Crea nuovi ruoli personalizzati adatti alle esigenze del tuo team. Oppure attiva ulteriori autorizzazioni di ruolo per tutti i membri e gli amministratori nella tua area di lavoro.
Cosa ti serve
- Un ruolo personalizzato è disponibile nel nostro piano Business Plus.
- Le autorizzazioni personalizzate illimitate per i ruoli sono disponibili nel nostro piano Enterprise.
- Il supporto Okta per le autorizzazioni dei ruoli personalizzati è disponibile nel nostro piano Enterprise.
- Per impostazione predefinita, solo il titolare dell'area di lavoro può creare autorizzazioni per ruoli personalizzati.
- I titolari dell'area di lavoro possono delegare la gestione delle autorizzazioni dei ruoli personalizzati agli amministratori personalizzati.
Autorizzazioni personalizzate per i ruoli
Crea nuovi ruoli personalizzati adatti alle esigenze del tuo team. Oppure attiva ulteriori autorizzazioni di ruolo per tutti i membri e gli amministratori nella tua area di lavoro.
La tabella seguente descrive ogni autorizzazione per i ruoli personalizzati:
| Autorizzazione | Descrizione |
Gestisci persone |
Consente agli utenti di visualizzare e gestire Team, membri e ospiti. ad esempio aggiungendo e rimuovendo gli utenti e i team, modificando i ruoli e gestendo gli inviti. |
Gestisci i team |
Consente agli utenti di gestire i Team. Ciò consente tra l'altro di aggiungere, modificare e rimuovere team, nonché di gestirne i membri. |
Git |
Permette agli utenti di aprire la finestra modale di GitHub, Bitbucket e GitLab sulle attività e utilizzare tutte le funzionalità. |
Modifica stati |
Permette agli utenti di creare, modificare ed eliminare gli stati. |
Gestisci tag |
Permette agli utenti di creare, modificare ed eliminare i tag. |
Invia email |
Consente agli utenti di inviare email utilizzando la ClickApp Email. |
Aggiungi account email |
Consente agli utenti di aggiungere account email autorizzati utilizzando la ClickApp Email. |
Gestire i campi personalizzati |
Consente agli utenti di creare, modificare ed eliminare Campi Personalizzati. Se hai Gestisci Campi Personalizzati attivato e Elimina Elementi disattivato, non puoi eliminare i Campi Personalizzati. |
Campi personalizzati fissati |
Consente agli utenti di fissare un Campo Personalizzato. I Campi Personalizzati fissati sono fissati in tutto l'area di lavoro ovunque quel campo sia utilizzato. |
Ruoli personalizzati |
Consente agli utenti di creare, modificare, eliminare e gestire tutti i ruoli personalizzati. Gli utenti con questa autorizzazione hanno accesso a tutte le autorizzazioni per impostazione predefinita. Solo gli amministratori personalizzati possono ricevere questa autorizzazione. |
Crea spazi |
Consente agli utenti di creare Spazi. |
Crea viste |
Consente agli utenti di creare e modificare viste sulle posizioni. Quando disattivato, i membri possono comunque creare viste personali. |
Elimina elementi |
Consente agli utenti di eliminare i seguenti elementi:
Selezionando la casella Solo se creato consente all'utente di eliminare solo gli elementi che ha creato. |
Esportazione |
Consente agli utenti di esportare tramite l'impostazione di esportazione dell'area di lavoro e di esportare dati dalle schede di monitoraggio del tempo. |
Importazione |
Consente agli utenti di importare attività tramite le impostazioni di importazione dell'area di lavoro. |
Invita ospiti |
Consente agli utenti di invitare ospiti. |
Integrazioni dell'area di lavoro |
Concede all'utente l'autorizzazione a configurare qualsiasi integrazione di terze parti nell'area di lavoro. |
Autorizzazioni dell'area di lavoro |
Consente agli utenti di modificare le autorizzazioni a livello di area di lavoro come l'autenticazione a due fattori, la condivisione pubblica e il SSO. |
App personalizzate tramite API |
Consente agli utenti di utilizzare il proprio token API personale per questa area di lavoro. |
Visualizza le tabelle orarie del team |
Consente agli utenti di visualizzare le tabelle orarie del team. |
Crea agenti |
Permette all'utente di creare superagenti. |
Modifica le autorizzazioni del ruolo
I titolari possono abilitare o disabilitare le autorizzazioni dei ruoli. Possono anche delegare la gestione delle autorizzazioni dei ruoli personalizzati agli amministratori personalizzati.
Per modificare le autorizzazioni dei membri e degli amministratori:
- Nell'angolo in alto a sinistra, fai clic sul tuo avatar dell'area di lavoro e seleziona Impostazioni.
- Nella barra laterale di tutte le impostazioni, fai clic su Sicurezza e autorizzazioni.
- Scorri verso il basso fino alla sezione Autorizzazioni Ruoli Personalizzati.
- Nella colonna dei membri o degli amministratori, clicca per modificare una o più azioni.
Crea ruoli personalizzati
I titolari possono creare nuovi ruoli personalizzati. Possono anche delegare la gestione delle autorizzazioni dei ruoli personalizzati agli amministratori personalizzati.
Ad esempio, desideri che la maggior parte dei membri dell'area di lavoro mantenga le impostazioni predefinite di sicurezza dell'area di lavoro e impostazioni delle autorizzazioni. Vorresti anche che alcuni membri selezionati dispongano di ulteriori autorizzazioni. In questo caso, procederesti nel seguente modo:
- Nell'angolo in alto a sinistra, fai clic sul tuo avatar dell'area di lavoro e seleziona Impostazioni.
- Nella barra laterale di tutte le impostazioni, fai clic su Sicurezza e autorizzazioni.
- Nell'angolo in alto a destra della sezione Autorizzazioni per ruoli personalizzati, clicca su + Nuovo ruolo.
- Inserisci il nome del ruolo, ad esempio seleziona Membri.
- Le autorizzazioni dei ruoli personalizzati devono avere nomi univoci.
- Seleziona un ruolo predefinito per l'ereditarietà delle autorizzazioni: Amministratore, Membro o Ospite. Nell'esempio precedente, seleziona Membro.
- Fai clic su Crea.
- Il tuo nuovo ruolo è ora una colonna nella tabella dei permessi dei ruoli personalizzati.
- Per creare il ruolo personalizzato, attiva o disattiva gli interruttori nella colonna del nuovo ruolo.
Creare un ruolo di amministratore personalizzato con accesso a tutte le autorizzazioni
Per impostazione predefinita, il ruolo di amministratore ha abilitato ogni autorizzazione di ruolo personalizzato eccetto quella per il Ruolo Personalizzato nella sezione Creazione ed Eliminazione Azioni.
I titolari dell'area di lavoro possono delegare la gestione dei ruoli personalizzati a un amministratore personalizzato. Questo ruolo ha accesso a tutte le autorizzazioni.
Per consentire ad alcuni amministratori di gestire le autorizzazioni dei ruoli personalizzati:
- Nell'angolo in alto a sinistra, fai clic sul tuo avatar dell'area di lavoro e seleziona Impostazioni.
- Nella barra laterale di tutte le impostazioni, fai clic su Sicurezza e autorizzazioni.
- Nell'angolo in alto a destra della sezione Autorizzazioni per ruoli personalizzati, clicca su + Nuovo ruolo.
- Inserisci il nome del ruolo, ad esempio Super Admin.
- Le autorizzazioni dei ruoli personalizzati devono avere nomi univoci.
- Seleziona un ruolo predefinito per l'ereditarietà delle autorizzazioni: Amministratore, Membro o Ospite. Nell'esempio precedente, seleziona Amministratore.
- Fai clic su Crea.
- Il tuo nuovo ruolo è ora una colonna nella tabella dei permessi dei ruoli personalizzati.
- Nella sezione Azioni di Eliminazione e Creazione, attiva l'interruttore Ruoli Personalizzati.
Assegna un ruolo personalizzato
I titolari dell'area di lavoro possono assegnare ruoli personalizzati. I titolari dell'area di lavoro possono anche delegare questa funzione agli amministratori personalizzati.
Per assegnare un ruolo personalizzato:
- Nell'angolo in alto a sinistra, fai clic sull'avatar della tua area di lavoro.
- In ClickUp 4.0, seleziona Persone.
- In ClickUp 3.0, seleziona Gestisci utenti.
- Nella pagina Gestisci persone, fai clic sulla scheda Membri con accesso completo o Ospiti .
- A destra del nome della persona nella colonna Ruolo, clicca sull'elenco a discesa del ruolo.
- Seleziona il ruolo personalizzato.
Elimina le autorizzazioni dei ruoli personalizzati
Prima di eliminare un'autorizzazione per un ruolo personalizzato, puoi assegnare manualmente un nuovo ruolo a chiunque lo utilizzi. Altrimenti, durante il processo di eliminazione, ti verrà chiesto di selezionare un ruolo da assegnare automaticamente a tutti coloro che utilizzano il ruolo eliminato.
Per eliminare un'autorizzazione di ruolo personalizzata:
- Nell'angolo in alto a sinistra, fai clic sul tuo avatar dell'area di lavoro e seleziona Impostazioni.
- Nella barra laterale di tutte le impostazioni, fai clic su Sicurezza e autorizzazioni.
- Nella sezione Autorizzazioni del ruolo personalizzato, a destra del nome del nuovo ruolo, clicca sul menu con l'ellissi ....
- Da questo menu ellissi ..., puoi anche rinominare o duplicare un ruolo personalizzato.
-
Seleziona Elimina.
- Dalla finestra modale Elimina, seleziona un nuovo ruolo da assegnare automaticamente a tutti coloro a cui era stato assegnato il ruolo eliminato.
- Clicca su Elimina.
Supporto Okta per le autorizzazioni dei ruoli personalizzati.
Per i team aziendali che utilizzano Okta per il provisioning, le autorizzazioni dei ruoli personalizzati si integrano con Okta.
Qualsiasi ruolo creato in ClickUp può essere aggiunto come opzione all'interno di Okta, facilitando l'integrazione dei permessi dei ruoli personalizzati nei flussi di lavoro esistenti.