Reutilize tarefas criando e aplicando modelos de tarefa. Simplifique processos, eventos, relatórios de bugs e qualquer outro trabalho que você repete regularmente.

O que você vai precisar

• Os modelos de tarefa estão disponíveis em todos os planos.
• Convidados têm acesso a modelos de tarefas, Documentos, visualizações, checklists e Quadros brancos.
• Todos, incluindo convidados com permissões de edição ou edição completa, podem criar, editar, aplicar e excluir modelos de tarefa.

Criar um modelo de tarefa

Para criar um novo modelo de tarefa:

1. Crie uma tarefa ou selecione uma Lista existente.
   • Se necessário, adicione as tarefas, visualizações e Automações que você quer salvar como modelo.
2. No canto superior direito da tarefa, clique no ícone de reticências ....
3. Selecione Modelos.
4. Clique em Salvar como modelo.
5. Escolha um nome.
   • Se quiser, você pode adicionar uma descrição e etiquetas.
   • Por padrão, o modelo é compartilhado com todos os membros e administradores do Espaço de trabalho. Você pode editar as configurações de compartilhamento.
   • Por padrão, a maioria das propriedades da tarefa é importada. Na seção de opções de importação, você também pode selecionar Personalizar itens de importação.
6. No canto inferior direito, clique em Salvar modelo.

Opções de importação de tarefa

Ao criar um modelo de tarefa, você pode optar por Importar tudo ou Personalizar itens de importação.

Se você selecionar Importar tudo, o modelo de tarefa incluirá todas as propriedades, campos e configurações da tarefa.

Se você selecionar Personalizar itens incluídos, poderá escolher o que o modelo vai incluir entre as seguintes opções:

Aplicar um modelo de tarefa

Repita processos aplicando modelos de tarefa. Depois de aplicar um modelo de tarefa, a ação não pode ser desfeita. Confira o curso da ClickUp University Apply and Manage Templates.

Para aplicar um modelo de tarefa:

1. Abra uma tarefa e, no canto superior direito, clique no ícone de reticências ....
2. Selecione Modelos.
3. Clique em Aplicar um modelo.
4. No Centro de modelos, pesquise um modelo. Você também pode filtrar modelos de tarefa usando a barra lateral esquerda.
5. Passe o cursor sobre o modelo e clique em Uso rápido. Ou selecione o modelo para editá-lo. Em seguida, ao lado do nome do modelo, clique em reticências... e selecione editar.

Você também pode criar uma Automação para aplicar um modelo sempre que uma nova tarefa for criada, evitando trabalho extra.

Sua Automação deve usar o seguinte gatilho e ação:

• Gatilho: selecione Quando Tarefa ou subtarefa for criada.
  • Para aplicar modelos apenas a tarefas, na coluna Gatilho, clique no menu suspenso Tarefas ou subtarefas e selecione Tarefas.
• Criado por: por padrão, qualquer tarefa ou subtarefa criada acionará a Automação. Use as caixas de seleção para filtrar as tarefas criadas de formas específicas.
  • Modelos não podem ser aplicados a tarefas ou subtarefas criadas por um modelo.
• Ação: selecione Aplicar um modelo e, no menu suspenso Modelo, selecione um modelo.

Usar /Slash Commands para aplicar modelos de tarefa

Para aplicar um modelo de tarefa usando /Slash Commands:

1. Digite /temp no título ou na descrição de uma tarefa.
2. Selecione o modelo.
3. Pressione Enter.

O /Slash Command de modelo também está disponível ao criar uma nova tarefa na visualização de Lista, na visualização de Quadro, na visualização de Calendário, na visualização de Linha do tempo, na visualização de Equipe, na visualização de Quadro branco e na visualização de Carga de trabalho.

Atualizar um modelo de tarefa

Atualize os modelos de tarefa para mantê-los alinhados com seus processos. Depois de atualizar um modelo de tarefa, não é possível revertê-lo ao estado anterior.

Para atualizar um modelo de tarefa:

1. Na barra lateral Home ou na barra lateral de Espaços, ao lado de um Espaço, Pasta, Subpasta ou Lista, passe o cursor sobre o local e clique no ícone de reticências .... Ou clique com o botão direito no local.
2. Selecione Modelos e depois Atualizar modelo existente.
3. Pesquise e selecione o modelo existente que você quer atualizar.
4. Clique em Próximo.
   • Se quiser, você pode renomear o modelo e atualizar as configurações de compartilhamento e as Opções de importação.
5. No canto inferior direito, clique em Salvar modelo.

Definir um modelo de tarefa padrão para uma Lista

Aplique automaticamente um modelo a todas as novas tarefas criadas em uma Lista.

Excluir um modelo de tarefa

Exclua os modelos de tarefa que você não precisa mais. Depois de excluir um modelo de tarefa, ele não pode ser recuperado.

Para excluir um modelo de tarefa:

1. No canto superior esquerdo, clique no seu Espaço de trabalho.
2. Selecione Modelos e navegue ou pesquise pelo modelo de tarefa.
3. Selecione o modelo.
4. Ao lado do nome do modelo, clique no ícone de reticências ....
5. Clique em Excluir.

Remapear datas de vencimento de subtarefas

Ative o ClickApp Remapear datas de vencimento de subtarefas para alterar automaticamente as datas de vencimento das subtarefas pelo mesmo valor alterado na tarefa pai.

Por exemplo, se você mover a data de vencimento da tarefa pai cinco dias para trás, todas as datas das subtarefas também serão movidas cinco dias para trás.

Remapear datas ao aplicar modelos

Ao criar um modelo de Espaço, Pasta, Subpasta ou Lista, você pode optar por salvar as datas de início e de vencimento das tarefas ao definir as Opções de importação do modelo.

Ao aplicar o modelo, você pode optar por usar as datas de início e de vencimento originais das tarefas ou remapeá-las. Em vez de atualizar cada tarefa manualmente, todas as suas tarefas serão atualizadas quando o modelo for aplicado.