ClickUp semplifica la comunicazione, la definizione delle scadenze, la condivisione delle aspettative e la notifica ai clienti man mano che avanzi nel lavoro.
Usa Cartelle, Sottocartelle, Elenchi e attività per organizzare i clienti
Cartelle, Sottocartelle, Elenchi e attività possono essere resi privati, così puoi condividere le informazioni con i tuoi clienti a questi livelli, assicurandoti che vedano solo ciò che è consentito.
Ad esempio, puoi creare una Cartella privata per ogni cliente e aggiungere un Elenco per ogni servizio che offri. Puoi anche invitare i clienti come ospiti per leggere, commentare o modificare elementi specifici.
Salva i processi per i nuovi clienti come modello
Quando inizi a lavorare con un nuovo cliente, di solito hai bisogno di un insieme simile di elementi d'azione. Invece di ricreare quelle Cartelle, Sottocartelle, Elenchi e attività, puoi salvarli come modelli. Puoi salvare i modelli a livello di Spazio, Cartella, Sottocartella, Elenco, attività e checklist.
Usa gli stati per ridurre le email con i clienti
Gli stati di ClickUp ti permettono di tenere il cliente aggiornato sull'avanzamento del lavoro. Il cliente saprà sempre cosa sta succedendo, perché può visualizzare lo stato in qualsiasi momento.
Assegna commenti per ottenere l'approvazione del cliente.
I Commenti assegnati ti permettono di rendere i commenti operativi.
Assegna un commento al tuo cliente per assicurarti che approvi quello che stai per fare con l'attività. Il cliente può risolvere il commento per darti il via libera a procedere, oppure rispondere con un aggiornamento.
Crea attività e aggiungi allegati tramite email
Con ClickUp puoi anche comunicare con i tuoi clienti tramite email. Crea nuove attività inviando o inoltrando email a ClickUp, aggiungi commenti alle attività inviando email alle attività di ClickUp e rispondi alle email di notifica usando la nostra funzionalità di creazione attività via email o l'estensione Chrome.
L'estensione Chrome ti permette di creare attività via email direttamente da un account Gmail o Outlook, oppure di allegare email ad attività già esistenti in ClickUp.