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Microsoft SharePoint-Integration

Konsolidiere deine Arbeit in ClickUp. Durchsuche SharePoint-Ordner, Dokumente, Sites, Seiten und Laufwerke.

Die SharePoint-Integration ist auf den Tarifen Business Plus und Enterprise verfügbar.

Gäste und eingeschränkte Mitglieder können die SharePoint-Integration nicht nutzen.

Wenn du SharePoint-Dateien an Aufgaben anhängen möchtest, lies den Artikel zum OneDrive/SharePoint-Cloud-Speicher.

Verbindungstypen

Welche Funktionen und Befehle verfügbar sind, hängt vom gewählten Verbindungstyp ab.

Verbindungstyp Beschreibung Funktionen Befehle
Persönliche Verbindung Verbinde dein SharePoint-Konto mit deinem ClickUp-Konto für jeden Workspace, den du erstellt hast oder dem du beigetreten bist. Die Daten in deinem SharePoint-Konto sind für andere Personen nicht über ClickUp zugänglich. Persönliche Connected Search:
Durchsuche öffentliche und private Dateien aus deinem verbundenen SharePoint-Konto. Niemand sonst kann über deine persönlichen Verbindungen nach Dateien suchen.
SharePoint-Link-Vorschauen:
Link-Vorschauen zeigen dir live synchronisierte Visualisierungen von Links direkt in ClickUp an.
App-Panel in der Aufgaben-Ansicht:
Sieh dir SharePoint-Links an einem zentralen Ort in der Aufgaben-Ansicht an.		 SharePoint öffnen: Öffnet SharePoint in einem neuen Tab.
Workspace-Verbindung Der Workspace-Eigentümer oder Admins können SharePoint als Workspace-Verbindung aktivieren.
Nutze diese Verbindung, um allen Mitgliedern Zugriff auf Connected Search zu geben.
Workspace-Eigentümer und Admins können den Zugriff umfassender steuern, indem sie Workspace Connected Search verwenden und genehmigte Laufwerke und Sites auswählen. Die SharePoint-Indexierung beginnt mit einem ersten Scan und wird durch regelmäßige Neuindexierungen fortgesetzt. Externe Sicherheitstools können daher während der Indexierung wiederholten oder umfangreichen Dateizugriff anzeigen – das ist erwartetes Verhalten. Audit-Protokolle zeigen derzeit nicht an, welcher Benutzer eine persönliche SharePoint-Verbindung erstellt hat.		 Workspace Connected Search:
Mit Workspace Connected Search können alle Workspace-Mitglieder nach öffentlichen und privaten Dateien suchen, die der Admin beim Einrichten der Verbindung ausgewählt hat.

SharePoint-Integration einrichten

Erfahre, wie du die SharePoint-Integration einrichtest.

SharePoint-Dateien mit Connected Search durchsuchen

Nach der Aktivierung der Integration kannst du die persönliche oder Workspace Connected Search nutzen, um SharePoint-Dateien in ClickUp zu durchsuchen.

KI verarbeitet keine Dateiinhalte, die älter als ein Jahr sind. Du kannst nach Dateinamen suchen, die älter als ein Jahr sind, der Inhalt ist jedoch nicht über Connected Search zugänglich.

Connected Search liest bis zu etwa 5 MB pro Datei. Inhalte über diesem Limit werden nicht indexiert – Brain kann daher möglicherweise nur einen Teil einer großen Datei lesen.

Gescannte oder rein bildbasierte PDFs haben in Connected Search keinen durchsuchbaren Text. Du kannst Brain bitten, die gesamte Datei zu lesen.

Persönliche Connected Search

Alle Dateien aus dem verbundenen SharePoint-Konto, auf die du in SharePoint Zugriff hast, lassen sich über ClickUp durchsuchen. Nur du kannst innerhalb von ClickUp nach SharePoint-Dateien suchen.

Workspace Connected Search

Alle Dateien in den ausgewählten Speicherorten können von allen Mitgliedern durchsucht werden. Dazu gehören auch private Dateien, die in den von dir für Connected Search ausgewählten Speicherorten gespeichert sind.

Bei der Beantwortung von Fragen kann ClickUp Brain KI auf indexierte Dateien aus SharePoint verweisen, die über Workspace Connected Search verbunden sind.

Admins und Eigentümer können Workspace Connected Search über das App Center einrichten:

  1. Suche nach Microsoft SharePoint und wähle es aus.
  2. Klicke auf den Tab Workspace.
  3. Wenn Workspace Connected Search deaktiviert ist, aktiviere sie.
  4. Klicke auf das Dropdown-Menü Speicherorte auswählen.

Screenshot einer Person, die auswählt, was über Workspace Connected Search geteilt werden soll

  1. Wähle die SharePoint-Laufwerke und/oder Sites aus, die andere Mitglieder in deinem ClickUp-Workspace durchsuchen können sollen.
  2. Klicke auf Speichern.

Alle Dateien in den ausgewählten Speicherorten können nun von allen Mitgliedern durchsucht werden, einschließlich privater Dateien, die in den von dir ausgewählten Speicherorten gespeichert sind.

Folgende SharePoint-Datensätze können durchsucht werden:

  • Laufwerke
  • Laufwerkelemente
  • Sites
  • Seiten
  • Bibliotheken
  • Listen
  • Listenelemente
  • Ordner
  • Dateien, einschließlich:
    • PDFs
    • Word-Dokumente
    • Excel-Tabellen
    • PowerPoint-Präsentationen
    • Bilder
    • Videos
    • OneNote-Dateien

Bei Bildern und Videos kann nur der Dateiname durchsucht werden. Der Inhalt wird nicht indexiert.

KI verwenden, um SharePoint-Dateien zu durchsuchen

Stelle Fragen zu deinen SharePoint-Dateien oder durchsuche sie mit Brain KI.

SharePoint an die KI-Befehlsleiste anheften

Filtere Suchergebnisse nach SharePoint-Dateien, indem du SharePoint an die KI-Befehlsleiste anheftest.

SharePoint-Link-Vorschauen

Wenn du einen SharePoint-Link mitten in einem Satz oder in bestehendem Text einfügst, wird eine Inline-Link-Vorschau angezeigt, über die du für weitere Details fahren kannst.

Wenn du einen SharePoint-Link in einer neuen Zeile einfügst, kannst du wählen, ob er inline, als Live-Vorschau oder als reguläre URL angezeigt werden soll.

Link-Vorschauen funktionieren in Aufgabenbeschreibungen, Kommentaren, Dokumente und Chat-Nachrichten. Um den Typ einer Link-Vorschau manuell zu ändern, fahre darüber und klicke auf das Symbol Ellipsis ….

Wenn du den Typ Vorschau auswählst, erzeugen die folgenden SharePoint-URL-Typen dynamische Vorschauen:

Site-Vorschauen

Site-Vorschauen enthalten folgende Informationen:

  • Titel
  • Beschreibung

Seiten-Vorschauen

Seiten-Vorschauen enthalten folgende Informationen:

  • Titel
  • Seitenstandort
  • Beschreibung

Listen-Vorschauen

Listen-Vorschauen enthalten folgende Informationen:

  • Titel
  • Listenstandort
  • Beschreibung

Listenelement-Vorschauen

Listenelement-Vorschauen enthalten folgende Informationen:

  • Titel
  • Listenstandort
  • Listenelementstandort
  • Beschreibung
  • Priorität
  • Status

Bibliotheks-Vorschauen

Bibliotheks-Vorschauen enthalten folgende Informationen:

  • Titel
  • Bibliotheksstandort

Datei-Vorschauen

Datei-Vorschauen können für PDFs, Word-Dokumente, Excel-Tabellen, PowerPoint-Präsentationen, Bilder, Videos und OneNote-Dateien erstellt werden.

Datei-Vorschauen enthalten folgende Informationen:

  • Titel
  • Dateigröße
  • Datum der letzten Aktualisierung
  • Miniaturansicht

SharePoint-App-Panel in der Aufgaben-Ansicht

Nachdem du deinen ersten SharePoint-Link in einer Aufgabenbeschreibung oder einem Kommentar eingefügt hast, erscheint in der rechten Seitenleiste deiner Aufgaben-Ansicht ein neues SharePoint-Symbol. Klicke jederzeit darauf, um alle in der Aufgabe geposteten SharePoint-Links anzuzeigen.

Vorschauen sind nach Typ gruppiert. Mit den Symbolen in der oberen rechten Ecke kannst du zwischen Raster- und Tabellenlayout wechseln.

SharePoint mit einem Befehl öffnen

Öffne SharePoint direkt aus ClickUp heraus mit einem Befehl:

  1. Öffne die KI-Befehlsleiste:
    • Klicke oben in deinem Workspace auf Suchen.
    • Drücke Cmd + K auf dem Mac oder Ctrl + K auf dem PC.
  2. Gib Open SharePoint ein.
  3. Drücke Return auf dem Mac oder Enter auf dem PC.

SharePoint-Integration trennen

Wenn du die Integration nicht mehr benötigst, kannst du sie trennen. Nur Admins und Eigentümer können Workspace-Verbindungen trennen.

So trennst du die SharePoint-Integration über das App Center:

  1. Suche nach SharePoint und wähle es aus.
  2. Wähle je nach Verbindungstyp den Tab Persönlich oder Workspace.
  3. Klicke neben Verbunden auf das Menü Ellipsis ....
  4. Wähle Trennen.
  5. Klicke zur Bestätigung auf Trennen.

Du kannst die SharePoint-Integration jederzeit wieder zu deinem Workspace hinzufügen.

FAQ

Häufig gestellte Fragen zur SharePoint-Integration.

Was passiert mit meinen Daten, wenn ich die Integration trenne?

Wenn du die Integration trennst, kannst du keine SharePoint-Link-Vorschauen mehr anzeigen und nicht mehr in ClickUp nach SharePoint-Dateien suchen.

Alle in ClickUp für Connected Search indexierten Daten werden beim Trennen der Integration entfernt.

Kann ich Änderungen, die über SharePoint vorgenommen wurden, in ClickUp nachverfolgen?

Ja, in SharePoint vorgenommene Änderungen werden in den ClickUp-Link-Vorschauen und in Connected Search aktualisiert, sodass deine Daten auf beiden Plattformen synchronisiert bleiben.

Warum kann Brain nur einen Teil meiner SharePoint-Datei lesen?

Brain liest SharePoint-Dateien über Connected Search, das den Text in deinen Dateien indexiert. Brain kann möglicherweise nur einen Teil einer Datei oder gar nichts lesen, wenn:

  • Der Dateiinhalt älter als ein Jahr ist.
  • Die Datei größer als etwa 5 MB ist.
  • Die Datei ein gescanntes oder rein bildbasiertes PDF ist.

Kann ich mehrere SharePoint-Konten mit ClickUp verbinden?

Nein, jedes ClickUp-Mitglied kann über eine persönliche Verbindung jeweils nur ein SharePoint-Konto verbinden. Wenn du ClickUp-Workspace-Admin oder -Eigentümer bist, empfehlen wir, das SharePoint-Konto deines Unternehmens über den Workspace-Verbindungstyp mit ClickUp zu verbinden und es für alle Mitglieder in deinem ClickUp-Workspace zu aktivieren.

Wenn nur ich SharePoint mit ClickUp verbunden habe, was sehen andere Workspace-Mitglieder, wenn ich eine SharePoint-URL in ClickUp poste?

Andere sehen eine leere URL-Vorschau mit der Option, SharePoint mit ClickUp zu verbinden.

Wenn ein ClickUp-Admin SharePoint über eine Workspace-Verbindung verbunden hat, können andere meine privaten Dateien über Workspace Connected Search finden?

Ja, aber nur Dateien, die in den Laufwerken und Sites gespeichert sind, die der Admin für Workspace Connected Search ausgewählt hat. Inhalte außerhalb dieser Speicherorte – einschließlich privater Dateien, die anderswo gespeichert sind – sind über die Workspace-Verbindung nicht durchsuchbar.

Erforderliche Scopes für Microsoft SharePoint

Um die Microsoft SharePoint-App zu verbinden, muss ein Microsoft-Admin die erforderlichen Scopes in ClickUp genehmigen.

Wenn die Microsoft SharePoint-Integration entfernt wird, werden die Scopes automatisch entfernt.

Du hast zwei Möglichkeiten:

  • Bitte einen Kollegen, der Microsoft-Admin ist, die SharePoint-App im ClickUp App Center zu verbinden. Er sieht dann ein Kontrollkästchen, um die erforderlichen Scopes für alle zu genehmigen.
  • Bitte einen Microsoft-Admin, diese Schritte auszuführen:
  1. Öffne Azure.
  2. Navigiere zu Enterprise applications.
  3. Suche nach der App mit der Anwendungs-ID dbaf1972-fb78-4b27-b943-be6f58e058d0.
  4. Wähle die ClickUp-App aus.
  5. Öffne die Seite Security und wähle Permissions aus.
  6. Genehmige die unten aufgeführten erforderlichen Scopes.
Scope Beschreibung
Files.Read.All Ruft Elemente, Metadaten und zugehörige Inhalte aus Dateien auf allen SharePoint-Sites ab. Dies ist erforderlich, um Dateiinhalte in ClickUp zu indexieren und als Vorschau anzuzeigen.
Notes.Read.All Ruft Elemente, Metadaten und Inhalte aus OneNote-Notizbüchern auf allen SharePoint-Sites ab. Dies unterstützt die Indexierung und Suche in ClickUp.
offline_access Ermöglicht den Zugriff auf Daten, wenn der Benutzer die App gerade nicht aktiv nutzt. Das ermöglicht die Synchronisierung im Hintergrund und die Token-Aktualisierung.
Sites.Read.All Listet SharePoint-Sites und deren Inhalte auf und liest sie, z. B. Dokumentbibliotheken. Dadurch kann ClickUp SharePoint-Inhalte durchsuchen und anzeigen.
User.Read Ermöglicht der App, den Benutzer anzumelden und sein Profil zu lesen.

Lies den Microsoft-Artikel zur Verwaltung von Anwendungsberechtigungen oder den Artikel mit Anwendungsinformationen für ClickUp, um mehr zu erfahren.