Gestisci Campi personalizzati per assicurarti che i dati vengano acquisiti e mantenuti in modo coerente.
Cosa ti serve
- Con il piano Free Forever sono disponibili 60 utilizzi di campi personalizzati.
- L'utilizzo illimitato dei campi è disponibile esclusivamente per i piani a pagamento.
- Nascondere i campi personalizzati agli ospiti è disponibile sui piani a pagamento.
- I Campi Personalizzati richiesti sono disponibili sui piani Business, Business Plus e Enterprise.
- I singoli campi personalizzati possono essere nascosti a tutti gli ospiti.
Rendi obbligatori i campi personalizzati
I titolari e gli amministratori possono rendere obbligatori i campi personalizzati per far rispettare i processi e garantire l'integrità dei dati.
È necessario compilare i Campi personalizzati richiesti quando si creano attività in qualsiasi località in cui il Campo personalizzato è utilizzato. È possibile rendere facoltativi i Campi personalizzati obbligatori per le subtarefas.
Per rendere un campo personalizzato obbligatorio dal Gestione campi personalizzati:
- Passa il mouse sopra il Campo personalizzato e clicca su Modifica.
- Nella barra laterale di modifica, attiva Richiesto nelle attività.
- Fai clic su Salva.
Imposta un valore predefinito
Imposta i valori predefiniti dei campi personalizzati per risparmiare tempo! Quando imposti un valore predefinito, ogni nuova attività che crei avrà quel valore fino a quando non verrà sovrascritto.
È possibile impostare un valore predefinito per i campi personalizzati nei seguenti campi:
- Casella di controllo
- Data
- Elenco a discesa
- Etichette
- Posizione
- Denaro
- Numero
- Telefono
- Stato (manuale)
- Valutazione
- Testo
- Area di testo (testo lungo)
- Sito web
Per impostare un valore predefinito dal Gestore dei campi personalizzati:
- Passa il mouse sopra il Campo personalizzato e clicca su Modifica.
- Clicca su Tipo di campo.
- Attiva Valore predefinito.
- Nel campo sotto Valore predefinito, seleziona o digita il valore.
- Nell'angolo in basso a destra della barra laterale, clicca su Salva.
Abilita l'ordinamento manuale dei campi personalizzati.
I proprietari dello spazio di lavoro e gli amministratori possono abilitare l'opzione per ordinare i Campi personalizzati manualmente anziché in ordine alfabetico. Sebbene i Campi personalizzati possano essere abilitati per singoli Spazi, questa impostazione si applica a tutti i Campi personalizzati nel tuo Spazio di lavoro.
Per impostare la preferenza di ordinamento:
- Nell'angolo superiore sinistro, clicca sul nome del tuo area di lavoro.
- Fai clic su App.
- Seleziona ClickApp.
- Sfoglia o cerca la ClickApp Campi personalizzati.
- Seleziona la casella per ordinare i campi personalizzati manualmente.
Ordinare manualmente i campi personalizzati
Puoi scegliere di ordinare manualmente i campi personalizzati nelle attività della tua area di lavoro.
Nascondere campi personalizzati agli ospiti
In qualsiasi dei nostri piani a pagamento, puoi mostrare o nascondere i Campi personalizzati individuali a tutti gli ospiti nel tuo spazio di lavoro.
- In Gestione campi personalizzati, passa il mouse su un campo e fai clic su Modifica.
- Nella barra laterale del campo di modifica, disabilita Visibile agli ospiti.
Sposta task con Campi personalizzati
Quando sposti un'attività, ti chiederemo cosa intendi fare con i Campi personalizzati nell'Elenco corrente dell'attività che non esistono nell'Elenco di destinazione.
Seleziona una delle seguenti opzioni:
- Seleziona tutto: Tutti i Campi Personalizzati saranno aggiunti alla Lista di destinazione.
- Scegli: Seleziona i singoli Campi personalizzati da trasferire.
- Da fare: sposta l'attività senza campi personalizzati.
Modificare i campi personalizzati
Puoi anche rinominare e aggiornare i dettagli dei tuoi Campi personalizzati in qualsiasi momento. Scopri come modificare i Campi personalizzati.