Comunica con i clienti e monitora i progressi usando le attività.
Le attività rappresentano le azioni concrete che devi completare. Possono essere completamente personalizzate in base a come vuoi raggiungere i tuoi obiettivi e alle informazioni più importanti per te.
Inizia subito con il nostro modello Agency Management!
Aggiungi contesto alle attività con i campi personalizzati
Aggiungi contesto dettagliato alle attività usando i campi personalizzati. Crea campi personalizzati per archiviare indirizzi email, categorizzare le attività, riepilogarle, creare elementi d'azione e molto altro!
Filtra e ordina le attività per campi personalizzati e raggruppale nella Vista Elenco!
Condividi le attività con i clienti
La maggior parte delle aziende invita i propri clienti come ospiti in attività, Elenchi, sottocartelle o Cartelle specifiche, in base alla configurazione della gerarchia.
Gli ospiti possono accedere solo agli elementi che condividi con loro: è il modo ideale per collaborare con i clienti nella tua area di lavoro.
Carica allegati nelle attività
Carica contenuti e altri file importanti per i tuoi clienti direttamente nelle attività pertinenti! Tutti i file caricati verranno visualizzati nella sezione Allegati dell'attività.
Il piano Free Forever include 60 MB di spazio di archiviazione. Tutti i piani a pagamento includono spazio di archiviazione illimitato.
Revisiona immagini, video e file PDF
Collabora con i clienti o i membri del team in tempo reale usando il Proofing. Lascia feedback commentando immagini, video o file PDF caricati nell'attività.
Assegna commenti ai clienti
Assegna un commento a un cliente per tenerlo aggiornato sulle modifiche che vuoi apportare a un'attività. Il cliente può risolvere il commento per indicare la sua approvazione, oppure rispondere direttamente nei commenti dell'attività con eventuali suggerimenti alternativi.
Organizza le attività usando i tag
Aggiungi un ulteriore livello di organizzazione al tuo lavoro creando dei tag! Puoi filtrare e raggruppare le attività nelle tue viste per tag, così trovi subito quello che cerchi.
Usa stati personalizzati per la gestione dell'agenzia
Crea stati personalizzati per definire la progressione delle tue attività.
Per trascinare le attività tra i diversi stati, crea una Vista Board!
Consigliamo i seguenti stati, o una loro variante:
| Elenco/Cartella | Stati |
| Elenco lead | • Nuovo lead • Tentativo di coinvolgimento • Coinvolto • Qualificato |
| Elenco trattative | • Aperto • In attesa di approvazione • Bloccato • A rischio • Pianificato • In linea • In sospeso • Chiuso |
| Elenco account | • Prospect • A rischio • Cliente attivo • Trattativa persa • Ex cliente • Chiuso |
| Monitoraggio fatture | • Aperto • Fattura inviata • Pagamento parziale ricevuto • Scaduto • Fattura pagata • Chiuso |
| • Elenco trattative chiuse-vinte in entrata • Elenco progetti • Elenco feedback progetto • Tutte le Cartelle di progetti clienti di grandi dimensioni • Tutti gli Elenchi di progetti clienti di piccole dimensioni |
• Aperto • In corso • In revisione • In linea • A rischio • Fuori linea • Chiuso |