Dashboards sind die beste Möglichkeit, umfassende Übersichten über alles in deinem Workspace zu erstellen.

Sobald dein CRM eingerichtet ist, kannst du benutzerdefinierte Dashboards für detaillierte interne und externe Berichte erstellen. Du kannst Dashboards anlegen, die der Verwaltung einzelner Konten gewidmet sind, oder ein Haupt-Dashboard für alle deine Konten.

Nutze die Vorlage „Quick Start: Sales & CRM", um schnell einen CRM-Space mit unserer empfohlenen Hierarchiestruktur und den passenden Status zu erstellen. Erstelle dann die in diesem Artikel empfohlenen Dashboard-Karten, um wertvolle Einblicke in den Zustand deiner Opportunities und Konten zu gewinnen.

Kreisdiagramm

Nutze ein Kreisdiagramm, um die Anzahl der Konten pro Vertriebsmitarbeiter zu visualisieren.

Battery Chart

Nutze ein Battery Chart, um den Zustand von Konten und Opportunities nach Aufgabenstatus im Blick zu behalten.

Timesheet

Nutze eine Timesheet-Karte, um abrechenbare Stunden deiner Kunden im Blick zu behalten.

Berechnung

Nutze die Berechnungskarte, um SLAs, abgeschlossene Konten, gewonnene Konten und den monatlichen Umsatz zu berechnen.