Plantillas de lista de control te permiten establecer procesos consistentes rápidamente. Puedes usarlas para replicar tus listas de control más utilizadas y completar tareas de manera más eficiente.

Las plantillas no se limitan a listas de control. También puedes usar plantillas para espacios, carpetas, listas y tareas!

Lo que necesitarás

• Las plantillas de lista de control están disponibles en cada plan.
• Invitados pueden utilizar plantillas de lista de control dependiendo de sus permisos:
  • Completo: Puede crear, editar, eliminar y aplicar plantillas de lista de control.
  • Editar: Puede crear, editar y aplicar plantillas de lista de control, pero no puede eliminarlas de las tareas.
  • Comentario: No se pueden usar plantillas.
  • Solo lectura: No se pueden utilizar plantillas.
• Las tareas pueden tener hasta 250 listas de control. Las listas de control pueden tener hasta 500 elementos. Las descripciones de los elementos de la lista de control no pueden exceder los 2,000 caracteres.
  

  Para mejorar el rendimiento de la plataforma, se añadieron estos límites de uso en septiembre y octubre de 2024.

Crea una plantilla de lista de control

Para crear una nueva plantilla de lista de control:

1. Abre una tarea con una lista de control.
2. Desplázate hacia abajo hasta la sección Listas de control.
3. Pase el cursor sobre la lista de control que desea convertir en plantilla y haga clic en el ícono de puntos suspensivos ....
4. Selecciona Guardar como plantilla.
5. Escribe el nombre de tu nueva plantilla.
6. Selecciona con quién compartir la plantilla:
   • Todos los miembros: Los miembros, administradores y el propietario del entorno de trabajo pueden ver y usar esta plantilla.
   • Solo yo: Nadie más podrá ver ni usar esta plantilla.
   • Seleccionar personas: Seleccione a las personas con las que desea compartir esta plantilla de una lista de miembros en su entorno de trabajo.
   • Todo el mundo (incluidos los invitados): Todos en el entorno de trabajo pueden ver y usar esta plantilla.
   • Administradores: Solo los administradores y el propietario del entorno de trabajo pueden ver y usar esta plantilla.
     

     Solo el propietario del entorno de trabajo y los administradores pueden elegir esta opción.

7. En la esquina inferior derecha, haz clic en Guardar plantilla.

Aplica una plantilla de lista de control

Puedes aplicar manualmente una plantilla de lista de control a las tareas o configurar una Automatización para que lo haga por ti.

Aplica una plantilla de lista de control a las tareas

Para aplicar una plantilla de lista de control a una tarea:

1. En la esquina inferior izquierda, pase el cursor sobre la sección Listas de control y haga clic en Usar plantilla.
   • Si la tarea no tiene ninguna lista de control, haz clic en + Crear Lista de Control, luego pasa el cursor sobre tu nueva lista de control y haz clic en Usar Plantilla.
2. Busca y selecciona una plantilla de lista de control.
3. Haz clic en Usar Plantilla en la parte superior derecha para confirmar.

Aplica una plantilla de lista de control mediante Automatización

Para aplicar una plantilla de lista de control mediante Automatización:

1. En la esquina superior derecha de la vista, haz clic en Automatizaciones.
   

   Las automatizaciones no se pueden añadir a la vista Todo.

2. Desde el desplegable a la derecha, selecciona la Aplicar una plantilla Acción.
3. Haz clic en el desplegable Seleccionar una plantilla.
4. Selecciona tu plantilla.
5. En la esquina superior derecha, haga clic en Usar plantilla para confirmar.
6. A la izquierda, haz clic en el desplegable para elegir un Desencadenante de Automatización.
   

   Los desencadenantes de automatización se activarán en todas las tareas dentro del espacio, carpeta o lista seleccionados.

7. En la esquina inferior derecha, haga clic en Crear.

Editar una plantilla de lista de control existente

Para editar una plantilla de lista de control existente:

1. Abra una tarea y desplácese hacia abajo para pasar el cursor sobre la sección Listas de control.
2. Haz clic en + Crear lista de control y luego selecciona el botón Usar plantilla .
3. Seleccione la plantilla que desea editar.
4. Haz clic en Usar plantilla para aplicar la plantilla de lista de control a tu tarea.
5. Realiza los cambios que desees en la lista de control de la tarea.
6. Pasa el cursor sobre el nombre de la lista de control y haz clic en el icono de puntos suspensivos ... .
7. Selecciona Actualizar plantilla existente.
8. Selecciona la misma plantilla de lista de control que aplicaste y haz clic en Siguiente.
9. En la esquina inferior derecha, haz clic en Guardar plantilla.

Elimina una plantilla de lista de control.

Para eliminar una plantilla de lista de control del Centro de plantillas:

1. Busque y seleccione la plantilla de lista de control.
2. En la esquina superior izquierda, haz clic en el ícono de puntos suspensivos ....
3. Seleccione Eliminar. 
   

   Las plantillas de listas de control eliminadas no pueden recuperarse.

4. Para confirmar, haz clic en Eliminar.