Maintenez l'indépendance et la créativité que vous avez cultivées en tant que freelance, tout en centralisant votre planning et vos communications avec vos clients.

Commencer par la structure

ClickUp utilise une structure de Hiérarchie unique pour s'assurer que chaque action de votre flux de travail a un objectif clair. Il existe plusieurs façons de construire votre Hiérarchie en tant que freelance, mais voici les plus courantes :

Environnement de travail

Votre Environnement de travail ClickUp représente votre organisation globale et constitue le conteneur principal de vos différents flux de travail. Nous vous recommandons de créer un seul Environnement de travail pour gérer toutes vos missions freelance : c'est la meilleure façon de garder une vue d'ensemble sur tout ce sur quoi vous travaillez.

Espaces

Les Espaces se trouvent tout en haut de la Hiérarchie ClickUp et constituent le premier niveau organisationnel au sein de votre Environnement de travail. Nommez votre Espace Travail professionnel pour gérer l'ensemble de vos missions. C'est le moyen idéal d'avoir une vue claire de ce sur quoi vous travaillez à un moment donné. Vous pouvez même ajouter un Espace séparé si vous souhaitez gérer vos objectifs et tâches personnels indépendamment.

Si vous travaillez beaucoup avec des clients, créez un Espace dédié à l'ensemble de vos travaux clients.

Dossiers

Ici, nous nommerons notre Dossier Freelancer pour catégoriser et gérer nos missions facilement.

Créez ensuite une Liste pour chacun de vos clients. Attribuez des couleurs de Liste à chaque Liste pour distinguer facilement vos clients.

Autre option : si vous réalisez plusieurs projets pour chacun de vos clients, vous pouvez créer un Dossier par client et une Liste par projet réalisé pour ce client.

Listes

Si vous utilisez un seul Dossier pour organiser votre travail freelance, créez des Listes distinctes pour représenter vos différents clients.

Vous pouvez aussi créer des Listes différentes selon les types de travaux que vous réalisez pour vos clients — à vous de choisir !

Tâches

Vous pouvez maintenant entrer dans le détail en créant des tâches. Les tâches représentent les actions concrètes que vous devez accomplir pour vos clients.

Utilisez des filtres pour afficher les tâches par date d'échéance et créez ainsi une vue de toutes les tâches à rendre chaque semaine !

Le meilleur atout des tâches, c'est qu'elles sont entièrement personnalisables selon la façon dont vous souhaitez atteindre vos objectifs de productivité !

Si vous avez besoin de partager des informations avec un client, vous pouvez rendre des Dossiers, sous-dossiers, Listes et tâches privés pour contrôler qui peut les consulter.

Collaboration avec les clients

Vous travaillez avec des clients sur la plateforme ? Plusieurs options de collaboration s'offrent à vous !

Invités

Ajoutez des invités aux Dossiers, sous-dossiers, Listes et tâches spécifiques avec lesquels vous souhaitez qu'ils interagissent. Avec un abonnement ClickUp payant, vous bénéficiez d'un nombre limité d'invités avec des permissions contrôlées pour chaque membre complet de l'Environnement de travail.

Vous pouvez ainsi inviter vos clients dans votre Environnement de travail et collaborer en temps réel sur vos projets ! Et surtout, en les invitant en tant qu'invités dans votre Environnement de travail, vous pouvez centraliser toutes vos communications grâce aux commentaires de tâche.

En savoir plus sur les invités ici.

Partage public

Vous préférez une approche moins directe avec vos clients, mais souhaitez tout de même les tenir informés de l'avancement de leurs projets ? Partagez un lien public vers vos vues dans ClickUp !

Une fois que vous avez créé une vue dans ClickUp, vous pouvez partager un lien public en lecture seule vers cette vue. Depuis ce lien, vos clients pourront consulter les tâches et les vues personnalisées, et même ouvrir les tâches pour voir les informations qu'elles contiennent.

En savoir plus sur les options de partage public ici.

Fonctionnalités et intégrations importantes

Champs personnalisés : créez un champ de tâche sur mesure pour gérer les coordonnées de vos clients, les dates, les budgets, ou tout ce que vous pouvez imaginer.

Couleurs et étiquettes de Liste : personnalisez les couleurs de Liste avec des libellés textuels pour utiliser les couleurs comme statuts, étiquettes ou tout autre élément vous aidant à rester organisé.

Seuls les administrateurs de l'Environnement de travail peuvent modifier les couleurs et les étiquettes de votre Environnement de travail.

Suivi du temps : suivez les heures travaillées pour être payé ! Nos intégrations avec Clockify et Timely incluent même des outils de facturation gratuits pour envoyer à votre client le total des heures passées sur une tâche.

Étiquettes : l'atout des étiquettes, c'est qu'elles permettent de capturer des informations sur une tâche qui ne ressortent pas toujours dans votre structure de Hiérarchie. Elles apportent une clarté bien nécessaire aux flux de travail freelance, car ces tâches impliquent à la fois une préparation rigoureuse et une réflexion créative spontanée.

Vue Calendrier : visualisez les dates de début et d'échéance à venir dans la vue Calendrier de ClickUp. Faites glisser les tâches non planifiées pour leur attribuer une date d'échéance.

Vous pouvez même synchroniser vos tâches ClickUp directement avec votre Google Agenda pour les consulter où que vous soyez ! Toute modification apportée à ces tâches depuis Google Agenda sera également répercutée dans ClickUp. Vous pouvez même ajouter les jours fériés nationaux à votre vue Calendrier.

Listes de contrôle : gardez un œil sur les actions simples et importantes au sein de chaque tâche sur laquelle vous travaillez. Vous pouvez même enregistrer une liste de contrôle comme modèle pour la réutiliser dans d'autres tâches !

Tableaux de bord : utilisez les cartes de suivi du temps pour visualiser le temps passé sur les tâches et les tâches accomplies sur une période définie, ou encore générer une feuille de temps. Vous pouvez même exporter vos rapports pour les partager avec des clients en dehors de ClickUp.

Avec la mise en page Simple, les fonctionnalités de rapports Legacy ont été remplacées par des cartes de Tableau de bord. Les rapports restent disponibles avec les autres mises en page.