Tu entorno de trabajo de ClickUp representa toda tu empresa y todos sus departamentos.
La flexible jerarquía te permite configurar tu entorno de trabajo de varias maneras. A continuación, nuestras recomendaciones para agencias digitales.
¡Comienza ahora utilizando nuestra plantilla de Gestión de Agencias!
Espacios
Crea un espacio para contener todas tus carpetas.
Crea vistas en este nivel para buscar, filtrar, ordenar y agrupar tareas para obtener una vista general.
Carpetas de proyectos grandes de clientes
Crea una Carpeta para cada uno de tus grandes proyectos de clientes.
Recomendamos crear las siguientes Listas en cada Carpeta de proyecto de cliente grande para categorizar tus tareas:
- Gestión de proyectos
- Fase 1: Definición e incorporación
- Fase 2: Ideación y Producción
- Fase 3: Revisión y lanzamiento
- Fase 4: Post Lanzamiento
Carpeta de proyectos de clientes pequeños
Crea una Carpeta para gestionar a todos tus clientes más pequeños. En esta Carpeta, crea una Lista para cada cliente.
Categoriza las tareas de tus clientes ordenando y filtrando vistas y realiza un seguimiento del progreso utilizando estados personalizados.
Otras carpetas
Además de tus carpetas de clientes, recomendamos crear las siguientes carpetas o una variación de ellas:
| carpeta | Descripción | Listas recomendadas |
| CRM | Crea una carpeta de CRM para seguir todos tus prospectos, acuerdos y más. |
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| Alcance del trabajo | Si utilizas Documentos de alcance de trabajo para tus clientes, guárdalos en una Carpeta de Alcance de Trabajo para un acceso rápido. | |
| Facturación y cobros | Almacena todas tus tareas de facturación o documentos en una carpeta. | Seguimiento de facturas |
| Compromisos postventa | Almacena todas las Listas y Documentos relacionados con tus compromisos postventa en una sola Carpeta. |
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| Retroalimentación del cliente | Mantén todos los comentarios del proyecto consolidados en una carpeta. |
Retroalimentación del proyecto |