Gestire i campi personalizzati

Gestisci Campi personalizzati per assicurarti che i dati vengano acquisiti e mantenuti in modo coerente.

Cosa ti serve

  • Con il piano Free Forever sono disponibili 60 utilizzi di campi personalizzati.
  • L'utilizzo illimitato dei campi è disponibile esclusivamente per i piani a pagamento.
  • Nascondere i campi personalizzati agli ospiti è disponibile sui piani a pagamento.
  • I Campi Personalizzati richiesti sono disponibili sui piani Business, Business Plus e Enterprise.
  • I singoli campi personalizzati possono essere nascosti a tutti gli ospiti.

Rendi obbligatori i campi personalizzati

I titolari e gli amministratori possono rendere obbligatori i campi personalizzati per far rispettare i processi e garantire l'integrità dei dati.

È necessario compilare i Campi personalizzati richiesti quando si creano attività in qualsiasi località in cui il Campo personalizzato è utilizzato. È possibile rendere facoltativi i Campi personalizzati obbligatori per le subtarefas.

Per rendere un campo personalizzato obbligatorio dal Gestione campi personalizzati:

  1. Passa il mouse sopra il Campo personalizzato e clicca su Modifica.
  2. Nella barra laterale di modifica, attiva Richiesto nelle attività.
  3. Fai clic su Salva.

Imposta un valore predefinito

Imposta i valori predefiniti dei campi personalizzati per risparmiare tempo! Quando imposti un valore predefinito, ogni nuova attività che crei avrà quel valore fino a quando non verrà sovrascritto. 

È possibile impostare un valore predefinito per i campi personalizzati nei seguenti campi:

  • Casella di controllo
  • Data
  • Elenco a discesa
  • Email
  • Etichette
  • Posizione
  • Denaro
  • Numero
  • Telefono
  • Stato (manuale)
  • Valutazione
  • Testo
  • Area di testo (testo lungo)
  • Sito web

Per impostare un valore predefinito dal Gestore dei campi personalizzati:

  1. Passa il mouse sopra il Campo personalizzato e clicca su Modifica.
  2. Clicca su Tipo di campo.
  3. Attiva Valore predefinito.
  4. Nel campo sotto Valore predefinito, seleziona o digita il valore.
    Screenshot highlighting the Default value field.png
  5. Nell'angolo in basso a destra della barra laterale, clicca su Salva.

Abilita l'ordinamento manuale dei campi personalizzati.

I proprietari dello spazio di lavoro e gli amministratori possono abilitare l'opzione per ordinare i Campi personalizzati manualmente anziché in ordine alfabetico. Sebbene i Campi personalizzati possano essere abilitati per singoli Spazi, questa impostazione si applica a tutti i Campi personalizzati nel tuo Spazio di lavoro.

Per impostare la preferenza di ordinamento:

  1. Nell'angolo superiore sinistro, clicca sul nome del tuo area di lavoro.
  2. Fai clic su App.
  3. Seleziona ClickApp.
  4. Sfoglia o cerca la ClickApp Campi personalizzati.
  5. Seleziona la casella per ordinare i campi personalizzati manualmente.

Ordinare manualmente i campi personalizzati

Puoi scegliere di ordinare manualmente i campi personalizzati nelle attività della tua area di lavoro.

Nascondere campi personalizzati agli ospiti

In qualsiasi dei nostri piani a pagamento, puoi mostrare o nascondere i Campi personalizzati individuali a tutti gli ospiti nel tuo spazio di lavoro.

  1. In Gestione campi personalizzati, passa il mouse su un campo e fai clic su Modifica.
  2. Nella barra laterale del campo di modifica, disabilita Visibile agli ospiti.

Screenshot del toggle Visibile agli ospiti nella barra laterale di modifica campo.png

Sposta task con Campi personalizzati

Quando sposti un'attività, ti chiederemo cosa intendi fare con i Campi personalizzati nell'Elenco corrente dell'attività che non esistono nell'Elenco di destinazione.

Seleziona una delle seguenti opzioni:

  • Seleziona tutto: Tutti i Campi Personalizzati saranno aggiunti alla Lista di destinazione.
  • Scegli: Seleziona i singoli Campi personalizzati da trasferire.
  • Da fare: sposta l'attività senza campi personalizzati.

Screenshot della finestra di avviso che appare quando si sposta un'attività in un Elenco con campi personalizzati diversi.

Modificare i campi personalizzati

Puoi anche rinominare e aggiornare i dettagli dei tuoi Campi personalizzati in qualsiasi momento. Scopri come modificare i Campi personalizzati

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