Mantieni l'indipendenza e la creatività che hai coltivato come freelance, centralizzando al contempo il tuo calendario e la comunicazione con la tua base di clienti.

Inizia con struttura

ClickUp utilizza una struttura di Gerarchia unica per garantire che ogni elemento d'azione nel tuo flusso di lavoro abbia uno scopo chiaro. Ci sono diverse possibilità su come potresti costruire la tua Gerarchia come freelancer, ma ecco le più popolari:

Area di lavoro

L'area di lavoro di ClickUp rappresenta la tua organizzazione generale e funge da contenitore per i diversi flussi di lavoro. Ti consigliamo di creare un'area di lavoro per gestire tutti i tuoi lavori da freelance: è il modo migliore per avere una panoramica di tutto ciò a cui stai lavorando. 

Spazi

Gli spazi si trovano all'inizio della gerarchia di ClickUp e sono il primo livello organizzativo che si incontra nell'area di lavoro di ClickUp. Dai un nome al tuo spazio Lavoro professionale per gestire tutti i tuoi diversi lavori. Questo è il modo ideale per avere una panoramica chiara di ciò che stai lavorando in una determinata durata. Puoi anche aggiungere uno Spazio separato se desideri gestire obiettivi e attività personali separatamente.

Se lavori intensamente con i clienti, crea uno Spazio per gestire tutto il lavoro relativo ai clienti.

Cartelle

Qui chiameremo la nostra cartella Freelancer per classificare e gestire facilmente i nostri lavori.

Quindi, crea un Elenco per ciascuno dei tuoi clienti. Utilizza i colori delle Liste per distinguere facilmente i tuoi clienti.

In alternativa, se completate più di un progetto per ciascun cliente, potete creare una Cartella per ogni cliente e un Elenco per ogni progetto che realizzate per quel cliente.

Elenchi

Se utilizzi una cartella per organizzare il tuo lavoro freelance, crea elenchi separati per rappresentare i diversi clienti.

Potreste anche creare diversi Elenchi per i diversi tipi di lavoro che fate per i vostri clienti - la scelta è vostra!

Attività

Ora potrai entrare nei dettagli creando delle tasse. Le attività rappresentano gli elementi concreti che devi completare per i tuoi clienti.

Utilizza i filtri per mostrare le attività in base alla data di scadenza, così puoi creare una vista di tutte le attività che devi completare ogni settimana!

La cosa migliore delle attività è che possono essere completate e personalizzate a seconda di come vuoi raggiungere i tuoi obiettivi di produttività!

Se devi condividere informazioni con un cliente, puoi rendere cartelle, liste e attività private per determinare chi può vederle.

Collaborazione con i clienti

Lavori con i clienti sulla piattaforma? Abbiamo molteplici opzioni di collaborazione per te!

Ospiti

Aggiungi ospiti a Cartelle, Liste e attività specifiche con cui desideri che interagiscano. Quando sei su un piano a pagamento di ClickUp, ricevi un numero limitato di ospiti controllati dai permessi per ogni membro a pieno titolo nello spazio di lavoro.

In questo modo potrai invitare i tuoi client nella tua area di lavoro e collaborare in tempo reale ai tuoi progetti! Inoltre, quando inviti i tuoi client come ospiti nell'area di lavoro, puoi mantenere tutte le comunicazioni in un unico luogo, utilizzando i commenti alle attività e la visualizzazione della chat.

Scopri di più sui ospiti qui.

Condivisione pubblica

Adottando un approccio più distaccato con i tuoi clienti, ma desideri tenerli informati sul progresso dei loro progetti? Condividi un link pubblico alle tue viste in ClickUp!

Una volta che hai creato una vista in ClickUp, puoi condividere un link pubblico di sola visualizzazione per quella vista che hai creato in ClickUp! Da quel collegamento, i clienti potranno visualizzare attività e viste personalizzate in quella vista e persino aprire le attività per vedere le informazioni contenute in ciascuna di esse.

Scopri di più sulle opzioni di condivisione pubblica qui.

Funzionalità e Integrazioni Importanti

Campi personalizzati: Crea un campo attività unico per gestire i contatti dei clienti, le date, i budget o qualsiasi altra cosa tu possa immaginare.

Colori ed etichette dell'elenco: Personalizza i colori dell'elenco con etichette di testo per usare i colori come stati, tag o qualsiasi cosa che ti aiuti a rimanere organizzato. 

Solo gli amministratori dell'area di lavoro possono regolare colori ed etichette per il tuo spazio di lavoro.

Monitoraggio del tempo: Tieni traccia delle ore lavorate per essere pagato! Le nostre integrazioni con Clockify e Timely includono anche strumenti di fatturazione gratis che ti permettono di inviare al tuo client un totale delle ore dedicate a un'attività.

Etichette: Il bello delle etichette è che possono catturare informazioni su una task che non sono sempre evidenti nella tua struttura gerarchica. Le etichette possono fornire la chiarezza necessaria per i flussi di lavoro freelance, poiché queste attività coinvolgono sia una preparazione diligente che un pensiero creativo spontaneo.

Visualizzazione Calendario: Visualizza le date di inizio e scadenza imminenti nella visualizzazione Calendario di ClickUp. Trascina e rilascia le attività non programmate per aggiungere le date di scadenza.

Puoi anche sincronizzare le tue tarefa ClickUp direttamente con il tuo Google Agenda per consultarle ovunque tu sia! Qualsiasi modifica apportata a queste attività da Google Agenda verrà riflessa anche in ClickUp. È possibile anche aggiungere festività nazionali alla visualizzazione Calendario.

Visualizzazione Chat: Non c'è bisogno di usare uno strumento di chat separato per parlare con i tuoi clienti. Con la visualizzazione Chat, puoi comunicare con i clienti nell'app per assicurarti che nulla venga trascurato.

Liste di controllo: Tieni traccia degli elementi d'azione semplici e importanti all'interno di ogni attività su cui stai lavorando. Puoi anche salvare una lista di controllo come modello da riutilizzare in altre attività!

Dashboard: Utilizza le schede di monitoraggio del tempo per visualizzare il tempo impiegato nelle attività così come le attività completate in un determinato periodo di tempo, o anche per generare una tabella oraria. Puoi anche esportare i tuoi report per condividerli con clienti esterni a ClickUp.

Con il layout semplice, le funzionalità di reportistica legacy sono state sostituite da schede dashboard. La reportistica è ancora disponibile con altri layout. Clicca qui per maggiori informazioni su come modificare il layout dell'area di lavoro.