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Salesforce-Integration

Integriere Salesforce mit ClickUp, um deinen Workflow zu optimieren und die Produktivität zu steigern. Suche und betrachte Salesforce-Chancen, Kontakte, Leads, Konten und mehr innerhalb von ClickUp!

Was du wissen musst

Salesforce-Integration aktivieren

Mitglieder, Administratoren und Eigentümer können die Integration über eine persönliche Verbindung aktivieren. Workspace-Verbindungen sind für diese Integration nicht verfügbar.

So aktivieren Sie die Salesforce-Integration:

  1. Öffnen Sie das App-Center.
  2. Suche nach Salesforceund wähle es aus.
  3. Klicke auf Verbinden.
  4. Melde dich bei deinem Salesforce-Konto an.
  5. Klicken Sie auf Erlauben , um ClickUp Zugriff zu gewähren.

Screenshot, der den Erlauben-Button bei der Einrichtung der Integration hervorhebt.

Suche Salesforce-Datensätze mit Connected Search

Nachdem du die Salesforce-Integration aktiviert hast, kannst du manuell Persönliche Connected Search aktivieren.

Folgende Salesforce-Datensätze können durchsucht werden:

  • Aufgaben
  • Möglichkeiten
  • Kontakte
  • Leads
  • Konten
  • Zitate
  • Verträge
  • Fall-Objekte

Salesforce Link-Vorschauen

Wenn du einen Link zu einer Salesforce-Aufgabe, -Chance, -Kontakt, -Lead oder -Konto in eine ClickUp-Aufgabe, Chat oder Dokument einfügst, siehst du die Option, ihn als Vorschau, Erwähnung oder URL einzufügen.

Aufgabenvorschauen

Die Aufgabenvorschau enthält die folgenden Informationen:

  • Name
  • Eigentümer
  • Status
  • Priorität
  • Fälligkeitsdatum

Screenshot einer Salesforce-Aufgabenvorschau.

Gelegenheitsvorschauen

Opportunity-Vorschauen enthalten die folgenden Informationen:

  • Name
  • Eigentümer
  • Konto
  • Abschlussdatum
  • Erstellungsdatum
  • Status
  • Betrag

Screenshot einer Vorschau der Salesforce-Chance.

Kontaktvorschau

Kontaktvorschauen enthalten die folgenden Informationen:

  • Name
  • Konto
  • Titel
  • E-Mail
  • Telefonnummer

Screenshot einer Kontaktvorschau.

Vorschau von Leads

Vorschauen von Leads enthalten die folgenden Informationen:

  • Name
  • Unternehmen
  • Titel
  • E-Mail
  • Telefon
  • Status

Screenshot einer Lead-Vorschau.

Vorschauen des Kontos

Vorschauen von Konten beinhalten die folgenden Informationen:

  • Name
  • Eigentümer
  • Typ
  • Kontakt

Screenshot der Vorschau eines Salesforce-Kontos.

Voransichten von Fallobjekten

Die Vorschau der Objekte enthält folgende Informationen:

  • Fallname
  • Nummer der Rechtssache
  • Kontakt
  • Eigentümer des Falls
  • Status
  • Konto

Screenshot der Vorschau eines Objekts Case.png

Salesforce-App-Panel in der Aufgabenansicht

Nachdem du deinen ersten Salesforce-Link in einer Aufgabenbeschreibung oder einem Kommentar eingefügt hast, erscheint ein neues Salesforce -Symbol in der rechten Seitenleiste deiner Aufgabenansicht. Du kannst jederzeit auf dieses Symbol klicken, um jeden in der Aufgabe geposteten Salesforce-Link zu sehen.

Screenshot des Salesforce-Symbols in einer Aufgabenansicht.png

Vorschauen sind nach Typ gruppiert. Sie können zwischen Raster- und Tabellenansichten wechseln, indem Sie die Symbole in der oberen rechten Ecke verwenden.

Verwende Befehle, um Salesforce Aufgaben und Leads zu erstellen

Verwenden Sie Command-Center -Befehle, um direkt aus ClickUp neue Salesforce-Aufgaben oder -Leads zu erstellen.

Salesforce-Aufgabe erstellen

So erstellen Sie eine neue Salesforce-Aufgabe aus ClickUp:

  1. Öffnen Sie das Command-Center:
    • Klicke oben in deinem Workspace auf Suche.
    • Drücke Befehlstaste + K auf einem Mac bzw.Strg + K unter Windows.
  2. Geben Sie Neue Salesforce-Aufgabe erstellen ein.
  3. Aufgabenangaben hinzufügen.
  4. Klicke auf Erstellen.

Screenshot des Modals für das Erstellen neuer Salesforce-Aufgaben im Command Center.

Einen Salesforce-Lead erstellen

Um einen neuen Salesforce-Lead aus ClickUp zu erstellen:

  1. Öffnen Sie das Command-Center:
    • Klicke oben in deinem Workspace auf Suche.
    • Drücke Befehlstaste + K auf einem Mac bzw.Strg + K unter Windows.
  2. Tippe Neuen Salesforce-Lead erstellen.
  3. Aufgabenangaben hinzufügen.
  4. Klicke auf Erstellen.

Screenshot des Modals zur Erstellung eines neuen Salesforce-Leads im Kontrollzentrum.

Die Integration mit Salesforce trennen

Wenn Sie die Integration nicht mehr verwenden möchten, können Sie diese trennen.

Um die Integration mit Salesforce zu trennen, aus dem App-Center:

  1. Suchen Sie nach Salesforce und wählen Sie es aus.
  2. Klicken Sie auf das Auslassungszeichen ... -Menü und wählen Sie Trennen.

Sie können die Salesforce-Integration jederzeit wieder zu Ihrem Workspace hinzufügen.

FAQ

Häufig gestellte Fragen zur Salesforce Integration.

Kann ich anpassen, welche Salesforce-Elementfelder in ClickUp angezeigt werden?

Anpassungsoptionen sind derzeit nicht verfügbar. Du kannst Ansichten von Aufgaben, Verkaufschancen, Kontakten, Leads und Konten mit vordefinierten Feldern anzeigen.

Was passiert mit meinen Daten, wenn ich die Integration trenne?

Das Trennen der Integration löscht Ihre Daten nicht von einer der Plattformen. Wenn Sie die Verbindung trennen, verlieren Sie die Möglichkeit, Vorschauen von Salesforce-Links in ClickUp zu sehen.

Kann ich Änderungen, die durch Salesforce gemacht wurden, in ClickUp nachverfolgen?

Ja, Änderungen in Salesforce werden in ClickUp-Linkvorschauen aktualisiert, sodass Ihre Daten auf beiden Plattformen synchronisiert bleiben.

Kann ich mehrere Salesforce Konten in ClickUp integrieren?

Nein, jedes ClickUp-Mitglied kann sich jeweils nur mit einem Salesforce-Konto über eine persönliche Verbindung verbinden.

Wenn nur ich Salesforce mit ClickUp verbunden habe, was sehen dann die anderen Mitglieder des Workspace, wenn ich eine Salesforce URL in ClickUp poste?

Andere sehen eine leere Link-Vorschau mit der Option, Salesforce mit ClickUp zu verbinden.

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