Intégrez ClickUp avec HubSpot pour automatiser vos flux de travail. Vous pouvez créer des éléments dans ClickUp en utilisant des déclencheurs basés sur des transactions et configurer des Automatisations HubSpot pour augmenter l'efficacité de votre équipe.

Ce dont vous aurez besoin

• L'intégration HubSpot est disponible pour les espaces de travail avec les forfaits Unlimited et supérieurs. 
• Seuls les propriétaires et administrateurs de l'environnement de travail peuvent configurer des intégrations.
• Les invités ne peuvent pas utiliser l'intégration HubSpot.
• L'intégration Hubspot ne peut être connectée que dans les paramètres d'intégration de ClickUp. 

Authentifier HubSpot

Vous devez être propriétaire ou administrateur de l'environnement de travail pour authentifier HubSpot dans ClickUp.

Pour authentifier HubSpot :

1. Dans le coin supérieur droit, cliquez sur le menu d’actions rapides à côté de votre avatar.
2. Sélectionnez Centre d’applications.
3. Recherchez et sélectionnez HubSpot.
4. Cliquez sur Gérer.
5. En bas, cliquez sur Ajouter à HubSpot.
6. Dans la fenêtre popup d'autorisation, sélectionnez le compte HubSpot que vous souhaitez connecter à ClickUp.

Déclencheurs basés sur des affaires

L'intégration avec HubSpot prend en charge les déclencheurs basés sur les transactions. Plus de déclencheurs et d'actions sont disponibles via les Automatisations HubSpot.

La cartographie des champs personnalisés n'est pas prise en charge pour les flux de travail HubSpot.

Les actions suivantes peuvent être initiées dans ClickUp à partir de déclencheurs basés sur des transactions HubSpot :

• Créer un espace
• Créer un dossier
• Créer une liste
• Créer une tâche
• Create a task from a template

Créer une tâche ClickUp en utilisant HubSpot

Pour créer une tâche dans ClickUp à l’aide de HubSpot :

1. Dans HubSpot, rendez-vous sur le flux de travail page.
2. Dans le coin supérieur droit, cliquez sur Créer un flux de travail.
3. Dans la barre latérale, cliquez sur Basé sur les transactions.
4. Dans le coin supérieur droit, cliquez sur Suivant.
5. Cliquez sur Configurer le déclencheur.
6. Sous Type de filtre, sélectionnez Deal.
7. Sélectionnez un déclencheur parmi les options disponibles.
8. Cliquez sur Enregistrer.
   
   
9. Au milieu de votre écran, cliquez sur le + icône.
   
   • Si c’est la première fois que vous utilisez l’intégration, cliquez sur Connecter une application dans le coin supérieur droit et recherchez ClickUp.
10. Utilisez le menu Choisir une action sur la droite, faites défiler jusqu'à ClickUp.
11. Sélectionnez Créer une tâche.
12. Personnalisez votre tâche :
    • Choisissez un environnement de travail: Sélectionnez votre environnement de travail dans le menu déroulant menu.
    • Choisissez ou créez un Espace: Sélectionnez un Espace pour votre tâche ou créez-en un nouveau.
    • Gardez votre hiérarchie organisée et facile à naviguer en utilisant les Espaces, le dossier et la liste existants pour les transactions.
    • Pour choisir ou créer un dossier: Sélectionnez un dossier dans lequel votre tâche se trouve ou créez-en un nouveau.
    • Choisissez ou créez une Liste: Sélectionnez une Liste où votre tâche résidera ou créez-en une nouvelle.
    • Entrez un nom de tâche: Nommez votre tâche.
    • Entrez une description de la tâche: Donnez une description à votre tâche.
    • Cliquez sur Deal token à côté de n'importe quelle option pour inclure des données HubSpot personnalisées telles que le nom de l'affaire, le type et le montant.
13. En bas de l’écran, cliquez sur Enregistrer.
14. Dans le coin supérieur droit, cliquez sur Revoir et publier.
15. Répondez à toutes les questions posées par HubSpot.
16. Dans le coin supérieur droit, cliquez sur Activer.

Utilisez les automatisations HubSpot

Vous pouvez utiliser Automatisations ClickUp pour déclencher des actions dans ClickUp ou HubSpot.

Les objets ou éléments créés à partir des Automatisations HubSpot ne déclencheront pas d'autres Automatisations HubSpot. Par exemple, si l'Automatisation A crée une tâche ClickUp et que l'Automatisation B est déclenchée par la création d'une tâche ClickUp, l'Automatisation A ne déclenchera pas l'Automatisation B.

Plan HubSpot champion

Vous pouvez uniquement mapper les champs HubSpot avec leurs équivalents champs personnalisés ClickUp au sein des Automatisations. Par exemple, les champs email de HubSpot ne peuvent être mappés qu'aux champs personnalisés Email de ClickUp. Les champs de domaine ne peuvent être mappés qu'aux champs personnalisés de site web, et les champs de numéro de téléphone ne peuvent être mappés qu'aux champs personnalisés de téléphone. 

Si votre Automatisation a un champ HubSpot obligatoire, vous devez d’abord créer l’équivalent ClickUp champ personnalisé pour que les options soient remplies. 

Créer une automatisation HubSpot

Pour créer une nouvelle automatisation HubSpot dans votre espace de travail ClickUp :

1. Assurez-vous que le propriétaire de l'environnement de travail ou un administrateur a activé l'ClickApp Automatisations.
2. Accédez à l'espace, au dossier ou à la liste que vous souhaitez que l'automatisation affecte.
3. Dans le coin supérieur droit, cliquez sur Automatiser.
4. Cliquez sur + Ajouter une automatisation.
5. Dans le coin inférieur gauche, cliquez sur HubSpot.
6. Sélectionnez une Automatisation.
7. Personnalisez votre Automatisation et cliquez sur Créer pour finaliser.

Lier les tâches ClickUp à HubSpot

Vous pouvez lier des tâches ClickUp à HubSpot en utilisant un déclencheur d'objet HubSpot créé ou le déclencheur Création de tâche ClickUp.

Utilisation d'un déclencheur Hubspot

Associez un déclencheur de création d'objet HubSpot à l'action Créer une tâche pour automatiquement lier les deux éléments une fois créés. 

Utilisation d’un déclencheur ClickUp

Combinez un déclencheur Création de tâche avec une action Créer un objet HubSpot pour lier automatiquement les deux éléments dès la création de la tâche. Les entreprises, contacts, affaires, articles de ligne, produits, tâches et tickets HubSpot peuvent tous être créés et liés de cette manière ! ClickBot crée automatiquement un commentaire qui relie les deux dans la tâche ClickUp.

Si le ClickApp de Relations est activé dans l'environnement de travail, vous verrez également un lien vers l'URL de HubSpot dans la section Relations de la tâche ClickUp.

Vous pouvez coller une URL HubSpot dans n'importe quel commentaire de tâche ClickUp et elle sera répertoriée dans la section Relations, mais les deux ne seront pas liés.

Déclencheurs et actions de HubSpot à ClickUp

Déclencheurs et actions de ClickUp à HubSpot

Mettre à jour les tâches ClickUp liées depuis HubSpot

Mettre à jour les objets HubSpot liés depuis ClickUp