Usa le viste di ClickUp per organizzare e filtrare le attività, visualizzare lo stato del progetto, monitorare il carico di lavoro del team e molto altro!
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Viste dello Spazio
Consigliamo le seguenti viste per lo Spazio di gestione agenzia:
| Vista | Tipo di vista | Descrizione |
| Panoramica del team | Documento Wiki | Presenta i team dell'azienda e raccoglie informazioni utili, notizie o risorse. |
| Risorse | Documento Wiki | Elenca le risorse utili per i colleghi esterni al team e per i membri del tuo stesso team. |
| Organigramma | Lavagna online | Mostra ai dipendenti un organigramma visivo. |
| Processo generale | Lavagna online | Descrivi il tuo processo di vendita. |
| Sequenza temporale | Sequenza temporale | Visualizza e pianifica tutte le attività nello Spazio di gestione agenzia. |
| Carico di lavoro | Carico di lavoro | Visualizza il lavoro e la capacità del team nel tempo. |
| Team | Team | Scopri su cosa sta lavorando il team, cosa ha completato e qual è la sua capacità. |
| Elenco | Vista Elenco | Visualizza tutte le attività nello Spazio di gestione agenzia in un elenco. |
Viste della Cartella
Consigliamo le seguenti viste per le Cartelle di gestione agenzia:
| Vista | Tipo di vista | Cartella | Descrizione |
| Processo di vendita | Lavagna online | CRM | Visualizza il tuo processo di vendita. |
| Elenco | Vista Elenco | CRM | Visualizza tutte le attività CRM aperte in un elenco. |
| Le mie assegnazioni | Vista Elenco | CRM | Visualizza tutte le attività CRM aperte assegnate a te in un elenco. |
| Calendario | Vista Calendario | Fatturazione e contabilità | Tieni traccia dei pagamenti e delle fatture dei clienti tramite il calendario. |
| Tutte le fatture | Vista Elenco | Fatturazione e contabilità | Visualizza tutte le fatture dei clienti in un elenco. |
| Da assegnare | Vista Elenco | Attività post-vendita | Visualizza tutte le attività post-vendita non assegnate in un elenco. |
| Stato del progetto | Vista Elenco | Attività post-vendita | Visualizza tutte le attività post-vendita aperte in un elenco. |
| Flusso di lavoro | Lavagna online | Tutte le Cartelle dei progetti per clienti principali | Visualizza il flusso di lavoro per questo cliente. |
| Panoramica | Vista Elenco | Tutte le Cartelle dei progetti per clienti principali | Visualizza tutte le attività, i report sullo stato e i progetti per questo cliente in un elenco. |
| Attività urgenti | Vista Elenco | Tutte le Cartelle dei progetti per clienti principali | Visualizza tutte le attività urgenti e le attività cardine per questo cliente in un elenco. |
| Kanban | Board | Tutte le Cartelle dei progetti per clienti principali | Visualizza tutte le attività e le attività cardine per questo cliente in una vista in stile Kanban. |
| Gantt | Gantt | Tutte le Cartelle dei progetti per clienti principali | Visualizza l'avanzamento dei progetti, delle attività e delle attività cardine di questo cliente in una vista Gantt. |
| Sequenza temporale | Sequenza temporale | Tutte le Cartelle dei progetti per clienti principali | Visualizza e pianifica le attività e le attività cardine per questo cliente in una sequenza temporale lineare. |
| Carico di lavoro | Carico di lavoro | Tutte le Cartelle dei progetti per clienti principali | Visualizza il lavoro e la capacità del team nel tempo per questo cliente. |
| Team | Team | Tutte le Cartelle dei progetti per clienti principali | Scopri su cosa sta lavorando il team, cosa ha completato e qual è la sua capacità. |
| Elenco | Vista Elenco | Progetti per piccoli clienti | Visualizza tutti i progetti per piccoli clienti in un elenco. |
| Elenco | Vista Elenco | Feedback dei clienti | Visualizza tutto il feedback dei clienti in un elenco. |
Viste dell'Elenco
Per le viste degli Elenchi CRM, leggi il nostro articolo Usa le viste per il CRM.
Per gli altri Elenchi di gestione agenzia, consigliamo le seguenti viste:
| Vista | Tipo di vista | Elenco | Descrizione |
| Tutte le fatture | Vista Elenco | Monitoraggio fatture | Visualizza tutte le fatture dei clienti in un elenco. |
| Calendario | Calendario | Monitoraggio fatture | Tieni traccia dei pagamenti e delle fatture dei clienti tramite il calendario. |
| Elenco | Vista Elenco | Trattative chiuse in entrata | Visualizza tutte le attività nell'Elenco Trattative chiuse in entrata. |
| Stato del progetto | Vista Elenco | Progetti | Visualizza tutte le attività nell'Elenco Stato del progetto. |
| Report di stato settimanale | Vista Elenco | Gestione dei progetti | Visualizza tutti i tuoi progetti in un elenco. |
| Rischi, problemi e richieste di modifica | Vista Elenco | Gestione dei progetti | Visualizza tutti i rischi, i problemi e le richieste di modifica in un elenco. |
| Team di progetto | Vista Elenco | Gestione dei progetti | Visualizza tutte le attività del team di progetto in un elenco. |
| Modulo di richiesta di modifica | Modulo | Gestione dei progetti | Crea una vista Modulo per le richieste di modifica relative alla pianificazione, all'ambito o al budget approvati. |
| Attività | Vista Elenco | • Fase 1: Definizione e onboarding • Fase 2: Ideazione e produzione • Fase 3: Revisione e lancio • Fase 4: Post-lancio |
Visualizza tutte le attività aperte in questa fase del progetto cliente. |
| Ideazione | Lavagna online | Fase 2: Ideazione e produzione | Sviluppa idee per questo progetto cliente usando una Lavagna online collaborativa. |
| Attività | Vista Elenco | Tutti gli Elenchi dei progetti per piccoli clienti | Visualizza tutte le attività aperte per questo cliente. |
| Kanban | Board | Tutti gli Elenchi dei progetti per piccoli clienti | Visualizza tutte le attività e le attività cardine per questo cliente in una vista in stile Kanban. |
| Report di stato settimanale | Vista Elenco | Tutti gli Elenchi dei progetti per piccoli clienti | Visualizza tutti i tuoi progetti per questo cliente in un elenco. |
| Rischi, problemi e richieste di modifica | Vista Elenco | Tutti gli Elenchi dei progetti per piccoli clienti | Visualizza tutti i rischi, i problemi e le richieste di modifica per questo cliente in un elenco. |
| Verbali delle riunioni | Documento | Tutti gli Elenchi dei progetti per piccoli clienti | Usa i Documenti dei verbali di riunione per prendere appunti su questo progetto. |
| Team di progetto | Vista Elenco | Tutti gli Elenchi dei progetti per piccoli clienti | Visualizza tutte le attività del team di progetto per questo cliente in un elenco. |
| Sequenza temporale | Sequenza temporale | Tutti gli Elenchi dei progetti per piccoli clienti | Visualizza e pianifica le attività e le attività cardine per questo cliente in una sequenza temporale lineare. |
| Carico di lavoro | Carico di lavoro | Tutti gli Elenchi dei progetti per piccoli clienti | Visualizza il lavoro e la capacità del team nel tempo per questo cliente. |
| Team | Team | Tutti gli Elenchi dei progetti per piccoli clienti | Scopri su cosa sta lavorando il team per questo cliente, cosa ha completato e qual è la sua capacità. |
| Modulo di richiesta di modifica | Modulo | Tutti gli Elenchi dei progetti per piccoli clienti | Crea una vista Modulo per le richieste di modifica relative a questo cliente. |
| Modulo di feedback | Modulo | Feedback sul progetto | Crea una vista Modulo per raccogliere il feedback sul progetto. |
| Elenco | Vista Elenco | Feedback sul progetto | Visualizza tutte le attività di feedback sul progetto in un elenco. |