Gestisci Campi personalizzati per assicurarti che i dati vengano acquisiti e mantenuti in modo coerente.

Cosa ti serve

• Con il piano Free Forever sono disponibili 60 utilizzi di campi personalizzati.
• L'utilizzo illimitato dei campi è disponibile esclusivamente per i piani a pagamento.
• Nascondere i campi personalizzati agli ospiti è disponibile sui piani a pagamento.
• I Campi Personalizzati richiesti sono disponibili sui piani Business, Business Plus e Enterprise.
• I singoli campi personalizzati possono essere nascosti a tutti gli ospiti.

Rendi obbligatori i campi personalizzati

I titolari e gli amministratori possono rendere obbligatori i campi personalizzati per far rispettare i processi e garantire l'integrità dei dati.

È necessario compilare i Campi personalizzati richiesti quando si creano attività in qualsiasi località in cui il Campo personalizzato è utilizzato. È possibile rendere facoltativi i Campi personalizzati obbligatori per le subtarefas.

Per rendere un campo personalizzato obbligatorio dal Gestione campi personalizzati:

1. Passa il mouse sopra il Campo personalizzato e clicca su Modifica.
2. Nella barra laterale di modifica, attiva Richiesto nelle attività.
3. Fai clic su Salva.

Imposta un valore predefinito

Imposta i valori predefiniti dei campi personalizzati per risparmiare tempo! Quando imposti un valore predefinito, ogni nuova attività che crei avrà quel valore fino a quando non verrà sovrascritto. 

È possibile impostare un valore predefinito per i campi personalizzati nei seguenti campi:

• Casella di controllo
• Data
• Elenco a discesa
• Email
• Etichette
• Posizione
• Denaro
• Numero
• Telefono
• Stato (manuale)
• Valutazione
• Testo
• Area di testo (testo lungo)
• Sito web

Per impostare un valore predefinito dal Gestore dei campi personalizzati:

1. Passa il mouse sopra il Campo personalizzato e clicca su Modifica.
2. Clicca su Tipo di campo.
3. Attiva Valore predefinito.
4. Nel campo sotto Valore predefinito, seleziona o digita il valore.
   
5. Nell'angolo in basso a destra della barra laterale, clicca su Salva.

Abilita l'ordinamento manuale dei campi personalizzati.

I proprietari dello spazio di lavoro e gli amministratori possono abilitare l'opzione per ordinare i Campi personalizzati manualmente anziché in ordine alfabetico. Sebbene i Campi personalizzati possano essere abilitati per singoli Spazi, questa impostazione si applica a tutti i Campi personalizzati nel tuo Spazio di lavoro.

Per impostare la preferenza di ordinamento:

1. Nell'angolo superiore sinistro, clicca sul nome del tuo area di lavoro.
2. Fai clic su App.
3. Seleziona ClickApp.
4. Sfoglia o cerca la ClickApp Campi personalizzati.
5. Seleziona la casella per ordinare i campi personalizzati manualmente.

Ordinare manualmente i campi personalizzati

Puoi scegliere di ordinare manualmente i campi personalizzati nelle attività della tua area di lavoro.

Nascondere campi personalizzati agli ospiti

In qualsiasi dei nostri piani a pagamento, puoi mostrare o nascondere i Campi personalizzati individuali a tutti gli ospiti nel tuo spazio di lavoro.

1. In Gestione campi personalizzati, passa il mouse su un campo e fai clic su Modifica.
2. Nella barra laterale del campo di modifica, disabilita Visibile agli ospiti.

Sposta task con Campi personalizzati

Quando sposti un'attività, ti chiederemo cosa intendi fare con i Campi personalizzati nell'Elenco corrente dell'attività che non esistono nell'Elenco di destinazione.

Seleziona una delle seguenti opzioni:

• Seleziona tutto: Tutti i Campi Personalizzati saranno aggiunti alla Lista di destinazione.
• Scegli: Seleziona i singoli Campi personalizzati da trasferire.
• Da fare: sposta l'attività senza campi personalizzati.

Modificare i campi personalizzati

Puoi anche rinominare e aggiornare i dettagli dei tuoi Campi personalizzati in qualsiasi momento. Scopri come modificare i Campi personalizzati.