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Introduzione ai Campi personalizzati

Arricchisci le tue attività con i Campi personalizzati per aggiungere contesto importante e migliorare il reporting della Dashboard. Che tu stia aggiungendo un indirizzo email per un'attività di gestione delle relazioni con i clienti, un elenco a discesa per categorizzare il lavoro o campi di posizione per tracciare il tuo lavoro su una mappa, i Campi personalizzati ti permettono di personalizzare completamente la tua Area di lavoro.

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Campi personalizzati per posizione

I Campi personalizzati possono essere aggiunti a Spazi, Cartelle, Sottocartelle, Elenchi o all'intera Area di lavoro. Puoi usare lo stesso Campo personalizzato in più posizioni.

Quando aggiungi un Campo personalizzato a un Elenco, viene visualizzato su tutte le attività e le attività secondarie di quell'Elenco.

Quando aggiungi un Campo personalizzato a uno Spazio, viene aggiunto a ogni Cartella, Sottocartella, Elenco, attività e attività secondaria di quello Spazio.

Campi personalizzati per tipo di attività

I Campi personalizzati per tipo di attività vengono visualizzati sulle attività in base al loro tipo di attività personalizzato. Sono disponibili per le attività in qualsiasi punto della tua Area di lavoro.

Puoi usare sia i Campi personalizzati per tipo di attività che i Campi personalizzati per posizione sulle attività.

Disponibilità e limiti della funzionalità

Le seguenti informazioni su disponibilità e limiti si applicano ai Campi personalizzati.

Disponibilità per piano

La tabella seguente illustra la disponibilità dei Campi personalizzati per piano:

Piano Numero di utilizzi dei Campi personalizzati Usa le autorizzazioni dei ruoli personalizzati per gestire i Campi personalizzati Possibilità di fissare i Campi personalizzati Possibilità di usare i Campi personalizzati per tipo di attività
Free Forever 60
Scopri di più 		No No No
Unlimited Illimitati No No No
Business Illimitati No Sì No
Business Plus Illimitati Solo i Titolari Sì Sì
Enterprise Illimitati Solo i Titolari Sì Sì

La disponibilità e i limiti della funzionalità dei tipi di attività personalizzati variano in base al piano e al ruolo utente. Scopri di più

Disponibilità per ruolo utente

La tabella seguente illustra la disponibilità dei Campi personalizzati per ruolo utente:

Ruolo utente Possibilità di modificare i valori dei Campi personalizzati Creazione di nuove opzioni per i Campi personalizzati Etichette ed Elenco a discesa Possibilità di creare Campi personalizzati
Ospite Gli Ospiti con autorizzazioni di modifica o complete possono modificare i valori dei Campi personalizzati sulle attività, ma non possono crearne di nuovi. No No
Membro limitato I membri limitati con autorizzazioni di modifica o complete possono modificare i valori dei Campi personalizzati sulle attività, ma non possono crearne di nuovi. No No
Membro Sì Sì Sì
Nelle Aree di lavoro Business Plus ed Enterprise, l'autorizzazione del ruolo personalizzato Gestisci Campi personalizzati deve essere abilitata per i membri.
Amministratori Sì Sì Sì

Attiva la ClickApp Campi personalizzati

Per attivare la ClickApp Campi personalizzati:

  1. Apri l'App Center.
  2. Dalla barra laterale sinistra dell'App Center, fai clic su Tutte le ClickApp.
  3. Sfoglia o cerca la ClickApp Campi personalizzati.
  4. Fai clic sul pulsante di attivazione/disattivazione per attivare la ClickApp.
  5. Puoi usare il primo menu a discesa per attivare la ClickApp in Spazi specifici.
  6. Puoi usare il secondo menu a discesa per selezionare le preferenze di ordinamento.

Tipi di Campi personalizzati

I diversi tipi di Campi personalizzati ti permettono di acquisire e usare diversi tipi di informazioni per organizzare le attività e mantenere la coerenza.

Ad esempio, puoi creare un Campo personalizzato Telefono per acquisire i numeri di telefono dei clienti oppure usare i Campi formula per eseguire calcoli.

Oppure puoi usare un Campo personalizzato Elenco a discesa per monitorare il trimestre di consegna.

Qualcuno che seleziona un'opzione dall'elenco a discesa

Crea Campi personalizzati

Crea nuovi Campi personalizzati da altre posizioni nella tua Area di lavoro.

Crea Campi personalizzati Relazione

Scopri come creare Campi personalizzati Relazione.

Mostra i Campi personalizzati

Mostra ed esplora i dati disponibili nei Campi personalizzati dalle attività o dalle viste.

Visualizza i dati delle attività correlate nella Vista Elenco aggiungendo una colonna Rollup!

Aggiungi Campi personalizzati a nuove posizioni

Aggiungi Campi personalizzati ad altri Spazi, Cartelle, Sottocartelle ed Elenchi.

Aggiungere un Campo personalizzato a una vista lo aggiunge a quella posizione. Ad esempio, aggiungere una colonna di Campo personalizzato a una Vista Elenco al livello Tutto aggiungerà il Campo personalizzato a tutte le attività nella tua Area di lavoro.

Campi IA

Usa i Campi IA per riepilogare le attività, ottenere aggiornamenti, tradurre e creare elementi d'azione, oppure crea i tuoi Campi personalizzati IA per infinite possibilità!

Imposta le autorizzazioni dei Campi personalizzati

Puoi impostare le autorizzazioni dei Campi personalizzati per proteggere le informazioni importanti.

Usa i Campi formula

Crea calcoli personalizzati usando i Campi formula!

Imposta i valori dei Campi personalizzati

Imposta i valori dei Campi personalizzati per organizzare le attività e aggiungere contesto!

Cerca, ordina e filtra le attività per Campi personalizzati

Usa i Campi personalizzati per cercare, monitorare, ordinare e filtrare il lavoro nelle tue attività.

Gestisci i Campi personalizzati

Gestisci i Campi personalizzati per assicurarti che i dati vengano acquisiti e mantenuti in modo coerente. Gli articoli seguenti ti aiuteranno a gestire i tuoi Campi personalizzati:

Campi personalizzati cercati da Brain

I seguenti Campi personalizzati vengono cercati quando fai una domanda su un'attività agli Agent o a Brain:

  • Data
  • Email
  • Posizione
  • Numero
  • Numero di telefono
  • Testo
  • Area di testo (testo lungo)
  • URL
  • Elenco a discesa
  • Etichette
  • Casella di controllo
  • Denaro

Usa i Campi personalizzati con Brain

Puoi scrivere prompt per gli Agent o per Brain per cercare o aggiornare i Campi personalizzati.

Ad esempio, digita nel campo prompt di Brain:

Trova tutti i Campi personalizzati Taglia t-shirt in questa Cartella con il contenuto "Medium".

Oppure puoi richiedere:

Modifica il Campo personalizzato Taglia t-shirt nell'Attività A da "Medium" a "Large".

Scopri di più sugli strumenti IA di Brain!

Comportamento imprevisto dei Campi personalizzati

Se un Campo personalizzato non si comporta come previsto, verifica che sia stato creato il tipo di Campo personalizzato corretto per il comportamento desiderato.

Se inserisci un URL o una posizione, assicurati di usare il Campo personalizzato Sito web o Posizione. Le informazioni possono essere inserite nei Campi personalizzati Testo, ma non funzioneranno come previsto.

Errore di numero non valido per le virgole

Al momento le virgole non sono supportate per tutti i Campi personalizzati.

Impossibile trovare un indirizzo nei Campi personalizzati Posizione

Il Campo personalizzato Posizione fornisce indirizzi da selezionare usando i dati di Google Maps. Se un indirizzo inserito non viene trovato su Google Maps, nel Campo personalizzato Posizione viene visualizzata la corrispondenza più vicina.

Se non riesci a trovare un indirizzo specifico, prova le seguenti soluzioni:

  • Usa i codici Plus di Google Maps. Trova il codice Plus equivalente e inseriscilo nel Campo personalizzato Posizione.
  • Usa un Campo personalizzato Testo per inserire l'indirizzo. In questo modo puoi digitare gli indirizzi in formato testo senza suggerimenti automatici. Tieni presente che con un Campo personalizzato Testo non potrai usare i dati direttamente in una Vista Mappa.