Integriere ClickUp mit HubSpot, um deine Workflows zu automatisieren. Du kannst Elemente in ClickUp mithilfe von Deal-basierten Triggern erstellen und HubSpot-Automatisierungen einrichten, um die Effizienz deines Teams zu steigern.

Die HubSpot-Integration ist für Workspaces im Unlimited-Plan und höher verfügbar.

Nur Workspace-Eigentümer und Admins können Integrationen einrichten.

Gäste und eingeschränkte Mitglieder können die HubSpot-Integration nicht nutzen.

Die HubSpot-Integration kann nur über die ClickUp-Integrationseinstellungen verbunden werden.

HubSpot-Integration einrichten

Du musst Workspace-Eigentümer oder Admin sein, um HubSpot zu authentifizieren:

1. Öffne das App Center.
2. Suche nach HubSpot und wähle es aus.
3. Klicke auf Verwalten.
4. Klicke unten auf Zu HubSpot hinzufügen.
5. Wähle im Autorisierungs-Popup das HubSpot-Konto aus, das du mit ClickUp verbinden möchtest.

Deal-basierte Trigger

Die HubSpot-Integration unterstützt Deal-basierte Trigger. Weitere Trigger und Aktionen stehen über HubSpot-Automatisierungen zur Verfügung.

Die Zuordnung benutzerdefinierter Felder wird für HubSpot-Workflows nicht unterstützt.

Folgende Aktionen können in ClickUp über Deal-basierte HubSpot-Trigger ausgelöst werden:

• Einen Space erstellen
• Einen Ordner oder Unterordner erstellen
• Eine Liste erstellen
• Eine Aufgabe erstellen
• Eine Aufgabe aus einer Vorlage erstellen

Eine ClickUp-Aufgabe mit HubSpot erstellen

So erstellst du eine Aufgabe in ClickUp mithilfe von HubSpot:

1. Gehe in HubSpot zur Seite „Workflows".
2. Klicke oben rechts auf Workflow erstellen.
3. Klicke in der Seitenleiste auf Deal-basiert.
4. Klicke oben rechts auf Weiter.
5. Klicke auf Trigger einrichten.
6. Wähle unter Filtertyp die Option Deal aus.
7. Wähle einen Trigger aus den verfügbaren Optionen aus.
8. Klicke auf Speichern.
9. Klicke in der Mitte des Bildschirms auf das +-Symbol. Wenn du die Integration zum ersten Mal verwendest, klicke oben rechts auf App verbinden und suche nach ClickUp.
10. Scrolle im Menü Aktion auswählen auf der rechten Seite nach unten zu ClickUp.
11. Wähle Aufgabe erstellen aus.
12. Passe deine Aufgabe an:
    • Workspace auswählen: Wähle deinen Workspace aus dem Dropdownmenü aus.
    • Space auswählen oder erstellen: Wähle einen Space für deine Aufgabe aus oder erstelle einen neuen.
    • Halte deine Hierarchie übersichtlich und leicht navigierbar, indem du vorhandene Spaces, Ordner, Unterordner und Listen für Deals verwendest.
    • Ordner oder Unterordner auswählen oder erstellen: Wähle einen Ordner oder Unterordner für deine Aufgabe aus oder erstelle einen neuen.
    • Liste auswählen oder erstellen: Wähle eine Liste für deine Aufgabe aus oder erstelle eine neue.
    • Aufgabenname eingeben: Gib deiner Aufgabe einen Namen.
    • Aufgabenbeschreibung eingeben: Gib deiner Aufgabe eine Beschreibung.
    • Klicke neben einer beliebigen Option auf Deal-Token, um benutzerdefinierte HubSpot-Daten wie Dealname, Dealtyp und Betrag einzufügen.
13. Klicke unten auf Speichern.
14. Klicke oben rechts auf Überprüfen und veröffentlichen.
15. Beantworte alle Fragen, die HubSpot stellt.
16. Klicke oben rechts auf Aktivieren.

HubSpot-Automatisierungen verwenden

Du kannst ClickUp-Automatisierungen nutzen, um Aktionen in ClickUp oder HubSpot auszulösen.

Objekte oder Elemente, die durch HubSpot-Automatisierungen erstellt werden, lösen keine weiteren HubSpot-Automatisierungen aus. Wenn beispielsweise Automatisierung A eine ClickUp-Aufgabe erstellt und Automatisierung B durch die Erstellung einer ClickUp-Aufgabe ausgelöst wird, löst Automatisierung A die Automatisierung B nicht aus.

HubSpot-Felder zuordnen

HubSpot-Felder lassen sich nur innerhalb von Automatisierungen den entsprechenden benutzerdefinierten ClickUp-Feldern zuordnen. HubSpot-E-Mail-Felder können beispielsweise nur benutzerdefinierten E-Mail-Feldern in ClickUp zugeordnet werden. Domainfelder lassen sich nur Website-Feldern zuordnen, und Telefonnummernfelder nur Telefon-Feldern.

Enthält deine Automatisierung ein Pflichtfeld in HubSpot, musst du zuerst das entsprechende benutzerdefinierte ClickUp-Feld erstellen, damit die Optionen angezeigt werden.

Eine HubSpot-Automatisierung erstellen

So erstellst du eine neue HubSpot-Automatisierung – ausgehend von einer Liste, einem Unterordner, einem Ordner oder einem Space:

1. Klicke oben rechts auf das Roboter-Symbol.
2. Klicke auf Automatisierung erstellen:
   • Wähle einen HubSpot-Trigger oder eine Aktion aus.
   • Oder klicke in der linken Seitenleiste auf HubSpot und wähle eine Automatisierungsvorlage aus.
3. Konfiguriere Trigger, Bedingungen und Aktionen. Wähle dein HubSpot-Konto aus oder verbinde es.
4. Klicke auf Erstellen.

ClickUp-Aufgaben mit HubSpot verknüpfen

Du kannst ClickUp-Aufgaben mit HubSpot verknüpfen – entweder über einen Trigger, der durch ein erstelltes HubSpot-Objekt ausgelöst wird, oder über den ClickUp-Trigger Aufgabe erstellt.

Einen HubSpot-Trigger verwenden

Kombiniere einen Trigger für ein erstelltes HubSpot-Objekt mit der Aktion Aufgabe erstellen, um beide Elemente beim Erstellen automatisch zu verknüpfen.

Einen ClickUp-Trigger verwenden

Kombiniere den Trigger Aufgabe erstellt mit der Aktion HubSpot-Objekt erstellen, um beide Elemente automatisch zu verknüpfen, sobald die Aufgabe erstellt wurde. HubSpot-Unternehmen, Kontakte, Deals, Einzelposten, Produkte, Aufgaben und Tickets können alle auf diese Weise erstellt und verknüpft werden! ClickBot erstellt automatisch einen Kommentar, der die beiden Elemente in der ClickUp-Aufgabe miteinander verknüpft.

Im Abschnitt Beziehungen der ClickUp-Aufgabe siehst du außerdem einen Link zur HubSpot-URL.

Du kannst eine HubSpot-URL in einen beliebigen Kommentar einer ClickUp-Aufgabe einfügen – sie wird dann im Abschnitt Beziehungen angezeigt, die beiden Elemente werden dabei jedoch nicht verknüpft.

HubSpot-zu-ClickUp-Trigger und -Aktionen

Löse ClickUp-Aktionen über HubSpot-Trigger aus:

ClickUp-zu-HubSpot-Trigger und -Aktionen

Löse HubSpot-Aktionen über ClickUp-Trigger aus:

Verknüpfte ClickUp-Aufgaben über HubSpot aktualisieren

Verknüpfte ClickUp-Aufgaben über HubSpot aktualisieren:

Verknüpfte HubSpot-Objekte über ClickUp aktualisieren

Verknüpfte HubSpot-Objekte über ClickUp aktualisieren: