Integrieren Sie ClickUp mit HubSpot, um Ihre Workflows zu automatisieren. Sie können in ClickUp Elemente erstellen, indem Sie deal-basierte Auslöser verwenden und HubSpot-Automatisierungen einrichten, um die Effizienz Ihres Teams zu steigern.

Was du wissen musst

• Die HubSpot-Integration steht Workspaces im Unlimited-Plan und höher zur Verfügung. 
• Nur Workspace Eigentümer und Administratoren können Integrationen einrichten.
• Gäste können die HubSpot-Integration nicht nutzen.
• Die HubSpot-Integration kann nur in den ClickUp-Integrationseinstellungen verbunden werden. 

Authentifizieren Sie HubSpot

Sie müssen Workspace Eigentümer oder Administrator sein, um HubSpot in ClickUp zu authentifizieren.

Um HubSpot zu authentifizieren:

1. Klicken Sie in der oberen rechten Ecke auf das Schnellaktionsmenü neben Ihrem Avatar.
2. Wählen Sie App-Center.
3. Suchen und wählen Sie HubSpot aus.
4. Klicken Sie auf Layout verwalten.
5. Unten klicken Sie auf Zu HubSpot hinzufügen.
6. Im Autorisierungspopup-Fenster wählen Sie das HubSpot-Konto aus, das Sie mit ClickUp verbinden möchten.

Auslöser basierend auf Deals

Die HubSpot-Integration unterstützt deal-basierte Auslöser. Weitere Auslöser und Aktionen sind über HubSpot-Automatisierungen verfügbar.

Die Zuordnung von benutzerdefinierten Feldern wird für HubSpot-Workflows nicht unterstützt.

Folgende Aktionen können in ClickUp durch deal-basierte HubSpot-Auslöser initiiert werden:

• Einen Space erstellen
• Ordner erstellen
• Liste erstellen
• Aufgabe erstellen
• Erstelle eine Aufgabe aus einer Vorlage

Erstellen Sie eine ClickUp-Aufgabe mit HubSpot

Um eine Aufgabe in ClickUp mit HubSpot zu erstellen:

1. Gehe in HubSpot auf die Seite Workflows.
2. Klicke in der oberen rechten Ecke auf Workflow erstellen.
3. Klicken Sie in der Seitenleiste auf Deal-basiert.
4. Klicke in der oberen rechten Ecke auf Weiter.
5. Klicken Sie auf Auslöser einrichten.
6. Unter Filtertyp wählen Sie Deal aus.
7. Wählen Sie einen Auslöser aus den verfügbaren Optionen.
8. Klicken Sie auf Speichern.
   
   
9. Klicken Sie in der Mitte Ihres Bildschirms auf das + Symbol.
   
   • Wenn du die Integration zum ersten Mal verwendest, klicke oben rechts auf Eine App verbinden und suche nach ClickUp.
10. Verwenden Sie das Menü Aktion wählen rechts und scrollen Sie zu ClickUp herunter.
11. Wählen Sie Eine Aufgabe erstellen.
12. Passen Sie Ihre Aufgabe an:
    • Wählen Sie einen Workspace: Wählen Sie Ihren Workspace aus dem Dropdown-Menü aus.
    • Wählen oder erstellen Sie einen Space: Wählen Sie einen Space für Ihre Aufgabe aus oder erstellen Sie einen neuen.
    • Halte deine Hierarchie organisiert und leicht zu navigieren, indem du bestehende Spaces, Ordner und Listen für Deals verwendest.
    • Wähle oder erstelle einen Ordner: Wähle einen Ordner aus, in dem deine Aufgabe gespeichert werden soll, oder erstelle einen neuen.
    • Wählen oder erstellen Sie eine Liste: Wählen Sie eine Liste für Ihre Aufgabe aus oder erstellen Sie eine neue.
    • Gib einen Aufgabennamen ein: Benenne deine Aufgabe.
    • Geben Sie eine Aufgabenbeschreibung ein: Versehen Sie Ihre Aufgabe mit einer Beschreibung.
    • Klicken Sie neben einer beliebigen Option auf Deal-Token, um benutzerdefinierte HubSpot-Daten wie Deal-Name, Deal-Typ und Betrag einzuschließen.
13. Klicke unten auf Speichern.
14. Klicken Sie in der oberen rechten Ecke auf Überprüfen und veröffentlichen.
15. Beantworten Sie alle von HubSpot gestellten Fragen.
16. Klicken Sie in der oberen rechten Ecke auf Aktivieren.

HubSpot Automatisierungen nutzen

Sie können ClickUp-Automatisierungen verwenden, um Aktionen in ClickUp oder HubSpot auszulösen.

Objekte oder Elemente, die durch HubSpot-Automatisierungen erstellt werden, lösen keine weiteren HubSpot-Automatisierungen aus. Zum Beispiel, wenn Automatisierung A eine ClickUp-Aufgabe erstellt und Automatisierung B durch die Erstellung einer ClickUp-Aufgabe ausgelöst wird, löst Automatisierung A nicht Automatisierung B aus.

HubSpot-Felder zuordnen

Sie können nur HubSpot-Felder ihren entsprechenden ClickUp Benutzerdefinierten Feldern in Automatisierungen zuordnen. Zum Beispiel können HubSpot E-Mail-Felder nur ClickUp E-Mail Benutzerdefinierten Feldern zugeordnet werden. Domain-Felder können nur Website Benutzerdefinierten Feldern und Telefonnummernfelder nur Telefon Benutzerdefinierten Feldern zugeordnet werden. 

Wenn Ihre Automatisierung ein erforderliches HubSpot-Feld benötigt, müssen Sie zuerst das entsprechende benutzerdefinierte ClickUp-Feld erstellen, damit Optionen angezeigt werden können. 

Erstellen Sie eine HubSpot-Automatisierung

Um eine neue HubSpot-Automatisierung in Ihrem ClickUp-Workspace zu erstellen:

1. Stellen Sie sicher, dass der Workspace-Eigentümer oder ein Administrator die Automations-ClickApp aktiviert hat.
2. Gehen Sie zu dem Space, Ordner oder Liste, auf die die Automatisierung wirken soll.
3. Klicken Sie in der oberen rechten Ecke auf Automatisieren.
4. Klicken Sie auf + Automatisierung hinzufügen.
5. Klicken Sie in der unteren linken Ecke auf HubSpot.
6. Wählen Sie eine Automatisierung aus.
7. Passe deine Automatisierung an und klicke auf Erstellen, um sie abzuschließen.

Verknüpfen Sie ClickUp-Aufgaben mit HubSpot

Sie können ClickUp-Aufgaben mit HubSpot über einen in HubSpot erstellten Trigger oder den ClickUp Aufgabe erstellt Trigger verknüpfen.

Einen HubSpot Auslöser verwenden

Verknüpfen Sie einen Auslöser, der ein HubSpot-Objekt erstellt, mit der Aktion Aufgabe erstellen, um die beiden Elemente automatisch zu verknüpfen, sobald sie erstellt wurden. 

Verwendung eines ClickUp-Auslösers

Kombinieren Sie einen Aufgabe erstellt -Auslöser mit einer HubSpot-Objekt erstellen -Aktion, um die beiden Elemente automatisch zu verlinken, sobald die Aufgabe erstellt wird. HubSpot-Unternehmen, Kontakte, Deals, Artikel, Produkte, Aufgaben und Tickets können auf diese Weise erstellt und verknüpft werden! ClickBot erstellt automatisch einen Kommentar, der die beiden in der ClickUp-Aufgabe verlinkt.

Wenn die ClickApp Beziehungen im Workspace aktiviert ist, siehst du im Abschnitt Beziehungen der ClickUp Aufgabe auch einen Link zur HubSpot URL.

Sie können eine HubSpot-URL in jedem Kommentar zu einer ClickUp-Aufgabe einfügen, und sie wird im Abschnitt Beziehungen aufgeführt, aber die beiden werden nicht verknüpft.

HubSpot zu ClickUp Auslöser und Aktionen

ClickUp zu HubSpot Auslöser und Aktionen

Verknüpfte ClickUp-Aufgaben von HubSpot aktualisieren

Verknüpfte HubSpot Objekte von ClickUp aktualisieren