La tua Area di lavoro ClickUp rappresenta l'intera azienda e tutti i suoi reparti.
La Gerarchia flessibile ti permette di configurare l'Area di lavoro in diversi modi. Di seguito trovi i nostri consigli per le agenzie digitali.
Inizia subito con il nostro modello di gestione dell'agenzia!
Spazi
Crea uno Spazio per contenere tutte le tue Cartelle.
Crea viste a questo livello per cercare, filtrare, ordinare e raggruppare le attività e avere una panoramica generale.
Cartelle per progetti di grandi clienti
Crea una Cartella per ciascuno dei tuoi grandi progetti cliente.
Ti consigliamo di creare i seguenti Elenchi in ogni Cartella di progetto cliente di grandi dimensioni per categorizzare le attività:
- Gestione del progetto
- Fase 1: Definizione e onboarding
- Fase 2: Ideazione e produzione
- Fase 3: Revisione e lancio
- Fase 4: Post lancio
Cartella per progetti di piccoli clienti
Crea una Cartella per gestire tutti i tuoi clienti più piccoli. In questa Cartella, crea un Elenco per ciascun cliente.
Categorizza le attività dei clienti ordinando e filtrando le viste, e monitora l'avanzamento con gli stati personalizzati.
Altre Cartelle
Oltre alle Cartelle dei clienti, ti consigliamo di creare le seguenti Cartelle o una loro variante:
| Cartella | Descrizione | Elenchi consigliati |
| CRM | Crea una Cartella CRM per monitorare tutti i tuoi lead, le trattative e altro ancora. | • Lead • Trattative • Account • Contatti |
| Ambito di lavoro | Se utilizzi Documenti sull'ambito di lavoro per i tuoi clienti, conservali in una Cartella Ambito di lavoro per accedervi rapidamente. | |
| Fatturazione e contabilità | Conserva tutte le attività o i Documenti relativi alle fatture in un'unica Cartella. | Monitoraggio fatture |
| Attività post-vendita | Conserva tutti gli Elenchi e i Documenti relativi alle attività post-vendita in un'unica Cartella. | • Trattative chiuse in entrata • Progetti |
| Feedback dei clienti | Tieni tutto il feedback di progetto in un'unica Cartella. | Feedback di progetto |