Comunica con los clientes y realiza un seguimiento del progreso utilizando tareas.
Las tareas representan las acciones concretas que debes completar. Pueden ser completamente personalizadas dependiendo de cómo quieras alcanzar tus metas y qué información sea más importante para ti.
¡Comienza ahora utilizando nuestra plantilla de Gestión de Agencias!
Añade contexto a las tareas con Campos personalizados
Agrega contexto enriquecido a las tareas utilizando Campos personalizados. Crea Campos personalizados para almacenar direcciones de correo electrónico, categorizar tareas, resumir tareas, crear elementos de acción, ¡y mucho más!
Filtra, ordena y agrupa tareas por Campos personalizados en la vista Lista.
Compartir tareas con clientes
La mayoría de las empresas invitan a sus clientes como invitados a tareas específicas, Listas o Carpetas, dependiendo de su configuración de jerarquía.
Los invitados solo pueden acceder a los elementos que compartes con ellos, lo que convierte esta opción en la manera ideal de trabajar con clientes en tu entorno de trabajo.
Sube adjuntos a las tareas.
Sube contenido y otros archivos importantes para tus clientes directamente a las tareas relevantes. Todos los archivos subidos se mostrarán en la sección Anexos de la tarea.
El plan Free Forever incluye 60MB de almacenamiento. Todos los planes de pago incluyen almacenamiento ilimitado.
Prueba imágenes, videos y archivos PDF
Colabora con clientes o compañeros de equipo en tiempo real usando Revisión. Deja comentarios en imágenes, videos o archivos PDF que se hayan subido a la tarea.
Asignar comentarios a los clientes
Asigna un comentario a un cliente para informarle de cualquier actualización que quieras hacer en una tarea. El cliente puede resolver el comentario para señalar la aprobación o responder directamente en los comentarios de la tarea con cualquier sugerencia alternativa.
Organiza las tareas usando etiquetas
¡Añade una capa adicional de organización a tu trabajo creando etiquetas! Puedes filtrar y agrupar tareas en tus vistas por etiquetas para encontrar rápidamente lo que necesitas.
Usa estados de tarea personalizados para la gestión de agencias
Crea estados personalizados para determinar el progreso de tus tareas.
Para arrastrar y soltar tareas a través de diferentes estados, ¡crea una vista Tablero!
Recomendamos los siguientes estados o una variación de ellos:
| Lista/Carpeta | Estados |
| Lista de prospectos |
|
| Lista de Negocios |
|
| Lista de Cuentas |
|
| Seguimiento de Facturas |
|
|
|