Los Cuadros de Mando son la mejor forma de construir vistas de alto nivel de todo lo que hay en tu Espacio de Trabajo.

Una vez que tu CRM esté configurado, podrás crear Paneles personalizados para informes internos y externos detallados. Puedes crear Paneles dedicados a la gestión de cuentas individuales o un Panel maestro para todas tus cuentas. 

Utiliza la Plantilla de inicio rápido: Ventas y CRM para crear rápidamente un espacio CRM con nuestra estructura de jerarquía y estados recomendados. Luego, crea las tarjetas del panel recomendadas en este artículo para obtener información valiosa sobre el estado de tus oportunidades y cuentas. 

Gráfico circular

Emplea una tarjeta de gráfico circular para visualizar el número de cuentas por representante.

Gráfico de batería

Emplea un Gráfico de Batería para hacer un seguimiento de la salud de la cuenta y de la oportunidad por estado de la tarea.

Hoja de horas

Emplea una tarjeta de control horario para llevar un registro de las horas facturables relacionadas con tus clientes.

Cálculo

Utiliza la tarjeta de Cálculo para calcular SLAs, cuentas cerradas, cuentas ganadas e ingresos por mes.