Usa l'integrazione Salesforce Connected Search per cercare e visualizzare in anteprima i record Salesforce in ClickUp! Cerca record, visualizza anteprime dettagliate dei link Salesforce nelle attività e crea nuove attività e lead Salesforce dalla barra dei comandi IA senza uscire da ClickUp.

Se devi sincronizzare tutti gli aggiornamenti di account e opportunità Salesforce tra ClickUp e Salesforce, consulta l'articolo sull'integrazione Salesforce Sync.

Cosa ti serve

• L'integrazione Salesforce Connected Search è disponibile nei piani Business Plus ed Enterprise. Prezzi e pacchetti sono soggetti a modifiche.
• Gli Ospiti e i membri con accesso limitato non possono usare l'integrazione Salesforce Connected Search.
• Un amministratore Salesforce deve installare il pacchetto gestito ClickUp for Salesforce nella tua org Salesforce prima che chiunque possa connettersi.

Installa il pacchetto gestito Salesforce

Prima di poter connettere Salesforce Connected Search, un amministratore Salesforce deve installare il pacchetto gestito ClickUp for Salesforce nella tua org Salesforce. Solo gli amministratori Salesforce possono installare o aggiornare il pacchetto.

Per installare o aggiornare il pacchetto:

1. Apri il pacchetto di installazione e accedi a Salesforce come amministratore.
2. Seleziona chi può usare il pacchetto:
   • Installa solo per gli amministratori
   • Installa per tutti gli utenti
   • Installa per profili specifici
3. Fai clic su Installa. Se è già installata una versione precedente, fai clic su Aggiorna. L'aggiornamento conserva i dati esistenti.

Dopo la connessione, dovresti ricevere un'email di conferma che l'installazione è avvenuta correttamente. Per verificare manualmente che il pacchetto sia installato:

1. In Salesforce, fai clic sull'icona delle impostazioni nell'angolo in alto a destra.
2. Seleziona Apri configurazione avanzata.
3. Nella casella Ricerca rapida, digita Installed Packages e seleziona Pacchetti installati.
4. Verifica che ClickUp for Salesforce compaia nell'elenco.

Dopo aver installato il pacchetto, connetti Salesforce in ClickUp. Se hai connesso Salesforce prima di installare il pacchetto, riconnettilo dall'App Center.

Connetti Salesforce

Per configurare l'integrazione:

1. Assicurati che il pacchetto gestito Salesforce sia installato.
   • Se non lo hai installato, vedrai un messaggio di errore nell'app Salesforce nell'App Center.
2. Apri l'App Center.
3. Cerca e seleziona Salesforce.
   • Facoltativo: per disattivare la ricerca connessa personale per Salesforce, fai clic sul toggle per disattivarla.
4. Fai clic su Connetti e segui i passaggi di autorizzazione. Sono supportate solo le connessioni personali.

Cerca record Salesforce con la ricerca connessa

Dopo aver attivato l'integrazione, puoi usare la ricerca connessa personale per cercare record Salesforce in ClickUp.

È possibile cercare i seguenti record Salesforce:

• Attività
• Opportunità
• Contatti
• Lead
• Account
• Preventivi
• Contratti
• Oggetti case

Chiedi a Brain o ai Super Agent informazioni sui tuoi record Salesforce!

Anteprime dei link Salesforce

Quando incolli un link Salesforce nel mezzo di una frase o all'interno di un testo esistente, viene visualizzata un'anteprima in linea su cui puoi passare il cursore per ulteriori dettagli.

Quando incolli un link Salesforce su una nuova riga, puoi scegliere di visualizzarlo in linea, come anteprima dinamica o come URL normale.

Le anteprime dei link funzionano nelle descrizioni delle attività, nei commenti, nei Documenti e nei messaggi Chat. Per cambiare manualmente il tipo di anteprima, passa il cursore sul link e fai clic sull'icona dei puntini di sospensione ….

Se selezioni il tipo Anteprima, i seguenti tipi di URL Salesforce generano anteprime dinamiche:

Anteprime delle attività

Le anteprime delle attività includono le seguenti informazioni:

• Nome
• Titolare
• Stato
• Priorità
• Data di scadenza

Anteprime delle opportunità

Le anteprime delle opportunità includono le seguenti informazioni:

• Nome
• Titolare
• Account
• Data di chiusura
• Data di creazione
• Stato
• Importo

Anteprime dei contatti

Le anteprime dei contatti includono le seguenti informazioni:

• Nome
• Account
• Titolo
• Email
• Numero di telefono

Anteprime dei lead

Le anteprime dei lead includono le seguenti informazioni:

• Nome
• Azienda
• Titolo
• Email
• Telefono
• Stato

Anteprime degli account

Le anteprime degli account includono le seguenti informazioni:

• Nome
• Titolare
• Tipo
• Contatto

Anteprime degli oggetti case

Le anteprime degli oggetti case includono le seguenti informazioni:

• Nome del case
• Numero del case
• Contatto
• Titolare del case
• Stato
• Account

Pannello dell'app Salesforce nella Vista attività

Dopo aver incollato il primo link Salesforce nella descrizione o in un commento di un'attività, vedrai una nuova icona Salesforce nella barra laterale destra della tua Vista attività. Puoi fare clic su questa icona in qualsiasi momento per vedere tutti i link Salesforce pubblicati nell'attività.

Le anteprime sono raggruppate per tipo. Puoi passare dalla visualizzazione a griglia a quella a tabella usando le icone nell'angolo in alto a destra.

Usa i comandi per creare attività e lead Salesforce

Crea nuove attività o lead Salesforce direttamente da ClickUp.

Crea un'attività Salesforce

Per creare una nuova attività Salesforce da ClickUp:

1. Apri la barra dei comandi IA:
   • Nella parte superiore della tua area di lavoro, fai clic su Cerca.
   • Premi Cmd + K su Mac o Ctrl + K su Windows.
2. Digita Create New Salesforce Task.
3. Aggiungi i dettagli dell'attività.
4. Fai clic su Crea.

Crea un lead Salesforce

Per creare un nuovo lead Salesforce da ClickUp:

1. Apri la barra dei comandi IA:
   • Nella parte superiore della tua area di lavoro, fai clic su Cerca.
   • Premi Cmd + K su Mac o Ctrl + K su Windows.
2. Digita Create New Salesforce Lead.
3. Aggiungi i dettagli dell'attività.
4. Fai clic su Crea.

Disconnetti l'integrazione con Salesforce

Se non vuoi più usare l'integrazione, puoi disconnetterla.

Per disconnettere l'integrazione con Salesforce, dall'App Center:

1. Cerca e seleziona Salesforce.
2. Fai clic sul menu dei puntini di sospensione ... e seleziona Disconnetti.

Puoi aggiungere di nuovo l'integrazione Salesforce Connected Search alla tua area di lavoro in qualsiasi momento.

Ambiti OAuth

Di seguito trovi una tabella con tutti gli ambiti OAuth per l'integrazione Salesforce Connected Search, così puoi prendere decisioni consapevoli in materia di sicurezza e conformità prima di attivarla nella tua area di lavoro.

FAQ

Domande frequenti sull'integrazione Salesforce Connected Search.

Posso personalizzare quali campi degli elementi Salesforce vengono visualizzati in ClickUp?

Le opzioni di personalizzazione non sono attualmente disponibili. Puoi visualizzare attività, opportunità, contatti, lead e account con campi predefiniti.

Cosa succede ai miei dati se disconnetto l'integrazione?

La disconnessione non elimina i tuoi dati da nessuna delle due piattaforme. Dopo la disconnessione, non potrai più visualizzare le anteprime dei link Salesforce in ClickUp.

Posso monitorare le modifiche apportate tramite Salesforce in ClickUp?

Sì, le modifiche apportate in Salesforce vengono aggiornate nelle anteprime dei link in ClickUp, mantenendo i dati sincronizzati su entrambe le piattaforme.

Posso integrare più account Salesforce con ClickUp?

No, ogni membro di ClickUp può connettersi a un solo account Salesforce alla volta tramite una connessione personale.

Se solo io ho Salesforce connesso a ClickUp, cosa vedranno gli altri membri dell'area di lavoro quando pubblico un URL Salesforce in ClickUp?

Gli altri vedranno un'anteprima del link vuota con l'opzione di connettere Salesforce a ClickUp.