Gerencie as Automações no seu Espaço de trabalho.

Em Gerenciar Automações, você pode editar suas Automações, filtrar para encontrar Automações, alternar locais do Espaço de trabalho, criar uma nova Automação e visualizar as Automações Ativas e Inativas naquele local.

A disponibilidade de recursos e os limites variam de acordo com o plano e a função do usuário. Saiba mais

Acessar Gerenciar Automações

No modal de Automações, selecione a aba Gerenciar.

Encontrar uma Automação

As Automações são específicas por local. O ideal é abrir o gerenciador de Automações a partir do local onde a Automação foi criada.

As Automações não estão acessíveis pela visualização Tudo.

Pesquisar Automações

Para encontrar uma Automação específica, use a barra de pesquisa no canto superior direito.

Alternar locais

Você pode alternar locais pela aba Gerenciar do modal de Automações:

1. No canto superior esquerdo, clique no nome do local.
2. Navegue e selecione um local diferente.

Filtrar para encontrar uma Automação

Os filtros exibem as opções usadas nas Automações daquele local.

Por exemplo, você abriu o gerenciador de Automações a partir de uma Lista chamada Squad A. Essa Lista tem uma Automação criada por você, que usa um Gatilho e uma Ação. Os filtros vão exibir apenas aquele Gatilho, aquela Ação e o seu nome.

Os seguintes filtros de Automações estão disponíveis:

• Gatilho: selecione um ou mais Gatilhos de Automações.
• Condição: selecione uma ou mais Condições de Automações.
• Ação: selecione uma ou mais Ações de Automações.
• Atualizado por: selecione um ou mais usuários.

Limpar filtros de Automações

Para limpar os filtros:

• À esquerda dos filtros, clique em Limpar tudo.
• Ou clique no filtro e desmarque as opções manualmente.

Combinar vários filtros de Automações

Você pode combinar filtros.

Por exemplo, você pode selecionar os Gatilhos Mudança de status e Mudança de campo personalizado. Esse filtro exibe as Automações que usam Mudança de status ou Mudança de campo personalizado como Gatilho.

Em seguida, você pode selecionar o filtro de Ação Adicionar um comentário.

Isso exibe as Automações acionadas por Mudança de status ou Mudança de campo personalizado que usam a Ação de adicionar comentário.

Você verá o número de critérios exibido ao lado de cada filtro ativo.

Ordenar Automações

Para ordenar as Automações:

1. Clique em Ordenar.
2. Selecione uma opção de ordenação. Para inverter a ordem, clique nela novamente.

Compartilhar uma Automação

Para copiar o link de uma Automação para a área de transferência:

1. Passe o cursor sobre a Automação.
2. Clique no ícone de link.

Editar Automações ativas e inativas

Para editar Automações ativas e inativas:

No canto superior esquerdo, abaixo do seletor de local, selecione a aba Ativa ou Inativa e edite usando estas opções:

• Renomear Automação: clique no campo do nome e comece a digitar.
• Adicionar descrição: adicione uma descrição no canto inferior esquerdo para descrever o que a Automação faz.
• Criado e Atualizado: para ver quando a Automação foi criada e atualizada, passe o cursor à direita do nome da Automação. Quando o ícone de informações aparecer, passe o cursor sobre ele.

  

  • Se a Automação não tiver sido atualizada, apenas as informações de Criado são exibidas.
• Excluir: para excluir a Automação, passe o cursor à direita do nome da Automação. Quando o ícone de lixeira aparecer, clique nele.
• Duplicar: para duplicar a Automação, passe o cursor à direita do nome da Automação. Quando o ícone de duplicar aparecer, clique nele. Para escolher um local para a nova Automação:
  • Duplicar no local atual: clique para criar uma Automação duplicada no mesmo Espaço, Pasta, Subpasta ou Lista.
  • Duplicar em outro local: clique para criar uma nova Automação em outro Espaço, Pasta, Subpasta ou Lista do seu Espaço de trabalho, com base em uma existente.
  • Se as opções usadas na Automação original não estiverem disponíveis no novo local, a nova Automação usará os Gatilhos, Condições e Ações padrão.
  • Por exemplo, uma Automação em uma Lista chamada Projetos é acionada por alterações no Campo personalizado Orçamento, que foi adicionado apenas à Lista Projetos.
  • Ao duplicar a Automação para a Lista Revisões, o gatilho da nova Automação assumirá como padrão Mudança de status.
• Editar: para editar o Gatilho, a Condição ou a Ação, passe o cursor à direita do nome da Automação. Quando o ícone de lápis aparecer, clique nele.
• Desativar/Ativar: no canto superior direito da Automação, use o botão de alternância para desativar e ativar a Automação.
• Atualizado por: veja quem editou a Automação por último. Passe o cursor sobre o nome da pessoa para ver a data e o horário da última atualização.