Sposta i Campi personalizzati in altri Elenchi, Sottocartelle, Cartelle o Spazi usando il Custom Field Manager.

Cosa ti serve

• L'opzione per spostare i Campi personalizzati è disponibile nei piani Business Plus ed Enterprise.
• Il Custom Field Manager è disponibile su tutti i piani.
• Gli Ospiti non possono usare il Custom Field Manager.
• Nei piani Business Plus ed Enterprise, i Membri possono accedere al Custom Field Manager se l'autorizzazione di ruolo personalizzato Gestisci Campi personalizzati è abilitata per i Membri.

Campi disponibili

La maggior parte dei tipi di Campo personalizzato può essere spostata.

I seguenti tipi di Campo personalizzato non possono essere spostati:

• File
• Formula
• Stato (automatico)
• Relazione
• Rollup
• Attività

Campi personalizzati e la gerarchia

Quando sposti un Campo personalizzato verso l'alto nella gerarchia, questo viene aggiunto a tutte le attività nella nuova posizione. Puoi scegliere una Sottocartella, una Cartella, uno Spazio o un'Area di lavoro al di sopra della posizione attuale.

Quando sposti un Campo personalizzato verso il basso nella gerarchia, nessun dato viene eliminato dalle tue attività. Il Campo personalizzato verrà nascosto nelle attività che non si trovano nella nuova posizione. Puoi sempre aggiungerlo di nuovo a una posizione più alta. Se un'attività aveva in precedenza un valore nel Campo personalizzato, questo verrà ripristinato.

Quando sposti i Campi personalizzati verso il basso, puoi:

• Scegliere un Elenco, una Sottocartella, una Cartella o uno Spazio.
• Vedere quanti elementi verranno interessati dallo spostamento del Campo personalizzato, tra cui:
  • Posizioni
  • Automazioni
  • Moduli
  • Filtri delle Viste
  • Attività

Spostare un Campo personalizzato

Sposta i Campi personalizzati in altri Elenchi, Sottocartelle, Cartelle o Spazi.

Per spostare un Campo personalizzato in una nuova posizione:

1. Apri il Custom Field Manager e seleziona una posizione in cui esiste il campo.
2. Fai clic sul Campo personalizzato.
3. Nella barra laterale destra, passa il cursore sulla sua posizione e fai clic sull'icona a forma di matita.

   

4. Passa il cursore sulla nuova posizione e fai clic su Seleziona.
5. Il Campo personalizzato viene spostato e aggiunto a tutte le attività in quella posizione.

Un esempio di gestione dei progetti

Ecco un esempio concreto di spostamento di un Campo personalizzato tra posizioni diverse.

Puoi:

1. Creare un Campo personalizzato Denaro chiamato Budget del progetto in una Cartella chiamata Progetti Q4.
2. Compilare il campo Budget del progetto per diverse attività in vari Elenchi.
3. Spostare il Campo personalizzato in un Elenco di progetto specifico chiamato Budgeting.

Il Campo personalizzato Budget del progetto verrà nascosto nelle attività presenti in qualsiasi altro Elenco della Cartella Progetti Q4.

Successivamente, sposta di nuovo il Campo personalizzato Budget del progetto verso l'alto, nella Cartella Progetti Q4.

Il campo verrà aggiunto di nuovo a tutte le attività nella Cartella.

Le attività che in precedenza avevano un importo nel campo Budget del progetto visualizzeranno l'ultimo valore inserito prima che il Campo personalizzato venisse spostato verso il basso nell'Elenco Budgeting.