Suche

Erstelle Aufgaben mit dem ClickUp-Add-In für Outlook

Erstelle Aufgaben aus E-Mails und hänge E-Mail-Antworten an Aufgaben an, indem du das ClickUp-Add-On verwendest.

Dieses Add-On ermöglicht eine Einweg-Synchronisation. Änderungen, die in ClickUp gemacht werden, spiegeln sich in deinem Outlook-Kalender wider, aber Änderungen in Outlook werden nicht zurück nach ClickUp synchronisiert. Die Häufigkeit der Aktualisierungen des Outlook-Kalenders kann in Outlook angepasst werden.

Was du wissen musst

  • Sie können dieses ClickUp-Add-On auf jedem ClickUp-Plan verwenden.

  • Gäste können dieses ClickUp Add-On nicht verwenden.

  • Das Add-On für Outlook ist für Mobilgeräte nicht verfügbar.

Diese Integration funktioniert nicht mit gemeinsamen Posteingängen. 

Kompatibilität

Die folgenden Versionen von Outlook sind mit dem ClickUp-Add-In kompatibel:

  • Microsoft 365: Web und Desktop

    Microsoft hat die Add-Ins in Microsoft 365 begrenzt, sodass sie nur mit Outlook.com und Microsoft Exchange E-Mail-Servern funktionieren. Wenn Sie einen POP3- oder IMAP-Server verwenden, können Sie keine Add-Ons nutzen.

  • Outlook.com: Web und Desktop

  • Live.com: Web und Desktop

  • Hotmail.com: Web und Desktop

  • Outlook für Windows 2013+

  • Outlook für Mac 2014+

Die folgenden Versionen von Outlook sind nicht kompatibel mit dem ClickUp-Add-On:

  • Outlook Desktop älter als 2013. Dies schließt Outlook 2010 und Outlook für Mac 2011 ein.

  • Microsoft Exchange Server älter als 2013. Dazu gehören Exchange 2010 und Exchange 2007.

Schauen Sie sich diese Support-Artikel von Microsoft an, die Ihnen helfen werden, zu erkennen, welche Version Sie verwenden:

EWS-Dienste sind nicht erforderlich, um das Add-In zu nutzen.

Installieren Sie das ClickUp-Add-On

Installiere das Add-On hier. Wenn deine Version von Outlook eine URL benötigt, gib ein:

https://modern-outlook.clickup.com/manifest.xml

Sie können das Add-On auch manuell installieren:

  1. Öffnen Sie eine E-Mail in der Outlook-App.

  2. Wählen Sie Store oder Add-Ins holen aus der oberen Leiste.

    Webbenutzer finden die Option Add-Ins holen im Ellipsenmenü ...neben den Schaltflächen Antworten und Weiterleiten.

  3. Suchen Sie nach ClickUp für Outlook im Add-In Store.

  4. Klicken Sie auf Hinzufügen. Indem Sie auf Hinzufügen klicken, stimmen Sie den Lizenzbedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.

Administratorfreigabe

Um die Outlook-Add-In-App zu verbinden, benötigt ClickUp die Genehmigung eines Microsoft-Administrators für die erforderlichen Bereiche. Du hast zwei Möglichkeiten:

  • Bitte einen Kollegen, der Microsoft-Administrator ist, das Outlook-Add-In im ClickUp App-Center zu verbinden. Sie werden ein Kontrollkästchen sehen, um die erforderlichen Bereiche für alle zu genehmigen.
  • Alternativ kannst du einen Microsoft-Administrator bitten, diese Schritte zu befolgen:
    1. Öffne Azure.
    2. Navigiere zu Unternehmensanwendungen.
    3. Suche nach der App mit der Anwendungs-ID aaedd6ae-575a-4582-ba2b-7c114a26e870.
    4. Wähle die ClickUp -App aus.
    5. Öffne die Sicherheits -Seite und wähle Berechtigungen aus. 
    6. Genehmige die unten aufgeführten erforderlichen Bereiche.
Umfang Zweck
Mail.Read

Die App darf das Postfach des Benutzers lesen, einschließlich Betreff, Absender und Inhalt der E-Mail.

Dies ist erforderlich, um E-Mails in ClickUp-Aufgaben oder Kommentare umzuwandeln
User.Read

Ermöglicht der App, den Benutzer anzumelden und grundlegende Profilinformationen wie Namen und E-Mail-Adresse zu lesen.

Dies hilft dabei, E-Mails dem richtigen ClickUp-Benutzer zuzuordnen

Öffnen Sie das ClickUp-Add-In

Nach der Installation des Add-Ins können Sie die Einrichtung abschließen, indem Sie sich in Ihr ClickUp-Konto einloggen:

  1. Öffnen Sie eine E-Mail in der Outlook-App.

  2. Klicken Sie in der oberen rechten Ecke auf das Apps -Symbol.
    Screenshot, der das App-Symbol hervorhebt.png
  3. Wählen Sie ClickUp aus.

  4. Melden Sie sich bei Ihrem ClickUp-Konto an.

  5. Wähle die Workspaces aus, die Zugriff haben sollen, und klicke auf Workspaces verbinden.

Die von ClickUp angeforderten Berechtigungen sind auf die spezifische Organisation, in der Sie sich befinden, zugeschnitten. Während des Autorisierungsprozesses listet ein Popup alle spezifischen angeforderten Berechtigungen auf. 

Wechseln oder fügen Sie Workspaces hinzu

Um Ihre verbundenen Workspaces zu sehen, klicken Sie in der oberen linken Ecke des Add-Ins auf Ihr Avatar.

Um einen neuen Workspace zum Add-In hinzuzufügen, klicken Sie auf das Plus -Symbol neben Workspaces.

Screenshot von jemandem, der einen neuen Workspace zum ClickUp Add-On hinzufügt.png

Neue Aufgaben erstellen

So erstellen Sie eine neue Aufgabe aus dem ClickUp-Add-In:

  1. Öffnen Sie das Add-In aus einer E-Mail in Outlook.

  2. In der oberen rechten Ecke wählen Sie die Registerkarte Neue Aufgabe .

  3. Passen Sie Ihre Aufgabe an:

    • Benennen Sie Ihre Aufgabe.

    • Wählen Sie einen Listen -Speicherort. Sie können auch eine Standardliste festlegen, in die alle neuen Aufgaben hinzugefügt werden sollen.

    • Fügen Sie Mitarbeiter hinzu.

    • Fügen Sie eine Aufgabenbeschreibung hinzu.

    • Fügen Sie ein Fälligkeitsdatum hinzu.

  4. Klicken Sie in der unteren rechten Ecke auf Neue Aufgabe erstellen.

E-Mails an Aufgaben anhängen

Um eine E.Mail an eine bestehende Aufgabe anzuhängen oder eine neue Aufgabe daraus zu erstellen:

  1. Öffnen Sie das Add-In aus einer E-Mail in Outlook.

  2. Um die E-Mail an eine bestehende Aufgabe anzuhängen, wählen Sie An Aufgabe anhängen. Um eine neue Aufgabe zu erstellen und die E-Mail daran anzuhängen, klicken Sie auf + Neue Aufgabe.

Screenshot, der die Schaltflächen „An Aufgabe anhängen“ und „Neue Aufgabe“ hervorhebt.png

Daten-Caching

Es erfolgt keine Zwischenspeicherung von E-Mail-Daten. ClickUp sucht nur nach E-Mails, die der Benutzer ausgewählt hat.

ClickUp speichert das Token des Benutzers in den mit dem Konto verknüpften Cache-Informationen und aktualisiert es kontinuierlich. ClickUp speichert nur die Verbindungsdetails des Benutzers.

Sicherheit

Wir erlauben aus Sicherheitsgründen kein Mitunterzeichnen. 

Alle Kommunikationen sind TLS1.2/Verschlüsselung im Ruhezustand mit AES-256-Verschlüsselung. Weitere Informationen findest du unten:

Unerwartetes Verhalten

Gängige Lösungen für unerwartetes Verhalten. 

Verbindung zu deinem ClickUp-Konto nicht möglich

Wenn du dein ClickUp-Konto nicht verbinden kannst, stelle sicher, dass der Link, den du verwendest, der richtige ist. Jedes Mal, wenn du Verbinden auswählst, wird eine neue Abonnement-URL generiert. Du musst die zuletzt generierte Abonnement-URL verwenden. 

Allgemeine Verbindungsprobleme oder leerer Bildschirm

Wenn du Verbindungsprobleme hast oder einen leeren Bildschirm siehst, versuche die Option Token verwenden:

  1. Wähle Token verwenden im Add-On. Wenn du diese Option nicht siehst, entferne und installiere das Add-On neu.

  2. Klicke in ClickUp auf deinen Workspace-Avatar.

  3. Wählen Sie Apps aus.

  4. Klicke auf Erzeugen unter API Token.

  5. Klicken Sie auf Kopieren.

  6. Gehe zurück zum Add-in und füge dein Token ein, um die beiden Konten zu verbinden. 

Installation von Add-Ins nicht möglich

Wenn Sie keine Add-Ins installieren können, müssen Sie mit Ihrem IT-Team zusammenarbeiten. 

Team teilen

Derzeit zeigt das Add-On für Outlook nur Personen an, die direkten Zugang erhalten haben oder individuell eingeladen wurden. Wenn jemand nur über eine Teamfreigabe Zugang hat, wird er nicht als zuweisbare Option im Add-On angezeigt. Um sie sichtbar zu machen, lade diesen Benutzer direkt in die Liste oder den Ordner ein, an dem du arbeitest.

War dieser Beitrag hilfreich?