Mantieni l'indipendenza e la creatività che hai sviluppato come libero professionista, centralizzando allo stesso tempo il tuo programma e le comunicazioni con i tuoi clienti.

Inizia con una struttura

ClickUp utilizza una struttura Gerarchia unica per garantire che ogni elemento d'azione nel tuo flusso di lavoro abbia uno scopo preciso. Esistono diverse possibilità per costruire la tua Gerarchia come libero professionista, ma ecco le più diffuse:

Area di lavoro

La tua Area di lavoro ClickUp rappresenta la tua organizzazione nel suo complesso e funge da contenitore principale per i tuoi diversi flussi di lavoro. Ti consigliamo di creare un'unica Area di lavoro per gestire tutti i tuoi incarichi da libero professionista: è il modo migliore per tenere sotto controllo tutto ciò su cui stai lavorando.

Spazi

Gli Spazi si trovano al vertice della Gerarchia di ClickUp e sono il primo livello organizzativo che incontri all'interno della tua Area di lavoro. Assegna al tuo Spazio il nome Lavoro professionale per gestire tutti i tuoi diversi incarichi. È il modo ideale per avere una panoramica chiara di ciò su cui stai lavorando in un dato momento. Puoi anche aggiungere uno Spazio separato se vuoi gestire obiettivi e attività personali in modo distinto.

Se lavori spesso con i clienti, crea uno Spazio per raccogliere tutto il tuo lavoro con loro.

Cartelle

In questo caso assegneremo alla nostra Cartella il nome Freelancer per categorizzare e gestire facilmente i nostri incarichi.

Poi crea un Elenco per ciascuno dei tuoi clienti. Usa i colori degli Elenchi per ogni Elenco, così puoi distinguere facilmente i tuoi clienti.

In alternativa, se svolgi più di un progetto per ciascuno dei tuoi clienti, puoi creare una Cartella per ogni cliente e un Elenco per ogni progetto che realizzi per quel cliente.

Elenchi

Se usi un'unica Cartella per organizzare il tuo lavoro da libero professionista, crea Elenchi separati per rappresentare i tuoi diversi clienti.

Puoi anche creare Elenchi diversi per i vari tipi di lavoro che svolgi per i tuoi clienti: la scelta spetta a te!

Attività

Ora puoi entrare nel dettaglio creando le attività. Le attività rappresentano gli elementi d'azione concreti che dovrai completare per i tuoi clienti.

Usa i filtri per visualizzare le attività per data di scadenza, così puoi creare una vista di tutte le attività in scadenza ogni settimana!

Il bello delle attività è che possono essere completamente personalizzate in base a come vuoi raggiungere i tuoi obiettivi di produttività!

Se devi condividere informazioni con un cliente, puoi rendere Cartelle, Sottocartelle, Elenchi e attività privati per decidere chi può visualizzarli.

Collaborazione con i clienti

Lavori con i clienti sulla piattaforma? Abbiamo diverse opzioni di collaborazione per te!

Ospiti

Aggiungi ospiti alle Cartelle, Sottocartelle, Elenchi e attività specifici con cui vuoi che interagiscano. Con un piano a pagamento di ClickUp, ricevi un numero limitato di ospiti con autorizzazioni controllate per ogni membro completo dell'Area di lavoro.

In questo modo puoi invitare i tuoi clienti nella tua Area di lavoro e collaborare in tempo reale ai tuoi progetti! La cosa migliore è che, invitando i tuoi clienti come ospiti nella tua Area di lavoro, puoi tenere tutte le comunicazioni in un unico posto usando i commenti alle attività.

Scopri di più sugli ospiti qui.

Condivisione pubblica

Preferisci un approccio meno diretto con i tuoi clienti, ma vuoi tenerli aggiornati sullo stato di avanzamento dei loro progetti? Condividi un link pubblico alle tue viste in ClickUp!

Una volta creata una vista in ClickUp, puoi condividere un link pubblico in sola lettura a quella vista! Da quel link, i clienti potranno vedere le attività e le viste personalizzate presenti nella vista, e persino aprire le attività per consultare le informazioni al loro interno.

Scopri di più sulle opzioni di condivisione pubblica qui.

Funzionalità e integrazioni importanti

Campi personalizzati: crea un campo attività su misura per gestire le informazioni di contatto dei clienti, le date, i budget o qualsiasi altra cosa tu possa immaginare.

Colori ed etichette degli Elenchi: personalizza i colori degli Elenchi con etichette di testo per usarli come stati, tag o qualsiasi altra cosa che ti aiuti a restare organizzato.

Solo gli amministratori dell'Area di lavoro possono modificare i colori e le etichette per la tua Area di lavoro.

Monitoraggio del tempo: tieni traccia delle ore lavorate per farti pagare! Le nostre integrazioni con Clockify e Timely includono anche strumenti di fatturazione gratuiti, così puoi inviare al tuo cliente il totale delle ore trascorse su un'attività.

Tag: il pregio dei tag è che possono catturare informazioni su un'attività che non sempre emergono dalla struttura Gerarchia. I tag possono fare chiarezza nei flussi di lavoro da libero professionista, dove le attività richiedono sia una preparazione accurata sia un pensiero creativo spontaneo.

Vista Calendario: visualizza le date di inizio e di scadenza imminenti nella Vista Calendario di ClickUp. Trascina e rilascia le attività non pianificate per aggiungere le date di scadenza.

Puoi anche sincronizzare le tue attività ClickUp direttamente con il tuo Google Calendar per consultarle ovunque ti trovi! Qualsiasi modifica apportata a queste attività da Google Calendar verrà rispecchiata anche in ClickUp. Puoi persino aggiungere le festività nazionali alla tua Vista Calendario.

Checklist: tieni traccia degli elementi d'azione semplici e importanti all'interno di ogni attività su cui stai lavorando. Puoi persino salvare una checklist come modello da riutilizzare in altre attività!

Dashboard: usa le schede di monitoraggio del tempo per visualizzare il tempo trascorso sulle attività e le attività completate in un determinato periodo, o persino per generare un foglio presenze. Puoi anche esportare i tuoi report da condividere con i clienti al di fuori di ClickUp.

Con il layout Semplice, le funzionalità di Reporting legacy sono state sostituite dalle schede della Dashboard. Il Reporting è ancora disponibile con gli altri layout.