Collega attività utilizzando una Relazione o un campo personalizzato per le attività.
Cosa ti serve
- Con il piano Free Forever sono disponibili 60 utilizzi di campi personalizzati.
- Le funzionalità illimitate sono disponibili sui piani a pagamento.
- Relazioni sono disponibili su ogni piano.
- Ospiti non possono creare campi personalizzati.
- Non puoi spostare, unire, o convertire i campi personalizzati delle Relazioni.
Tipi di campi personalizzati per Relazioni
Esistono due tipi di campi personalizzati utilizzati per le Relazioni:
- Campo personalizzato per Relazioni: Crea una Relazione personalizzata tra due attività.
- Campo personalizzato Attività: Collega due attività.
Altri tipi di Relazioni non possono essere creati utilizzando i campi personalizzati.
Crea un campo personalizzato di tipo Relazione
Per creare un campo personalizzato Relazione:
- Durante la creazione di un campo personalizzato, seleziona il tipo di campo Relazione o Attività.
- Scegli il tipo di Relazione:
- Qualsiasi attività nel tuo spazio di lavoro.
- Attività da un Elenco specifico.
Quando crei un Campo personalizzato Attività da una vista, queste due opzioni non sono visualizzate e verrà utilizzato Qualsiasi attività nel tuo spazio di lavoro. Crea il campo dal Gestione campi personalizzati o da un'attività per accedere a queste opzioni.
- Denomina il campo.
- Opzionale: Attiva Crea campi di rollup per creare un nuovo campo che mostra dati da attività collegate.
- Personalizza il campo. I dettagli variano in base al tipo di Campo Personalizzato.
- Opzionale: Se stai creando il campo da una vista, puoi aggiungere autorizzazioni per i campi personalizzati. In seguito, puoi aggiungere autorizzazioni al Campo personalizzato dopo che il campo è stato creato.
- Clicca su Crea.
Crea campi di rollup nella vista Elenco
Visualizza i dati dalle attività collegate nella vista Elenco aggiungendo una colonna campo di rollup!