Cree Campos personalizados para gestionar la información de clientes y cuentas e identificar el progreso de las negociaciones.
Utiliza la Plantilla de inicio rápido: Ventas y CRM para crear un espacio CRM con nuestra estructura de jerarquía recomendada y Campos personalizados, o aplica las mejores prácticas de este artículo a tus Campos personalizados existentes.
Lista desplegable
El campo personalizado desplegable te ofrece una lista de opciones para elegir en un menú desplegable.
Recomendamos utilizar los siguientes Campos personalizados desplegables para añadir contexto útil a las tareas en sus Listas de CRM:
| Campo personalizado desplegable | Descripción |
| Tipo de elemento CRM |
Categoriza la tarea por tipo para facilitar el filtrado y la elaboración de informes. |
| Nivel de cuenta |
Ubica la cuenta en uno de tus niveles personalizados. |
| Ciclo de facturación |
Indicar el tipo de ciclo de facturación. |
| Etapa del ciclo de negociación |
Categoriza qué tan avanzado está el trato. |
| Segmento de clientes | Ubica la cuenta en un segmento. |
| Fuente de origen | Dónde se adquirió el prospecto. |
| Tamaño de la empresa | El tamaño de la empresa. |
| Estado | Monitorea la salud de la cuenta. Puedes usar estados como prospecto, saludable y en riesgo. |
| Industria | La industria de la empresa. |
| Tipo de servicio | Los servicios que interesan a la cuenta. |
Casilla de selección
El campo personalizado de casilla de selección añade a tus tareas una casilla que puede marcarse como verdadero o falso, la cual puedes utilizar con Automatizaciones para reducir el trabajo manual.
Recomendamos usar los siguientes Campos personalizados de casilla de selección para agregar contexto útil a las tareas en tus Listas de CRM:
| Campo personalizado de casilla de selección | Descripción |
| Campaña de goteo | Envía un correo electrónico de campaña de goteo utilizando Automatizaciones. |
| Incluir en el informe del tablero | Incluya la tarea en su informe del tablero utilizando Automatizaciones. |
| Champion | Indicar que hay un campeón. |
Dinero
Usa un campo personalizado de Dinero para mostrar una cantidad de dinero en cualquier moneda.
Recomendamos usar los siguientes Campos personalizados de casilla de selección para agregar contexto útil a las tareas en tus Listas de CRM:
| Campo personalizado de dinero | Descripción |
| Importe del acuerdo | El monto monetario del trato. |
| Monto del contrato | El monto monetario del contrato. |
Número
Utiliza un campo personalizado numérico para indicar el porcentaje de descuento o probabilidad de un acuerdo.
Personas
Utiliza un campo personalizado de Personas para añadir gerentes de proyectos a cuentas sin que sean la persona asignada principal de la tarea.
Teléfono
Utiliza un campo personalizado de teléfono para registrar los números de teléfono de leads o contactos.
Correo electrónico
Emplea un campo personalizado de email para agregar direcciones de email de cada uno de tus clientes.
Texto
El campo personalizado de texto te permite ingresar una línea de texto sin formato. Utiliza este campo para registrar información identificativa como la siguiente:
| Campo personalizado de texto | Descripción |
|
Título |
El cargo del contacto. |
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Nombre de la empresa |
El nombre de la empresa del contacto. |
|
Nombre del contacto |
El nombre del contacto. |
Ubicación
El campo personalizado de ubicación muestra una dirección basada en Google Maps. Utiliza este campo personalizado para añadir la dirección de la cuenta.