Una vez que hayas añadido datos a tu CRM, utiliza vistas de ClickUp para ver tu trabajo de la manera que más te convenga. Una vez creadas tus vistas, puedes concentrarte en los detalles más importantes utilizando filtros y grupos.

Utiliza la plantilla de inicio rápido: Ventas y CRM para crear un espacio de CRM con nuestra estructura de jerarquía y vistas recomendadas, o aplica las mejores prácticas de este artículo a tus vistas existentes.

vista de lista

Con la vista Lista, puedes obtener una vista general de todos los prospectos, negocios, cuentas y contactos por estado. Las vistas pueden personalizarse para sus propósitos únicos utilizando filtros.

Crear columnas de Relaciones en tus vistas Lista para vincular contactos con sus cuentas y las cuentas con sus negocios. Las Automatizaciones que recomendamos para el uso de CRM utilizan Relaciones para prellenar información útil.

Recomendamos crear las siguientes vistas Lista para la lista de prospectos:

• Todos los prospectos
• Nuevos prospectos
• Mis prospectos
• Seguimiento no calificado

Recomendamos crear las siguientes vistas Lista para la lista de tratos:

• Todos los negocios
• Nuevos acuerdos
• Mis negocios
• Cerrado - ganado

Recomendamos crear las siguientes vistas Lista para la lista de cuentas:

• Todas las cuentas
• Mis cuentas
• Clientes
• Perspectivas

Recomendamos crear las siguientes vistas Lista para la lista de contactos:

• Todos los contactos
• Nuevos contactos

Vista de tablero

vista Tablero puede ofrecerte una vista general de los estados de los clientes dentro de tu carpeta CRM. Las tareas están agrupadas verticalmente por estado y pueden mostrar prospectos en fase inicial a la izquierda y cuentas cerradas-ganadas a la derecha. 

Arrastra y suelta cuentas o negocios a través de tus flujos de trabajo únicos.

Recomendamos crear las siguientes vistas de Tablón tanto en tus Listas de clientes potenciales como en las de ofertas:

• Etapas de los prospectos
• Mis etapas principales

Vista de formulario

Vista de Formularios te permite hacer tu proceso de captación más eficiente al recopilar información de los clientes y enviar rápidamente esa información a tu entorno de trabajo como tareas. Puedes usar esta vista para crear:

• Formularios de ventas para capturar información de prospectos
  
• Solicitudes de clientes
• Tickets de soporte
• Formularios de trato para crear nuevas tareas de trato prellenadas

Vista de tabla

Con la vista Tabla, puedes consultar toda la información importante sobre tus cuentas en columnas verticales. Es rápido y facilita la navegación entre campos, la edición masiva y la exportación de datos.

Calendario

Emplea el Calendario para crear o unirte a reuniones tanto externas como internas sin salir de ClickUp.

Pizarras

Pizarras son la manera más rápida de colaborar con tu equipo y cerrar la brecha entre la lluvia de ideas y la ejecución de las tareas.

Una Pizarra puede proporcionar una visualización del proceso de ventas, desde la calificación de leads hasta el ciclo de negociación.