agencias.
Vistas del Espacio
Recomendamos las siguientes vistas para tu Espacio de gestión de agencias:
| Vista | Tipo de vista | Descripción |
| Descripción general del equipo | Documento Wiki | Presenta a los equipos de la empresa y consolida información útil, noticias o recursos. |
| Recursos | Documento Wiki | Enumera los recursos que pueden ser útiles para colegas fuera de tu equipo, así como para los miembros de tu propio equipo. |
| Organigrama | Pizarra | Muestra a los empleados un organigrama visual. |
| Proceso general | Pizarra | Describe tu proceso de ventas. |
| Cronograma | Cronograma | Visualiza y programa todas las tareas en tu Espacio de gestión de agencias. |
| Carga de trabajo | Carga de trabajo | Visualiza el trabajo y la capacidad de tu equipo a lo largo del tiempo. |
| Equipo | Equipo | Ve en qué trabaja tu equipo, qué han logrado y cuál es su capacidad. |
| Lista | Vista de lista | Ve todas las tareas de tu Espacio de gestión de agencias en una lista. |
Vistas de carpeta
Recomendamos las siguientes vistas para las Carpetas de gestión de agencias:
| Vista | Tipo de vista | Carpeta | Descripción |
| Proceso de ventas | Pizarra | CRM | Visualiza tu proceso de ventas. |
| Lista | Vista de lista | CRM | Ve todas las tareas abiertas de CRM en una lista. |
| Mis asignaciones | Vista de lista | CRM | Ve todas las tareas abiertas de CRM asignadas a ti en una lista. |
| Calendario | Vista de calendario | Facturación y cobros | Haz seguimiento de los pagos y facturas de clientes desde una perspectiva de calendario. |
| Todas las facturas | Vista de lista | Facturación y cobros | Ve todas las facturas de clientes en una lista. |
| Necesita asignación | Vista de lista | Compromisos posventa | Ve todas las tareas posventa sin asignar en una lista. |
| Estado del proyecto | Vista de lista | Compromisos posventa | Ve todas las tareas posventa abiertas en una lista. |
| Flujo de trabajo | Pizarra | Todas las Carpetas de proyectos de clientes grandes | Visualiza tu flujo de trabajo para este cliente. |
| Descripción general | Vista de lista | Todas las Carpetas de proyectos de clientes grandes | Ve todas las tareas, informes de estado y proyectos de este cliente en una lista. |
| Tareas urgentes | Vista de lista | Todas las Carpetas de proyectos de clientes grandes | Ve todas las tareas e hitos urgentes de este cliente en una lista. |
| Kanban | Panel | Todas las Carpetas de proyectos de clientes grandes | Ve todas las tareas e hitos de este cliente en una vista visual estilo Kanban. |
| Gantt | Gantt | Todas las Carpetas de proyectos de clientes grandes | Visualiza el avance de los proyectos, tareas e hitos de este cliente en una vista Gantt. |
| Cronograma | Cronograma | Todas las Carpetas de proyectos de clientes grandes | Visualiza y programa las tareas e hitos de este cliente en un cronograma lineal. |
| Carga de trabajo | Carga de trabajo | Todas las Carpetas de proyectos de clientes grandes | Visualiza el trabajo y la capacidad de tu equipo a lo largo del tiempo para este cliente. |
| Equipo | Equipo | Todas las Carpetas de proyectos de clientes grandes | Ve en qué trabaja tu equipo, qué han logrado y cuál es su capacidad. |
| Lista | Vista de lista | Proyectos de clientes pequeños | Ve todos los proyectos de clientes pequeños en una lista. |
| Lista | Vista de lista | Comentarios de clientes | Ve todos los comentarios de clientes en una lista. |
Vistas de lista
Para las vistas de tus Listas de CRM, consulta nuestro artículo Usar vistas para CRM.
Para las demás Listas de gestión de agencias, recomendamos las siguientes vistas:
| Vista | Tipo de vista | Lista | Descripción |
| Todas las facturas | Vista de lista | Seguimiento de facturas | Ve todas las facturas de tus clientes en una lista. |
| Calendario | Calendario | Seguimiento de facturas | Haz seguimiento de los pagos y facturas de clientes desde una perspectiva de calendario. |
| Lista | Vista de lista | Acuerdos ganados entrantes | Ve todas las tareas de la Lista de acuerdos ganados entrantes. |
| Estado del proyecto | Vista de lista | Proyectos | Ve todas las tareas de la Lista de estado del proyecto. |
| Informe de estado semanal | Vista de lista | Gestión de proyectos | Ve todos tus proyectos en una lista. |
| Riesgos, incidencias y CRs | Vista de lista | Gestión de proyectos | Ve todos los riesgos, incidencias y solicitudes de cambio en una lista. |
| Equipo del proyecto | Vista de lista | Gestión de proyectos | Ve todas las tareas del equipo del proyecto en una lista. |
| Formulario de solicitud de cambio | Formulario | Gestión de proyectos | Crea una vista de Formulario para enviar solicitudes de cambio al cronograma, alcance o presupuesto aprobados. |
| Tareas | Vista de lista | • Fase 1: Definición e incorporación • Fase 2: Ideación y producción • Fase 3: Revisión y lanzamiento • Fase 4: Poslanzamiento |
Ve todas las tareas abiertas en esta fase del proyecto del cliente. |
| Ideación | Pizarra | Fase 2: Ideación y producción | Genera ideas para este proyecto del cliente usando una Pizarra colaborativa. |
| Tareas | Vista de lista | Todas las Listas de proyectos de clientes pequeños | Ve todas las tareas abiertas de este cliente. |
| Kanban | Panel | Todas las Listas de proyectos de clientes pequeños | Ve todas las tareas e hitos de este cliente en una vista visual estilo Kanban. |
| Informe de estado semanal | Vista de lista | Todas las Listas de proyectos de clientes pequeños | Ve todos tus proyectos de este cliente en una lista. |
| Riesgos, incidencias y CRs | Vista de lista | Todas las Listas de proyectos de clientes pequeños | Ve todos los riesgos, incidencias y solicitudes de cambio de este cliente en una lista. |
| Actas de reunión | Documento | Todas las Listas de proyectos de clientes pequeños | Usa Documentos de actas de reunión para tomar notas de este proyecto. |
| Equipo del proyecto | Vista de lista | Todas las Listas de proyectos de clientes pequeños | Ve todas las tareas del equipo del proyecto de este cliente en una lista. |
| Cronograma | Cronograma | Todas las Listas de proyectos de clientes pequeños | Visualiza y programa las tareas e hitos de este cliente en un cronograma lineal. |
| Carga de trabajo | Carga de trabajo | Todas las Listas de proyectos de clientes pequeños | Visualiza el trabajo y la capacidad de tu equipo a lo largo del tiempo para este cliente. |
| Equipo | Equipo | Todas las Listas de proyectos de clientes pequeños | Ve en qué trabaja tu equipo para este cliente, qué han logrado y cuál es su capacidad. |
| Formulario de solicitud de cambio | Formulario | Todas las Listas de proyectos de clientes pequeños | Crea una vista de Formulario para enviar solicitudes de cambio relacionadas con este cliente. |
| Formulario de comentarios | Formulario | Comentarios del proyecto | Crea una vista de Formulario para recopilar comentarios del proyecto. |
| Lista | Vista de lista | Comentarios del proyecto | Ve todas las tareas de comentarios del proyecto en una lista. |