Proteggi le informazioni importanti dei campi personalizzati. Scegli chi può interagire con i singoli campi personalizzati per proteggere le note interne dei clienti, le informazioni sensibili del progetto e altro ancora.
Puoi impostare le autorizzazioni per tutti i membri della tua area di lavoro e usare le eccezioni per persone specifiche, Super Agent e Team!
Cosa ti serve
- Le autorizzazioni per i campi personalizzati sono disponibili nei piani Business Plus ed Enterprise.
- Se un campo personalizzato non ha autorizzazioni impostate, qualsiasi ruolo utente con le autorizzazioni di ruolo personalizzato Gestisci campi personalizzati può impostare eccezioni o rendere il campo privato.
- Se qualcuno diverso dal creatore del campo personalizzato rende un campo privato, il creatore manterrà l'accesso al campo.
- I titolari dell'area di lavoro possono permettere agli amministratori di gestire i campi personalizzati privati nel piano Enterprise.
Tipi di autorizzazione per i campi personalizzati
Esistono cinque tipi di autorizzazioni per i campi personalizzati.
| Autorizzazione campo personalizzato | Descrizione |
| Workspace Default | Il ruolo utente di ciascuna persona e le autorizzazioni di ruolo personalizzato associate determinano il livello di accesso al campo personalizzato. Questa è l'impostazione predefinita quando non è selezionata alcuna autorizzazione per un campo personalizzato. |
| Can edit | Le persone, i Super Agent o i Team con questo livello di autorizzazione possono modificare il campo personalizzato e impostarne i valori nelle attività. |
| Can set | Le persone, i Super Agent o i Team con questo livello di autorizzazione possono impostare i valori del campo personalizzato nelle attività, ma non possono modificare il campo. |
| Can view | Le persone, i Super Agent o i Team con questo livello di autorizzazione possono visualizzare il campo personalizzato, ma non possono impostarne i valori né modificarne la descrizione. |
| Private | Solo le persone e i Super Agent aggiunti nella sezione Eccezioni possono visualizzare i campi personalizzati privati. Gli altri non li vedranno. |
Hai domande? Leggi le nostre domande frequenti sulle autorizzazioni dei campi personalizzati!
Autorizzazioni
Imposta un livello di autorizzazione per il tuo campo personalizzato. Tutti i membri della tua area di lavoro avranno questa autorizzazione, a meno che qualcuno con le autorizzazioni di ruolo personalizzato Gestisci campi personalizzati non la sostituisca per persone specifiche e Super Agent tramite eccezioni.
Per impostare le autorizzazioni per un campo personalizzato:
- Nel Gestore campi personalizzati, fai clic sul nome del campo.
- Nella barra laterale destra, fai clic su Altre impostazioni e autorizzazioni.
- Fai clic sul menu a discesa Autorizzazioni e seleziona un livello.
Eccezioni
Imposta autorizzazioni personalizzate per i campi personalizzati di persone specifiche, Super Agent e Team. Le eccezioni sostituiscono sempre sia le autorizzazioni del campo sia le autorizzazioni basate sul ruolo della persona o del Team.
Ad esempio, i membri in genere non possono modificare i campi personalizzati. Se un amministratore o un titolare imposta l'eccezione di un membro su Can edit per un campo personalizzato, quel membro potrà modificare il campo.
I creatori di campi personalizzati mantengono l'accesso ai campi che hanno creato, anche se il loro ruolo utente cambia.
Impostare eccezioni per un campo esistente
Per impostare una nuova eccezione per i campi personalizzati esistenti dal Gestore campi personalizzati:
- Fai clic su un campo per aprire la barra laterale dell'editor.
- Fai clic su Altre impostazioni e autorizzazioni.
- Fai clic su Aggiungi eccezione.
- Cerca e seleziona la persona, il Super Agent o il Team. Verranno elencati nella sezione Eccezioni.
- A destra del loro nome, fai clic sul livello di autorizzazione attuale e selezionane uno nuovo.
Impostare eccezioni per un nuovo campo
Puoi anche impostare eccezioni durante la creazione di un nuovo campo personalizzato dalla Vista Elenco o dalla Vista Tabella.
Rendere privato un campo personalizzato
Rendi privato un campo personalizzato esistente e condividilo con persone specifiche e Super Agent. Il campo sarà visibile nelle attività e nelle viste solo alle persone e ai Super Agent con autorizzazione esplicita.
Per rendere privato un campo personalizzato esistente dal Gestore campi personalizzati:
- Fai clic su un campo per aprire la barra laterale dell'editor.
- Fai clic su Altre impostazioni e autorizzazioni.
- Fai clic sull'icona del lucchetto.
- Le eccezioni esistenti non vengono modificate. Aggiorna quelle che vuoi cambiare.
Se qualcuno diverso dal creatore rende privato un campo personalizzato, il creatore manterrà l'accesso al campo.
Ordinare, raggruppare e filtrare le attività per campi personalizzati privati
Le persone e i Super Agent con autorizzazione possono raggruppare, ordinare e filtrare le attività per campi personalizzati privati nelle loro viste.
Se la vista è salvata, le persone e i Super Agent senza autorizzazione al campo privato non vedranno raggruppamento, ordinamento o filtri applicati alla loro vista.
Se qualcuno senza autorizzazione a un campo privato modifica e salva una vista raggruppata, ordinata o filtrata per quel campo, la vista perderà il raggruppamento, l'ordinamento o il filtro del campo privato.
Usare i campi personalizzati privati con i moduli
Le persone e i Super Agent con autorizzazione possono aggiungere campi personalizzati privati ai Moduli. Il campo privato sarà visibile a chiunque compili il modulo.
Le persone e i Super Agent della tua area di lavoro senza autorizzazione vedranno un segnaposto per il campo personalizzato quando modificano il modulo.
Usare i campi personalizzati privati con le Automazioni
Le persone e i Super Agent con autorizzazione possono usare i campi personalizzati privati nelle Automazioni.
Le persone e i Super Agent senza autorizzazione vedranno un segnaposto per l'automazione durante la gestione delle Automazioni.
Usare i campi personalizzati privati nelle formule
Per visualizzare i risultati devi avere accesso a tutti i campi usati nelle Formule. Se viene usato un campo privato a cui non hai accesso, i risultati non saranno visibili.
Consentire agli amministratori di gestire i campi personalizzati privati
Nel piano Enterprise, i titolari dell'area di lavoro possono consentire agli amministratori di gestire i campi personalizzati privati nelle impostazioni delle autorizzazioni avanzate.